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廣發:地產鏈將是A股“絕處逢生”主力 首推地產股

http://finance.sina.com   2018年08月09日 17:56   北京新浪網

  事件

  ● 8月9日據21世紀經濟報道,工行農行同日將上海首套房利率折扣從95折降至9折。

  策略點評

  ● 1、7.31中央政治局會議提出“外部環境發生明顯變化”,國內寬信用已經由基建鏈條深化至房地產,穩增長的舉措將會超出市場較爲保守的預期。

  ● 2、我們判斷A股觸發反彈的因素正逐步展開,寬貨幣+緊信用轉向寬貨幣+穩信用有助於穩定市場對於企業盈利增長的預期,促使週期性行業股權風險溢價回落。2018年業績最穩定當屬週期性行業,週期股價也將在7-8月得到應有的修正。

  ● 3、7.8《全方位比較A股歷史底部的啓示》判斷低評級信用利差見頂 ,7.22《從可轉債看A股絕處逢生》, 7.24《財政臨門一腳,A股絕處逢生,看好週期反彈》, 8.5《消費“強勢股補跌”到了哪個階段》我們對估值、信用、大類資產輪動、政策解讀、市場特徵的推演有觀點有邏輯!

  ● 4、作爲市場上最早、最明確、最堅定推薦基建鏈週期股的策略團隊,我們判斷接下來地產鏈條週期股將是A股“絕處逢生”夯實底部的主力,我們當前將地產股列爲首推!推薦房地產/鋼鐵/水泥/銀行。

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