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通用電氣削減股息並披露接受會計刑事調查

http://finance.sina.com   2018年10月31日 03:50   華爾街日報

  通用電氣(General Electric Co。, GE)週二宣佈將股息大幅削減至微不足道的數額,並透露聯邦檢察官已對其啓動會計刑事調查,這愈發凸顯出該公司面臨的困境以及接受救助的必要性。

  此前該公司,通過一年中第二次削減股息,昔日風光無限的通用電氣得以保住其業務在當前創造的少量現金。在首位外聘首席執行長Larry Culp改組業務並完成分拆計劃的節點上,這將爲該公司保留喘息餘地。與此同時,高管們警告稱通用電氣的表現將顯著低於年度利潤目標,但沒有給出新的預測。

  最新傳出的這些壞消息讓通用電氣本已不安的投資者更加驚慌失措。週二該公司股價下跌8.8%至10.18美元,觸及金融危機以來的最低水平。過去一年通用電氣累計下跌了約50%,今年6月被踢出道瓊斯指數。

  新澤西州退休教師Jack Ennis表示,他在週二賣出了已持有幾十年的通用電氣股票,一共約8,000股。他表示:“今天早上知道股息從12美分降至區區一美分後,我就做出了這個決定。我負擔不起投入這樣一筆資金卻得不到紅利。”

  除了下調股息,通用電氣高管還披露,美國司法部正在調查該公司近期的會計操作;此外,目前美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, 簡稱SEC)對該公司的調查已在進行之中。通用電氣還稱,SEC已經擴大了質詢範圍。

  通用電氣首席財務長Jamie Miller在週二的電話會議上向投資者表示,司法部和SEC均在調查通用電氣第三財季計入的與旗下電力部門收購交易相關的220億美元支出,以及第一財季因保險準備金缺口而計入的60億美元支出。

  通用電氣公佈,由於這筆220億美元的支出,第三財季淨虧損228億美元,反映出該公司所面臨的挑戰有多嚴峻。在通用電氣罷免前首席執行長John Flannery之後,Culp於10月1日走馬上任,當時他警告稱,將無法達到今年的現金流和利潤目標。

  Culp週二接受採訪時稱,對於一個資產負債表處於通用電氣這種狀況的工業公司來說,去主動出擊展開競爭、尋求勝利將是非常艱難的,這是一個需要解決的長期問題,通用電氣將帶着真正的緊迫感通過所有可能的方式來解決這個問題。

  Culp不願談論監管調查一事,但他表示,自4月以來他以通用電氣董事的身份進行了自己的盡職調查,就任CEO的第一個月仍然進行了盡職調查。他說:“我認爲任何CEO永遠都不能、不該說柴堆裏什麼也沒有。我認爲我們對本公司的情況相當瞭解。”

  此前投資者已經預料到該公司可能再度削減昔日可靠的派息。最新的財季派息將爲1美分,之前爲12美分。此舉將爲通用電氣每年節省約39億美元,標誌著該公司一改之前慷慨派息的策略。

  Culp在週二的電話會議上表示,他的前任在6月制定的總體策略是正確的,通用電氣不打算通過發行股票來籌措額外資本。不過他表示,電力業務需要進行重大變革。Culp說,他打算將電力業務分拆成兩個部門。他說:“關於電力業務的一切都擺上了桌面。”

  第三財季,電力業務收入爲57.4億美元,同比銳減33%。該部門轉爲運營虧損。整體而言,通用電氣稱第三財季收入下降4%,至295.7億美元,航空和能源部門的增長一定程度上抵消了電力部門業務下滑的影響。

  剔除費用後,通用電氣第三財季每股收益14美分。據湯森路透(Thomson Reuters),華爾街預計剔除費用的調整後每股收益爲20美分,收入299.2億美元。

  通用電氣在本月早些時候更換CEO時警告稱,受此前在電力業務進行的收購影響,該公司將計入至多230億美元的減值支出;該業務爲發電站製造發電用的渦輪機。在全球發電設備需求下降之際,有百年曆史的發電業務出現鉅額虧損。

  按收入計算,電力部門曾是通用電氣最大的部門,如今已成爲財務和運營困境的核心問題。電力部門已因應市場裁員數千人,但通用電氣已表示,這個部門重回正軌將需要數年的時間。

  該公司週二表示,將通過在電力部門整合企業功能來進一步削減成本。

  通用電氣本月早些時候警告稱,將達不到2018財年調整後每股收益約1美元的預期。據湯森路透(Thomson Reuters),在週二的業績報告發布前,分析師已下調了對該公司的調整後每股收益目標,平均預期降至88美分。直到去年秋季,通用電氣的目標是2018財年調整後每股收益2美元。

  通用電氣旗下電力等工業類業務產生的現金流已經枯竭。今年前九個月,源自工業類業務的調整後現金流爲負3.35億美元。此前,通用電氣曾預計2018年全年現金流約爲60億美元,低於2017年的97億美元和2016年的116億美元。

  Culp說,通用電氣將於2019年初向投資者提供最新數據。

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