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匯豐:江西銅業升目標價至15.25港元 維持買入評級

http://finance.sina.com   2019年07月01日 23:27   北京新浪網

  匯豐發表報告稱,由於銅價可能見底,有利帶動江西銅業(00358)股價,在銅長期基本面依然強勁,將其目標價提升5%,由14.5港元升至15.25港元,評級維持“買入”,但同時又表示,公司自然增長現仍呆滯。

  報告還指出,銅價過去都一直波動,從基本面看預計銅供應仍然緊張,印尼生產降低和南美供應中斷,都抵消了2019年的產量增長。從長遠來看,由於生產者採取謹慎態度,供應增長應該滯後需求增長,中國需求疲軟。

  但該行又稱,在過去幾年,江西銅業繼續擴大其冶煉業務,但採礦業務產量沒有變化,銅礦開採能力保持不變。匯豐認爲這種擴張是低質量增長,因爲會降低公司的自給自足率,並削弱銅價上漲的受惠程度,因此其股價主要受銅價走勢推動。

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