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安信策略:長三角一體化合作基礎良好 三條主線佈局

http://finance.sina.com   2019年05月13日 01:40   北京新浪網

  來源: 陳果A股策略

  投資要點

  在2018年11月5日的首屆中國國際進口博覽會上提出了“將支持長江三角洲區域一體化發展並上升爲國家戰略,着力落實新發展理念,構建現代化經濟體系”。

  隨後,滬蘇浙皖三省一市人大常委會同步作出《關於支持和保障長三角地區更高質量一體化發展的決定》,並將於明年1月1日起施行。

  區域重點關注G60科技走廊、嘉昆太、青浦區等,行業重點關注科技創新。

  我們認爲隨着長三角一體化上升爲國家戰略之後,滬蘇浙皖將進一步加深合作,着力將長三角地區建設成爲我國發展強勁活躍的增長極,成爲全球資源配置的亞太門戶,成爲具有全球競爭力的世界級城市羣。

  長三角加深一體化的過程中也蘊藏着投資機會,主要有三條主線可以關注:1、區域內關鍵重點領域的科技類企業有望進行更好的協同創新,科創板的設立也將進一步爲研發創新提供資金支持;2、長三角未來幾年將加快推進綜合交通基礎設施互聯互通等一系列重點工程,區域內的龍頭建築施工企業有望獲得新增訂單;3、伴隨着更爲一體化的區域關係,城市間的人流、物流、信息流、資金流的流動將更爲頻繁,交運物流類公司有望獲益。

  ■風險提示:長三角區域經濟出現超預期下行。

  正文

  1.  長三角一體化正式上升爲國家戰略

  在2018年11月5日的首屆中國國際進口博覽會上提出了“將支持長江三角洲區域一體化發展並上升爲國家戰略,着力落實新發展理念,構建現代化經濟體系”。

  近期,滬蘇浙皖三省一市人大常委會同步作出《關於支持和保障長三角地區更高質量一體化發展的決定》,並將於明年1月1日起施行。

  2. 長三角一體化前期合作基礎良好,18年以來進入快車道

  2005年12月25日,首次長三角兩省一市主要領導座談會在浙江杭州召開,至今已13餘年。今年3月,由上海、浙江、江蘇、安徽三省一市聯合組建的長三角區域合作辦公室也在上海正式掛牌成立。

  最近的一次的長三角地區主要領導座談會是2018年6月在上海召開,本次座談會一大重點成果是發佈了《長三角地區一體化發展三年行動計劃(2018-2020年)》。行動計劃涵蓋12個合作專題,並拓展到產業合作和民生工程方面。同時進一步聚焦交通互聯互通、能源互濟互保、產業協同創新、信息網絡高速泛在、環境整治聯防聯控、公共服務普惠便利、市場開放有序等7個重點領域,形成一批項目化、可實施的工作任務。到2020年,長三角地區要基本形成世界級城市羣框架。 

  2008年以來,國家層面針對長三角地區共出臺過三個文件: 2008年的《國務院關於進一步推進長江三角洲地區改革開放和經濟社會發展的指導意見》、2010年的《長江三角洲地區區域規劃(2011-2020)》、2016年的《長江三角洲城市羣發展規劃》。根據澎湃新聞從2018中國城市規劃年會現場獲悉,國家發改委當前正啓動編制《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》。此外,交通部也正在編制長三角區域交通一體化發展相關規劃。

  除了部委層面,地方也積極出臺相關政策。據上海證券報報道,隨着長三角一體化上升至國家戰略,滬蘇浙皖等地也紛紛積極籌劃出臺一系列對接政策,圍繞交通互聯互通,《長三角區域城際鐵路網規劃》、《江蘇省沿江城市羣城際軌道交通網建設規劃(2018-2025)》等多個規劃都在制定。

  11月17日上午,長三角產業創新峯會在上海開幕,作爲峯會的重頭戲,上海市普陀區作爲首發倡議方,與江蘇南通、江蘇鹽城、江蘇連雲港、浙江舟山、浙江台州、安徽淮北、安徽銅陵等七個蘇浙皖的地市,共同啓動“長三角產業創新城市聯盟”,這一開放創新平臺將着力在“產業+資本”方面,探索區域合作的新模式。同時,會上籤約成立了“長三角產業創新股權投資基金”,基金總規模100億,首期規模25億,主要聚焦區域內龍頭公司的併購重組、國企混改、股權投資等。

  3. 長三角一體化具有良好的經濟底子

  三省一市(滬蘇浙皖)的地域面積35.9萬平方公里、常住人口2.3億,分別約佔全國的1/27和1/6,但經濟總量近20萬億,佔到全國的近1/4。

  另外,長三角不僅經濟總量大,且發展也較爲均衡,在最新的百強縣排名中,蘇浙皖共佔據43席,強大的縣域經濟也爲區域間合作奠定了良好的基礎。

  4. 區域重點關注G60科技走廊、嘉昆太、青浦區等,行業重點關注科技創新

  4.1. G60科技走廊

  G60科創走廊包括:上海、嘉興、杭州、金華、蘇州、湖州、宣城、蕪湖、合肥等9個城市,覆蓋面積約7.62萬平方公里。2016年,G60科技走廊最早由上海松江區提出,是沿G60高速公路構建產城融合的科創走廊, 2017年,上海松江區與浙江杭州市、嘉興市合作建設滬嘉杭G60科創走廊,簽訂《滬嘉杭G60科創走廊建設戰略合作》

