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重慶農商行最多集資150億 社保基金可套現11億
2010年12月02日 14:55
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  郭興艷

  作為第一家到香港上市的內地農村商業銀行及區域性銀行,重慶農村商業銀行股份有限公司(下稱“重慶農商行”)(03618.HK)昨日宣佈,全球發售約21.855億股H股,其中92.5%為國際配售,7.5%為公開發售,每股發行價4.5~6港元。

  以此計算,重慶農商行發行規模可達131.13億港元,若行使超額配售權後,集資總規模可達約150億港元。重慶農商行公告稱,若以5.25港元定價,扣除承銷等其他費用後,集資凈額約為116.54億港元。

  社保基金或可套現11億港元

  重慶農商行原計劃IPO發行20億股H股,此次擴大招股規模,承銷團人士在記者會上表示,擴大發行的約1.855億股是由全國社保基金出售的。

  招股書顯示,社保基金所持有的約1.855億股來自於重慶農商行10名國有股東的轉讓。根據國有股減持的規定,重慶農商行現有的13名國有股東,須向社保基金轉讓2億股。10名國有股東同意轉讓約1.855億股,而另外3名國有股東則選擇按照發售價,以貨幣等值方式轉讓。

  以發行價最高6港元計算,社保基金可套現約11.13億港元。

  作為首家到港上市的農商行,重慶農商行規模僅次於北京農商行和上海農商行,市場對重慶農商行上市頗為關注。據本報早前報道,該行已引入四大基礎投資者共認購18.61億港元,包括阿布扎比皇室持有的主權投資基金、台灣富邦金控旗下富邦人壽、惠理基金和香港富豪鄭裕彤旗下周大福代理有限公司。

  重慶農商行公開發行從今日開始至12月8日結束,12月16日正式掛牌交易。摩根士丹利亞洲和野村國際(香港)擔任保薦人。

  打響農商行香港上市頭炮

  有不涉及此次交易的國際投行高層人士昨日向記者表示,樂見重慶農商行受香港資本市場追捧。他表示,在A股上市耗時太長,重慶農商行做了第一個吃螃蟹的人後,同類型銀行將相繼來港上市。他透露,已有兩家位於中國中部的縣域金融機構准備明年到港上市。

  重慶農商行董事長兼執行董事劉建忠昨日在記者會上表示,此次IPO後到2013年都沒有集資需求,暫時不考慮到A股上市。他表示,集資後該行資本充足率將達到16.3%,核心資本充足率將超過15%,現時兩項比例分別為10.5%和8.84%。

  農業銀行(01288.HK)今年7月到港上市,涉及“三農”業務的縣域金融盈利情況如何,內地市場持保留態度,香港資本市場則相當追捧。此次招股,重慶農商行在招股書中特別設置縣域金融業務介紹,打正旗號到港上市。

  招股書顯示,重慶農商行擁有31個縣域支行、1457個分銷網點。截至2010年6月30日,縣域貸款金額為人民幣540億元,占總貸款的47.1%,存款額為人民幣1242億元,占總存款的67%。

  截至今年6月30日,重慶農商行縣域分部實現營業收入人民幣18.154億元,比2009年同期增長13.5%。2007年至2009年,縣域營業收入的復合年增長率僅為4.9%。

  轉型跨區域商業銀行

  但縣域金融盈利情況如何仍是霧裏看花。劉建忠在記者會上表示,將通過鞏固縣域、擴張組合和拓展市外三管齊下發展重慶農商行。

  招股書顯示,由於重慶農商行被分類為省級農村商業銀行,該行在其他省份擴充及成立村鎮銀行無任何限制,而重慶農商行已將到重慶以外地區擴張作為重要增長計劃。2010年4月,重慶農商行已在江蘇省張家港市發起設立一家村鎮銀行,成為該行首家子公司。

  招股書披露,此次集資資金將全部用於提升資本充足水平。重慶農商行已計劃2012年年底前,在江蘇、浙江、四川、雲南、湖北、湖南及廣東省等地區開設共7家支行。而今年內將在雲南大理和四川大竹設立村鎮銀行,該計劃已獲得銀行監管部門批准。

  重慶農商行稱,2010年至2012年期間預計資本開支總額將不會超過人民幣3.6億元,擴張計劃完成後,重慶農商行將從一家立足重慶的地方性銀行,轉變為一家跨區域經營的商業銀行。

 

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