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2018年"車企"成績單:多家銷量不達標 新能源競爭升級

http://finance.sina.com   2019年01月11日 10:28   中國經營報

  2018年曬成績單:多家車企銷量“不達標” 新能源競爭升級

  樑鍶明,童海華

  每年的1月,除了標誌着新一年的開始,更是對過去一年回顧和總結。全國乘用車市場信息聯席會(以下簡稱“乘聯會”)數據顯示,2018年1~12月,全國狹義乘用車累計銷量2235.1萬輛,同比下降5.8%,中國車市遭遇28年來首度負增長。受此影響,多家車企全年銷量未能滿足當初的期望。

  從細分領域上看,此前曾保持高增長的SUV市場開始“熄火”,而國內不少車企則是依賴SUV成長起來的。就此,車企開始完善產品線佈局,市場也因競爭加劇而出現降價趨勢。如廣汽乘用車近兩年開始在MPV產品上佈局。廣汽乘用車副總經理閆建明表示,近日推出了傳祺GM6,希望在GM8的基礎上填補10萬~15萬元市場需求的家用MPV。

  此外,2018年新能源汽車市場得到了長足發展。然而,隨着越來越多車企入局新能源,加上新能源補貼的退坡趨勢,車企發展新能源所面臨的競爭也會更加激烈。就車企2018年銷量情況及2019年計劃,《中國經營報》記者聯繫了廣汽乘用車、東風啓辰等車企進行採訪,截至發稿暫未得到回覆。

  多家車企銷量“不達標”

  2018年初,不少車企曾經定下年銷目標,希望在2018年可以衝擊更高的銷量。據瞭解,2018年,廣汽集團定下了230萬輛的銷量目標,廣汽本田銷量目標爲75萬輛,廣汽乘用車銷量目標爲70萬輛。此外,上汽集團銷量目標爲725萬輛,東風日產爲117萬輛,東風啓辰爲20萬輛,海馬汽車爲18萬輛。

  然而,2018年國內汽車市場出現負增長,車企的年度銷量目標變得更爲“壓力山大”。儘管部分企業還是能實現全年銷量的增長,但是與目標相比仍是存在差距。近日,廣汽集團發佈2018年12月產銷快報,2018年廣汽集團銷售汽車214.79萬輛,同比增長7.34%,完成全年目標的93.38%;廣汽本田全年銷量74.14萬輛,同比增長5.16%,完成目標的98.85%;廣汽乘用車全年銷量53.52萬輛,同比增長5.23%,完成目標的76.46%。

  而上汽集團全年整車銷量達705.17萬輛,同比增長1.75%,完成目標的97.26%;東風日產全年累計銷量爲116.67萬輛,同比微增3.9%,完成銷量目標的99.72%。此外,對於2018年銷量出現負增長的車企,銷量目標的完成情況則並非“一步之遙”了。據瞭解,東風啓辰2018年1~12月銷量爲13.44萬輛,同比下降6.0%,僅完成全年目標的67.2%;海馬汽車2018年全年累計銷量6.76萬輛,同比下降51.88%,完成目標的37.56%。

  中國汽車流通協會的數據顯示,2018年12月,汽車經銷商庫存預警指數爲66.1%,環比下降9個百分點,同比上升18.33個百分點,已連續多個月位於警戒線之上。近日,中國汽車工業協會(以下簡稱“中汽協”)對外發布了2019年中國汽車市場的相關預測數據,預測2019年全年汽車銷量爲2800萬輛,與2018年持平,呈現零增長態勢。

  國信證券分析,經過多年的高增長之後,國內汽車快速普及的階段已結束,汽車滲透率已進入平穩狀態,此前長達兩年多的購置稅優惠政策也導致一部分“提前消費”。另外,2018下半年以來國內經濟增速下行壓力愈發明顯,對居民消費尤其是汽車類的可選消費產生了不利影響。“在存量市場大背景下,2019年車市的分化將延續。”

  SUV市場開始降溫

  從細分領域上看,前兩年國內SUV市場曾保持高增長態勢,但步入2018年也開始呈現“降溫”趨勢。據中汽協數據,2015年SUV銷量增幅爲52.4%,2016年增幅則爲44.6%。據汽車數據決策服務商威爾森統計,從2011年到2016年,自主SUV在售車型數量從41款攀升至117款,合資品牌在售SUV車型則從17款增加至49款。

  而近日乘聯會報告指出,SUV等傳統車型增長動力出現缺失。2018年1~12月,轎車累計銷量1117.3萬輛,同比下降4.0%;SUV累計銷量951.3萬輛,同比下降5.5%;MPV累計銷量166.4萬輛,同比下降17.4%。汽車行業專家顏景輝表示,過去幾年SUV發展很好,如今基數逐步增大,加上消費者習慣調整等因素影響,增速放緩屬於正常現象。