  6月1日上午在松江舉行的G60科創走廊第一次聯席會議上,九地市共同審議發佈了G60科創走廊總體發展規劃3.0版,確定了G60科創走廊新定位、新佈局、新舉措。

  新定位:即打造長三角貫徹落實新發展理念引領示範區重要引擎,主要內涵是長三角率先邁向高質量一體化發展的重要引擎,長三角率先建立區域協調發展新機制的試驗田,科創驅動中國製造邁向中國創造的主陣地。

  新佈局:即打造“一廊一核多城”總體空間佈局,“一廊”即G60科創走廊;“一核”即全球科創中心——上海,松江背靠上海科技創新資源優勢,成爲向東承接上海全球科創中心和先進製造功能、向西輻射江浙皖腹地的樞紐和要衝;“多城”包括嘉興、杭州、金華、蘇州、湖州、宣城、蕪湖、合肥等城市。

  新舉措:即聚焦五大着力點,推動五個一體化。

  4.2. 嘉昆太協同創新核心圈

  5月21日,嘉定區與江蘇省蘇州市簽訂戰略合作框架協議,未來,嘉昆太協同創新核心圈將重點以科技創新領域的合作共贏爲突破口,此次戰略合作簽約還明確了“1+6C”的“同圈”謀劃。“1”即探索“黨建聯建”,區域化黨建聯建助推長三角更高質量一體化發展;“6C”即在規劃、科創、產業、交通、生態、民生等6個方面全面加強合作。。

  根據央廣網報道,到2020年,嘉昆太協同圈新核心圈要實現的目標是,GDP總量超過8000億元,規模以上工業總產值超20000億元,戰略性新興產業產值超6000億元。

  產業中,汽車產業有望成爲昆嘉太的重點合作產業,嘉定有上海國際汽車城、外岡鎮新能源汽車及關鍵零部件產業基地,太倉有中德合作產業園,崑山有開發區的汽車零部件產業,三者優勢互補,引領起嘉昆太汽車產業化、集羣化、規模化發展。

  另外,上海市政協委員、中國民用航空華東地區管理局局長蔣懷宇在5月30日召開的上海市政協召開主題爲“發揮世界級城市羣核心城市作用,推動長三角一體化發展”的常委會議發言表示“對於規劃建設上海第三機場,蔣懷宇說,基於區位、市場尤其是空域等優勢,經過專業調研,建議機場選址在虹橋機場以西30公里崑山市域內,並與江蘇省合作建設和運營。”

  4.3. 青浦區擁有獨到的區位優勢

  作爲上海唯一與蘇浙兩省交界的區域,青浦區率先研究制訂 《深度融入長三角一體化發展的若干意見》,聚焦規劃契合、推動設施匯合、推動產業耦合、推動功能聚合、推動治理融合、推動環保聯合六大領域。

  據文匯報報道,青浦區此前已與江蘇省蘇州市及其所轄崑山市、吳江區,浙江省嘉興市及其所轄嘉善縣進行反覆溝通並實現對接。交通方面,共梳理出21條“斷頭路”,其中與江蘇省崑山市對接15條,與江蘇省蘇州市吳江區對接4條,與浙江省嘉善縣對接2條;旅遊方面,5月23日,上海市青浦區、江蘇省崑山市、蘇州吳江區、浙江嘉善市四個旅遊部門共同簽訂了《長三角湖區旅遊聯盟合作備忘錄》;環境治理方面,以澱山湖、太浦河、吳淞江“一湖兩河”爲重點,落實上下游水資源保護協作機制。

  4.4. 科技創新是長三角一體化的取勝之匙

  長三角區域過去主要依靠利用國內低端要素進行國際代工的外向型發展模式,而隨着自身開發強度已較大且全球貿易保護主義擡頭,長三角也迫切需要謀求新動能,基於國內外市場需求的自主創新在未來長江三角洲打造具有全球影響力的世界級城市羣和推動中國更高質量發展具有重要戰略意義。

  長三角科技創新資源密集:在中國科技部發布的2016-2017年綜合科技創新水平指數排名中,上海、江蘇、浙江在全國各省市中分別排名第二、第五和第六位,安徽位居第十五位。《2017福布斯創新力最強的30個城市》報告顯示,長三角有14個城市入圍,包括上海、蘇州、杭州、合肥、南京等城市。而珠三角只有7個城市,京津冀也只有2個城市。

  進博會中宣佈的另外一項重大改革——科創板,也將促使資本市場的力量進一步助力科技創新。上海市委書記李強在上交所主持召開座談會指出:“要加強功能建設,提供精準高效的專業服務,助推長三角優質科創企業到科創板上市融資、加快發展,爲科創板註冊制提供‘源頭活水’。要瞄準集成電路、人工智能、生物醫藥、航空航天、新能源汽車等關鍵重點領域,讓那些具有新技術、新模式、新業態的‘獨角獸’‘隱形冠軍’企業真正脫穎而出。”

  5. 三條主線佈局長三角一體化

  我們認爲隨着長三角一體化上升爲國家戰略之後,滬蘇浙皖將進一步加深合作,着力將長三角地區建設成爲我國發展強勁活躍的增長極,成爲全球資源配置的亞太門戶,成爲具有全球競爭力的世界級城市羣。

  長三角加深一體化的過程中也蘊藏着投資機會,主要有三條主線可以關注:1、區域內關鍵重點領域的科技類企業有望進行更好的協同創新,科創板的設立也將進一步爲研發創新提供資金支持;2、長三角未來幾年將加快推進綜合交通基礎設施互聯互通等一系列重點工程,區域內的龍頭建築施工企業有望獲得新增訂單;3、伴隨着更爲一體化的區域關係,城市間的人流、物流、信息流、資金流的流動將更爲頻繁,交運物流類公司有望獲益。

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