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任澤平:如果一國處在長期上升勢頭 做多是最正確選擇

http://finance.sina.com   2017年10月10日 00:07   北京新浪網

  假期見聞:感受時代進步的氣息,世界屬於長期樂觀主義者

  來源:澤平宏觀

  放假回了趟老家,就是傳说中治理環境到了不讓烤羊肉串的山東,幾點新發現,感受到了新時代、新周期的氣息:

  1、供給側去産能成效顯著。山東以重化工業為主,今年很多不達標的水泥廠、磚廠、地條鋼廠、養殖場、化工廠等污染企業大面積關停治理,執行力度非常嚴格,多年三令五申未解決的老大難問題在今年得到了明顯解決。新政治周期的組織動員能力和執行力確實不同,必須以新思維、新周期來看待未來,停留在舊時代、舊思維將被時代拋棄。

  2、生態環境大為改觀重現綠水青山。不達標的污染企業關停,城市和農村硬化道路比例大幅上升,公共衛生間和垃圾桶明顯增加,各級地方政府對公共環境的治理開始重視並逐步制度化,各地高度重視種樹綠化率大幅提升,治理亂排放初顯成效長年被污染的河流開始好轉。生態環境開始變美了,我每天早上都在綠茵道跑步10公里,退休后或許可以考慮告老還鄉了。

  3、八項規定常態化移風易俗。山東以前喝酒風氣特別重,八項規定以后風氣大變,今年回家幾次參加了親戚、同學、師友等不同聚會,基於感情也勸酒但是不勉強了,大家都對喝酒變得更寬容了,民風大為改觀。喝酒風大為改善,人們聊的話題越來越重視健康。八項新規和反腐以后,體制內受到的約束增多,越來越規範,官民關係開始緩和。隨着人們生活水平提高以后,地區治安狀況也逐步好轉。

  4、三四綫城市房價大漲。新城尤其帶學區的房價大漲,部分小區過去一兩年漲了近一倍。老家的城市可是魯國的一個普通三四綫城市啊,雖然歷史上孕育了璀璨的文明。我曾經在2015年成功預測了“一綫房價翻一倍”的歷史性機遇,但這兩年三四綫城市房價的上漲也是十分驚人的,可能跟前幾年的貨幣超發、房地産去庫存、大都市圈外溢、放開二胎改善住房、農民進城、民工返鄉等有關。開發商庫存變成了居民庫存,很多城市家庭都有兩套房以上,一些農村富裕起來的農民也開始在城市買房,看來戶籍制度、公共服務均等化等改革要盡快跟上。老百姓的話題除了孩子、家庭、健康,開始越來越多地談論各種投資和保值增值。

  5、受益於過去兩年一二三四綫城市房價大漲,港股恆大、融創等漲了五倍之多!而在2015年宣稱房地産進入“白銀時代”的萬科等老牌房企在這一輪競爭中落后了。

  世界屬於長期樂觀主義者。如果一個國家處在長期上升勢頭,做多是最正確的選擇。不僅關乎情懷,更關乎事實。

  6、商業研究本質上是一門生意,只論輸贏,不論是非。價值判斷交給公共政策研究和學術研究,商業研究的使命是探索事實和真相。過去一年新周期論戰總體上有助於推動研究進步,對錯交給市場和時間去檢驗,我們只需要恪守獨立客觀的立場、認認真真做研究。

  對商業研究而言,看清大方向、順應趨勢是最重要的,不要做無謂的糾結和抵抗,人痛苦的來源是“我執”,快樂的來源是“無我不執”“無為無不為”。跑步、游泳、修行,都是教我們學會放下,捨得。當前中國經濟最大的趨勢就是新周期和結構轉型,政策最大的發力點就是供給側改革,“三去一降一補”,去産能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板,這是澎湃的時代趨勢,孕育了過去以及未來最大的投資機會。

  7、經歷了一些世事以后,開始感觸多一些。對不同觀點要學會包容,不要看到贊同的就欣欣然,看到反對的就憤憤然。一枝獨放不是春,百花齊放春滿園。文人最容易相輕,經濟學家是頗為自負的群體,經濟學家群體要向企業家群體學習,知行合一。人生最大的財富是歷練以及由此積累的智慧,當眼裏看過更大的世界,心中才能更寬容,才能更坦蕩。接受彼此的不同,尊重相互的差異,是“了解世界”的重點。一個人生活的廣度決定他的優秀程度。

  杯子無法容納大海,容納大海的是擁有大海的胸懷。感恩生命中遇到的每個人和每件事,讚賞我們的人鼓勵我們勇敢前行,批評我們的人激勵我們不斷完善自己,都讓我們獲得智慧。正法眼藏,傳付何人,有道者得,無心者通。自性若悟,衆生是佛,自性若迷,佛是衆生。

  8、雖然近年供給側改革取得了積極進展,但仍任重道遠。盡快建立房地産長效機制,“房子是用來住的,不是用來炒的”,不能再依靠刺激房地産來穩增長;改革開放以來,雖然大多數人生活改善,但邊遠山區仍有很多貧困,扶貧關鍵是重視教育、發展産業和完善社會保障體系;供給側去産能增加了部分部門的權力,要防止新的尋租、新的不公和身份歧視;減稅降成本,放活新興産業,在競爭性領域讓市場機制發揮更大作用;財政整頓,金融降槓桿,金融監管協調,等等。

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