  在此情況下,不少車企開始拓寬產品線佈局,告別“SUV單腿走路”,但仍將SUV放在發展的重要位置。中銀國際證券報告顯示,SUV仍是2018屆廣州國際車展的一大熱點,自主品牌主要以SUV車型爲主,MPV也有衆多重磅車型推出。近日,廣汽傳祺第二款MPV車型傳祺GM6正式上市。廣汽乘用車副總經理閆建明表示,傳祺GM6是傳祺在GM8的基礎上,打造用以填補10萬~15萬元市場需求的家用MPV。

  此前,東南汽車向本報記者表示,在發展SUV產品的同時保持對旗下產品的更新升級,其中也包括轎車,以確保產品結構更加均衡。東風啓辰也坦言,SUV、轎車、新能源是近期快速佈局的三大領域。而據廣汽三菱的2018~2020年戰略計劃,在未來三年,廣汽三菱將繼續以SUV作爲主攻方向。

  除了強化產品線佈局,SUV市場競爭加劇,終端價格競爭進一步加劇。2018年9月,長城汽車旗下的哈弗品牌和WEY品牌開啓官方降價促銷,單車降價幅度高達1萬~3萬元。11月中旬,吉利汽車全系車型(不含博瑞GE、繽瑞、繽越)全新開展購車送購置稅活動,最高可享受單車補1.5萬元。

  中汽協發佈的2018年10月及第3季度中國乘用車價格指數概況顯示,整體乘用車市場價格指數呈現下降趨勢,其中,9月乘用車價格指數爲94.6%,環比下跌0.4個百分點。10月指數進一步下跌至94.4%,達到2018年3月以來的最低水平。整體乘用車市場價格指數呈現下降趨勢,SUV市場價格指數下滑較轎車市場更加明顯。

  中信證券認爲,隨着SUV市場份額接近天花板,大衆、豐田等合資品牌新車型全面進入中低端價格SUV市場,SUV市場競爭快速加劇,盈利能力將進入下行趨勢。招商證券(香港)預測,SUV未來發展不會過快進入衰退期,SUV和轎車比重會趨於均衡,原因一是其利潤高仍有降價空間,二是二胎政策使得存量市場上仍有大量換購需求。

  新能源競爭升級

  在車市低迷的環境下,新能源汽車的逆勢上揚成爲了2018年車市的一大亮點。除了自主品牌持續發力外,2018年被稱爲造車新勢力的“交付元年”,合資品牌也在逐漸加強新能源佈局,一汽豐田、廣汽豐田、廣汽本田等均有新能源產品上市或首發。

  在多方的共同關注下,新能源汽車成績達成業內預期,也帶動不少新能源發展爲主的車企交出滿意答卷。2018年1~12月,新能源乘用車銷售100.8萬輛,同比增長88.5%,高於2017年增速。此前,廣汽新能源定下1.5萬輛的年銷量目標,2018年銷量首超2萬輛,同比增長282%。北汽新能源則定下2018年15萬輛目標,最終全年銷量達到15.8萬輛,同比增長53.11%。

  全國乘用車市場信息聯席會祕書長崔東樹公開表示,新能源車補貼是根據電池容量的成本補貼模式,因此乘用車用電池少,補貼低。而2015年~2016年的客車補貼超強,一個客車企業的補貼高於整個乘用車行業的補貼,這也是因爲客車的電池特性,導致補貼對整車技術提升拉動效率偏低的結果。2018年的新能源車的補貼對乘用車實施續航里程等的標準補貼,實現了乘用車產品的高續航里程化的技術突破,到2018年4季度的乘用車的A級電動車基本50%都是400公里以上續航里程的產品。

  不過,隨着越來越多車企入局新能源,加上新能源補貼的退坡趨勢,車企發展新能源所面臨的競爭會更爲激烈。從2017年開始,新能源車的補貼就已經開始退坡,2017年的補貼比2016年的補貼退坡20%;而在2018年,則取消續航150km以下的純電動車補貼;300公里以下單里程財政補貼退坡20%~50%不等;300公里及以上財政補貼增加2%~13%。

  近日,關於2019年新能源補貼政策的消息傳出。網傳2019年1月延續2018年補貼,2~6月退坡30%,7月起退坡50%。對此,崔東樹表示不瞭解其準確性,認爲這個版本的政策退坡對新能源車企業壓力雖然大,但屬於理性的政策考慮。

  此外,國信證券預計,2019年國內新能源車尤其是新能源乘用車市場仍然將實現高雙位數的增長,預測衆多合資品牌傳統車企陸續進入市場,對自主品牌新能源車企的市場份額將產生一定衝擊。造車新勢力受制於其產品成熟度與製造能力,其整體銷量在2019年仍將難以對市場主流車企形成明顯衝擊。

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