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哪些供應商將從蘋果產品換代中獲益?

http://finance.sina.com   2018年09月14日 01:05   華爾街日報

  雖然現在下結論還爲時過早,但已經有人在猜測,哪些供應商在蘋果公司(Apple Inc。, AAPL)新品系列發佈之際保住了地位。

  Stifel的Tore Svanberg週四分析了部分供應商,看看哪些公司可能是蘋果最新產品的贏家。

  儘管現在下結論依然爲時尚早,但Svanberg寫道,從iPhone 8到iPhone X系列,Cirrus Logic (CRUS)維持了作爲蘋果音頻放大器芯片供應商的主導地位。他認爲,該公司在新的旗艦產品中將維持類似份額。他表示,雖然該公司確實失去了數字接口相關的銷售,因最新產品不再包括iPhone 8和iPhone X曾配備的有線耳機,但這個因素已經反映在當前的收入預期中。

  此外,Svanberg寫道:“考慮到蘋果鼓吹的優質音質,該公司可能已從Cirrus採購了一些高於平均售價的立體聲音頻放大芯片。”這一點需要在蘋果發佈新品後拆機驗證。

  Svanberg還指出,iPhone XR和iWatch Series 4的“觸覺觸控”功能可能是Cirrus的另一個合適機會,Cirrus已經與自6S機型以來的iPhone觸覺反饋功能相匹配。

  恩智浦半導體(NXP Semiconductors NV, NXPI)也在iPhone之前的機型中維持了重要地位,得益於該公司的近場通訊(NFC)控制器模塊;該模塊被iPhone和iWatch用於ApplePay的安全無線支付功能。Svanberg寫道:“考慮到恩智浦在NFC技術的強勢地位及其長期作爲蘋果供應商的歷史,我們認爲,恩智浦很可能在未來iPhone和iWatch全部機型中繼續維持其地位。”此外,Svanberg寫道,恩智浦過去向蘋果出售過一些接口芯片,該公司可能再次出售用於即將上市的蘋果產品的接口芯片。

  相比之下,Analog Devices (ADI)的Force Touch觸控器雖然是iPhone 8和iPhone 8 Plus的零件,但iPhone X卻沒有配備類似零件。Svanberg稱,考慮到iPhone XS、XS Max和XR已取消Home鍵,隨着發貨量持續從iPhone 8和iPhone 8 Plus向各款iPhone X轉移,ADI來自蘋果的收入可能持續下滑。儘管如此,華爾街對此早有預期,因此對相關公司的業績預期已經反映了這些變化的影響。

  他還寫到,德州儀器公司(Texas Instruments Inc。, TXN)爲老款iPhone供應多個基礎零部件,該公司繼續向新款iPhone銷售這些零部件的機會“高於平均水平”。

  Cirrus Logic和Analog Devices是Svanberg最青睞的股票,他對二者均給予買入評級。他對德州儀器和恩智浦的評級分別爲持有和賣出。

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