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摩通升騰訊目標價17% 料第三季收入續增長
2010年10月10日 21:00
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  新浪財經訊 10月11日消息,摩根大通發表研究報告,指料騰訊控股第三季度將錄收入按季增長9%至50.9億元人民幣,維持對該股“增持”評級,並將目標價由175元調升17.14%至205元,以反映2011年及2012年預測市盈率30.9倍及24.8倍。

  摩通報告中指,在暑假典型游戲旺季期,騰訊的在綫游戲收入很可能錄得良好的連續增長,其中特別是“穿越火線”將有強勁增長;但該行也指,“地下城與勇士”表現仍將疲弱;至於休閑游戲“QQ飛車”及“QQ炫舞”,則繼續保持健康增長勢頭;該行又指,非游戲類的互聯網增值服務同樣受惠於暑假旺季。

  摩通指,根據該行調查,在綫廣告消費於第三季度發展健康,預計騰訊第三季度的在綫廣告收入在上季度增長95%基礎上,續將增長12%;該行認為公司無線增值服務得表現平穩。

  此外,摩通表示,騰訊股價近期得增長動力在於新獲運營權得游戲公佈,及第三方開發得社交性網絡應用對“Qzone”會員的推動。

  摩通預測,騰訊2010年至2012年純利分別為80.24億、104.76億及133.12億元人民幣,相當於預期每股盈利4.31元、5.57元及7.01元,預計未來3年的市盈率分別為31.4倍、24.3倍及19.3倍;預計未來3年的股本回報率為49%、41%及35%。

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