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雷軍的財富版圖:業餘愛好天使投資 靠投資獲益千倍

http://finance.sina.com   2018年05月03日 16:46   新京報

  “沒在B站聽過我的歌嗎?”2017年奇葩說第四季,面對何炅、馬東、蔡康永等人,雷軍問。

  許多人不知道的是,小米公司還在B站上開了官方帳號。在一個發在鬼畜區、名爲“只要米粉喜歡,就是我們的正業”的視頻裏,雷軍和小米公司用“鬼畜”這個年輕人喜歡的形式不斷地展示他創辦小米的創業理念。

  截止5月3日,這個視頻的點擊量已經達到了43萬。幾年前,雷軍因爲在國外一場發佈會上一句極富個人口音特色的“Are you OK?”,在很長的時間裏成爲互聯網熱點,成爲了年輕人爭相調侃的素材。

  這個做着年輕人生意、主動同年輕人打成一片的雷軍,在週四再次成爲互聯網最大的熱點之一。

  5月3日,小米公司在港交所公佈了招股書, 而“雷布斯”會否成爲下一個“首富”,在此成爲媒體關注的焦點之一。

  小米:雷軍持股約三成,身價有望達300億美元

  週四公佈的消息顯示,截至招股說明書籤署日,在股權結構上,執行董事、董事會主席兼首席執行官雷軍持股比例爲31.4%,如計入總股本ESOP員工持股計劃的期權池,則雷軍的持股比例爲28%。

  此前有外媒消息稱,小米希望至少募資100億美元,而據騰訊財經,眼下保薦人、投行、潛在投資人普遍接受當前估值至少在700億美元,IPO之後短期內小米市值或將超過1000億美元。

  若將“1000億美元的估值”對比“2011年上半年4100萬美元的A輪融資、估值2.5億美元”的數字,僅在7年的時間裏,小米的估值已是當年的400倍,而雷軍僅在小米的個人賬面身價也有望達到300億美元。

  而除了雷軍本人以外,早期員工也被認爲將迎來“身價飛漲”,更有網友戲謔地表示,以後相親也要把小米員工作爲指標之一。

  由此,小米上市也被認爲是今年最大的IPO項目。

  這些年幾乎投出個“雷軍系”,雷軍投了哪些公司?

  “小米董事長,金山軟件董事長。業餘愛好是天使投資。”雷軍個人的微博簡介上如此表示。

  雖然自稱是“業餘愛好”,被稱爲“勞模”的雷軍這些年幾乎投出了一個“雷軍”系,覆蓋金融、互聯網影視等多個領域。

  其中一塊不容忽視的,就是近年來小米力圖打造的“生態鏈企業”。招商證券梳理,截止 2018 年 2 月底,小米累計對外投資達到了 199 筆,集中於智能硬件(46 筆)、文化娛樂(32 筆)和遊戲服務(21 筆)等領域,全面佈局了 IoT(物聯網)。

  此外,雷軍還與許達來創立了順爲資本。官網信息稱,順爲資本創立於2011年,管理三支合計17.5億美元的美元基金和兩支20億元的人民幣基金。出資人主要來自於主權基金、家族基金、基金中的基金及大學基金會等國際頂級投資機構。

  在其“投資案例”一欄中可以看到,順爲的投資案例已多達52家,覆蓋智能硬件、在線教育、電子商務、互聯網金融等多個板塊。

  “知春路的UC、學清路的多玩、丹棱街的拉卡拉……在中關村的某棟寫字樓裏,你可能會和雷軍投資的某家公司不期而遇。”《創業邦》一篇文章稱。

  靠投資曾獲益千倍  稱天使投資像彩票

  “雷軍是一位擁有接近30年行業經驗且備受尊金的技術企業家。”小米招股書介紹,雷軍早前聯合創辦成功的互聯網公司包括金山軟件(香港上市)和卓越網(2004年賣給亞馬遜),並且是如歡聚時代(納斯達克上市)和優視科技(2014年賣給阿里巴巴)的重要投資者。

