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信達國際:金山軟件目標價31.15元 潛在升幅15.4%

http://finance.sina.com   2018年01月11日 18:18   北京新浪網

  因素:

  i) 金山軟件集團以網絡游戲、安全防毒及辦公軟件作支柱,再以雲業務及手游作新增長點,上季業績勝市場預期,期內於辦公室軟件及雲業務收入分別按年升80%/49.6%下,經調整利潤按年升65%至3.06億元人民幣,較市場預期高出25%;

  ii) 集團旗下獵豹移動移動用戶基數,和移動商業化能力的持續增強帶來的移動廣告業務(尤其是海外市場)的增長;隨着雲服務市場的成熟,規模化帶來未來成本下降,金山雲收入的高增長會逐漸轉化為盈利貢獻;

  iii) 市場預期2016-2018年間每股盈利年復合增長42%,現價相當於2018預測市盈率16.4倍,與過去5年平均估值21倍折讓20%,隨着集團新業務帶動收入及利潤增長動力加快,其估值可獲重估機會;

  iv) 股價仍處2016年7月至今升軌上運行,加上14日RSI重越50水平后持續攀升,利股價再試高位,建議趁回調吸納。

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