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多重資產 穩中求勝

http://finance.sina.com   2018年05月28日 07:49   聯合新聞網

  原訂6月登場的川金會傳出突然喊卡,消息面利空拖累歐美股市一度出現重挫,摩根投信表示,美國和北韓情勢發展撲朔迷離,短線不確定性增溫勢必將牽動市場敏感投資神經,併爲股市增添波動,建議現階段投資人應避免資產過於集中,宜佈局多重資產持盈保泰,提高整體投資勝率。

  摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出,北韓24日纔剛釋出‘棄核’,主動炸燬境內核試場坑道,並邀請多家外媒前來見證,爲原訂6月登場的美朝高峯會議奠定下良好氣氛,不料美國總統川普同日卻突然主動宣佈取消‘川金會’,引發市場一片譁然,消息傳來也即刻衝擊正值開盤的歐美市場表現。

  不過,陳若梅認爲,若金融市場波動並非系統性因素,則反而是可趁機佈局風險性資產的時機。陳若梅強調,市場波動並不可怕,只要投資標的愈分散,收益來源愈多元,則愈容易做好波動管理,也因此,在資產抗震角度下,建議投資人不妨透過廣納全球收益型資產來提升資產抵禦波動能力,並採多元分散的方式,以降低重押單一資產造成的波動風險, 並伺機跟上市場回神時的多頭腳步。

  回顧過去十年,多重資產策略的報酬表現也可圈可點。陳若梅說明,投資人若於2009年初開始每個月進場,持有期間越長,總報酬率越高,且持有二年以上,正報酬機率更高達100%,反映出透過多重資產策略確實有其過人之處,是現階段穩中求勝不可多得的投資利器。

  像是同時佈局股票、債券、REITs、特別股、可轉債等的多重收益基金,就是個兼顧波動風險和收益機會的不錯選擇。

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