  另一方面,招股書介紹,對金山軟件,雷軍控制其投票權不足20%;截至最後雷軍持有的獵豹移動已發行股本不足2%、持有歡聚時代已髮型股本不足20%。

  此外,近期多家上市及擬上市的的互聯網公司中,雷軍的身影多次浮現。今年,愛奇藝成功在美國上市,小米被曝持有愛奇藝8.4%的股權(截至記者發稿,愛奇藝總市值約爲122.43億美元)。

  據21世紀經濟報道,2004年底,支付公司拉卡拉迎來了第一筆投資,雷軍與聯想投資共同給孫陶然投了200萬美元(另有報道稱雷軍投了415萬),這被認爲是拉卡拉的啓動資本。

  “雷軍基本上相當於拉卡拉的半個創業團隊。”拉卡拉創始人孫陶然當時在接受採訪時表示,創業初期的很多創意和模式都是他們一起探討和摸索出來的。經常已經深夜11點,他們還在茶館開會。

  2017年,拉卡拉披露招股說明書,雷軍仍然持有1.132%的股份,而此時拉卡拉估值已被認爲超過100億元。

  這些投資到底賺了多少錢?或許除了雷軍本人以外,外人也很難說清楚。不過雷軍自己在一些場合也說起過他的投資“成績單”。

  據第一財經,雷軍曾在2016年天津夏季達沃斯上對李稻葵聊起過他的天使投資:

  “我的確投了蠻多的公司,07年的金山軟件上市之後我歇了幾年,主要在做天使投資。在中國創業最難的其實是天使投資,誰最早能給你100萬人民幣、200萬人民幣,銀行貸款肯定不是出路。”雷軍當時說。

  “天使投資的遊戲規則有點像六合彩,就是你押100萬、200萬,也許掙1000倍、10000倍,但絕大部分是血本無歸。”他當時總結。“所以做天使投資的核心是什麼呢?核心實際上有點像朋友湊分子,你支持你看好的人創業,絕大部分時候是不成的,但成了以後的回報確遠超想象。在國外像投Google、投Facebook那些人也差不多賺了幾千倍、一萬倍,其實我也有賺1000倍的。”

  在主持人的進一步追問下,雷軍透露,“07年我投了UC Web,大家在手機上用的瀏覽器,當時大概我們投了三四百萬人民幣佔20%,前年阿里巴巴是43億美金收購了UC。”

  2017年的福布斯全球科技界100富豪榜上,當時47歲的雷軍已經以69億美元的身價位列第36位。當時排在他前面的還有374億美元身價的馬雲和367美元的馬化騰——這兩位身家被認爲在今年又有進一步的增長。從這個角度上來說,身家將迎來暴增的雷軍或還不足以替代中國首富的位置。

  拆解“雷軍式”投資:不熟不投,只投人

  雷軍有自己的知乎賬號。目前這個認證爲“小米科技董事長”的帳號第一個問題,回答的就是他做天使投資的。

  雷軍給自己總結了三條:1. 不熟不投 2. 只投資人 3 投資後,幫忙不添亂。

  雷軍還在自己的微博上舉過例子。他的一條2010年該條微博說,他投的項目80%是非常熟悉的人,剩下是熟悉的朋友推薦。比如VANCL(凡客)的陳年,1998年認識,2000年開始一起辦卓越;俞永福 ,2005年初認識,前聯想投資副總裁,以前在拉卡拉董事會;李學凌,多玩,1998年認識,前網易總編輯... 他們是我多年的朋友,並且能力非常出色。

  “在我前途一團迷霧時,他仗義地在股東面前力挺我,在危機時再次投資凡客。一天晚上他在電話裏說,陳年我做夢都覺得你能做好。兩個人四十多歲了,深更半夜跟談戀愛似的。”老朋友陳年曾經如此在媒體的一篇文章上談起雷軍對他的支持。

  “我做天使投資的時候,紅杉的沈南鵬給我提意見,他說‘你太保守,會錯過很多’。但是作爲VC,你輸掉一百個案子無所謂,只要有一個成功,夠了。世界不是看你輸掉多少,而是贏多少。”雷軍在另一個知乎回答中表示,“所以我說,要放輕鬆,說直白點,我投資的這100家公司小米會幫助他們,但生死是CEO自己的事情,我照樣吃飯和睡覺無所謂。最終我相信總會有幾個成功的,總會有百億美金以上的。”

  文: 宓迪

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