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最被看好十大港股:大摩力捧舜宇光學 目標價220元

http://finance.sina.com   2018年07月12日 02:39   北京新浪網

  大摩:舜宇光學維持增持評級 目標價220港元

  摩根士丹利發表報告表示,舜宇公佈6月旗下手機鏡頭產品付運量數據,公司旗下手機鏡頭付運量超預測,並預計公司第三季手機攝像模組及手機鏡頭付運量將繼續增長,主要受市佔率上升支持,尤其是OPPO及Vivo將於第四季推出新產品。基於三鏡頭髮展,及車載鏡頭於2020年後貢獻增長趨勢,該行對舜宇維持正面看法,維持“增持”評級,目標價220港元。

  該行稱,舜宇6月旗下手機鏡頭付運量按月及同比分別增長13%及83%至8700萬組,次季鏡頭付運量按季及同比分別增長41%及72%,主要受惠於市佔率提升。而公司上半年鏡頭付運量同比增長54%,大幅高於原指引的30%-35%增幅,也高於該行今年全年增幅預測47%。

  德銀:中銀航空租賃盈利能力穩定 升目標價至57.5港元

  德銀髮表報告稱,中銀航空租賃 於目前市況下具防守性,本年至今股價累升16%,跑贏僅升5%的恆指。該行稱中銀航空租賃增長跑贏同業,盈利能力穩定,過去十年平均股本回報率達15%。其強勁業務表現受惠於穩定航空需求、客戶爲全球首145名航空公司,及受母企中行的財務支持下強勁的航機交易能力。

  該行表示,在目前貿易摩擦的不確定因素下,中銀航空租賃可成爲人民幣貶值的對衝。維持今明兩年盈利預測,2018-2020年淨利潤增長預測分別爲15%、13%及12%,目標價自53.5港元升至57.5港元,評級維持“買入”。

  花旗:首次予中教控股目標價17.5港元 評級買入

  花旗首次授予中教控股目標價17.5港元及“買入”但高風險評級,較7月10日收市價13.5港元上升空間29.6%

  花旗表示,其評級及目標價基於1倍市盈率相對盈利增長比率,由於中教龐大的規模和強大的併購能力,故該行設定其目標價比香港及教育上市公司同業平均水平高約10%。

  高盛:吉利目標價升至27.32港元 重申買入評級

  高盛發表研究報告稱,吉利發盈喜預期2018年上半年純利同比升50%,去年同期純利達43.4億港元人民幣。該行稱上述估算較該行預期高22%,很可能是毛利率高過預期所致。

  該行將吉利2018至2020年每股盈利預測上調2%-3%,以反映毛利較佳,同時,將目標價由26.79港元升至27.32港元。吉利現價相當於2018至2020年預測市盈率11.9倍、9.6倍及7.6倍,由於股價近期下調後估值更爲吸引,重申“買入”評級。

  花旗:給予德昌電機買入評級 目標價下調至36.1港元

  花旗發表報告,上調德昌電機2019至21年盈測1%至4%,因匯兌收益勝預期,銷售也略較預期理想,目標價由40港元下調至36.1港元。

  該行稱,撇除匯兌收益及收購漢拿世特科(Halla Stackpole)的一個月後,其自然收入增長達10%,較一年前的3%增長加快。汽車產品業務(APG)自然收入同比增12%,也高於一年前的4%,相信有助支撐毛利率改善。

  大摩:雅生活服務購物業公司進展順利 給予增持評級

  摩根士丹利發表研究報告稱,雅生活服務 公佈以1.48億港元人民幣收購蘭州城關物業服務51%股權。摩根士丹利表示,蘭州城關物業服務去年稅後盈利2200萬港元人民幣。51%股權作價1.48億港元,相當於2017年市盈率13倍,低於雅生活服務2019年的目標市盈率22倍,以及現時的15.6倍。

  蘭州城關物業服務也承諾,2018-2019年純利達3000萬港元人民幣及3500萬港元人民幣,以51%權益計算,相當於該行對雅生活服務今明兩年盈利預測的2.2%及1.5%。

  花旗:給予德昌電機買入評級 目標價下調至36.1港元

  花旗發表報告,上調德昌電機 2019至21年盈測1%至4%,因匯兌收益勝預期,銷售也略較預期理想,目標價由40港元下調至36.1港元。

  該行稱,撇除匯兌收益及收購漢拿世特科(Halla Stackpole)的一個月後,其自然收入增長達10%,較一年前的3%增長加快。汽車產品業務(APG)自然收入同比增12%,也高於一年前的4%,相信有助支撐毛利率改善。

  信達國際:新天綠色能源短線目標價2.45港元 潛在升幅

  信達國際認爲,新天綠色能源集團首季業績理想,期內,收入和純利分別按年升59.8%/76.2%,分佔市場全年預測38%/57%,同時亦高於2017年同期佔比(分佔27%/37%)爲高,主要受惠期內風電發電量約248萬兆瓦時,按年增加39.9%,棄風量按年減少約1.7個百份點至約6.0%。同時集團於天然氣業務,完成售氣量約8.6萬立方米,按年增加65.1%所帶動;此前集團表示2018年的售氣量增長指引爲10%,預期集團有望提升指引。另外,我們預期中央將於今年年中發表有關綠色電力證書的推行詳情,有助釐清政策不穩定性;

  現價相當於2018年約6.3倍預測PE,較同業龍源電力折讓約25%,惟考慮到集團2017年全年約2,300小時的風電可利用小時數爲所有上市風電企業當中最高,折讓應有進一步收窄空間; 股價近日於100天線現支持,MACD信號線初現‘牛差’買入信號,利股價反彈。

  花旗:牛市仍然持續美港元終將轉弱 內銀獲重估

  花旗發表研究報告稱,美國通貨再膨脹、強美港元,對新興市場貨幣帶來壓力。銀行業增添不明朗因素,盈利能力的可見度降。今年下半年選股針對估值和派息、盈利增長質素和股本回報、淨息差、銀行體系的流動性。雖然上半年亞洲銀行股被拋售,該行相信牛市仍然持續,而美港元最終會轉弱。不過,短期而言,焦點是人民幣進一步走弱。

  該行稱,內銀短期憂慮包括在岸流動性收緊和部分債券違約等,但長遠有機會獲重新評級,正面因素包括不良貸款減慢、影子銀行去槓桿、透明度增加/市場自由化。亞洲銀行看好工行,予“買入”評級,目標價7.6港元,同時也看好中銀香港,予“買入”,目標價44.6港元。

  國元國際:給予361度強烈推薦評級 目標價3港元

  國元國際報告稱,361度公司注重童裝及海外業務的發展有利於公司整體盈利在未來的增長。童裝市場集中度較低,且市場處於快速增長的階段,且童裝消費是剛性需求,未來我們看好其穩定增長,因此公司大力發展該版塊值得期待。未來二三線城市的消費升級可能會複製一線城市過去十幾年的軌跡,對於品牌的認可度將會不斷上升,且伴隨着可支配收入的增長和對運動意識的增強,對於主要base於三線及以下城市的361度來說未來會帶來很好的機遇。

  看好361度公司基本面,未來盈利能力依舊穩健。預計公司2018-2020年EPS將分別爲0.24港元、0.26港元及0.28港元。根據行業估值水平,給予公司2018年10倍PE,相當於目標價3港元,較現價有31.6%的上升空間,給予強烈推薦評級。

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