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羅玉平310億吞下明天系華夏人壽 獲神秘資金火速輸血

http://finance.sina.com   2018年04月02日 02:23   新京報

  310億吞下明天系華夏人壽 貴州富豪羅玉平獲浙商産融、溫州煤老闆火速輸血 | 獨家

  來源:趙毅波 公司進化論

 接盤“明天系”華夏人壽的關鍵時刻,貴州富豪羅玉平取得了來自資本巨鰐的馳援。

  4月2日,公司進化論自工商資料獲悉,貴陽金世旗産業投資有限公司(簡稱金世旗産投)在3月2日發生工商變更,浙江浙商産融資産管理有限公司(簡稱浙商資管)入股,持股比例高達43%,為第一大股東。

  金世旗産投是何來歷?它是貴州富豪羅玉平旗下公司,羅玉平擔任公司的法定代表人。目前,金世旗産投承擔著收購中天金融地産業務的重任,收購資金高達246億元,在這筆資金付給中天金融后,將被對方用於併購明天系旗下的華夏人壽。

  浙商資管又是何來歷?它隸屬於浙江浙商産融控股有限公司(簡稱浙商産融),浙商産融注冊資本高達1000億元,由30余家全國範圍的新老浙商行業龍頭(實際代表近60家上市公司)出資成立,是浙江省迄今最大的航母級投資平台。

中天金融控制人羅玉平中天金融控制人羅玉平

  2017年11月,中天金融一則公告,震驚了資本市場:中天金融擬以現金收購華夏人壽21%至25%的股權,交易總對價不超過310億元,成為華夏人壽的“大當家”。

  華夏人壽設立於2006年12月,總部位於北京,注冊資本金153億元,總資産4748億元,人員隊伍超過24萬,在全國設有分支機構470余家。據華夏人壽官網披露,2016年,該公司總保費1815億,排名市場第四。截至2017年9月30日,公司總保費1478億元,市場第五。

  最為外界矚目的,是華夏人壽長期被視為明天系旗下金融企業,以在資本市場頻頻出手而著稱。有統計稱,華夏人壽最近兩年曾先后增持和舉牌數十家公司。

  2017年11月6日至11月9日,華夏人壽增持民生銀行A股1.3億股,加上此前所持股份,合計持股增至4.13%。此次增持后,華夏人壽與東方集團合計持股達7.05%,超過民生銀行原第二大股東泛海系。而民生銀行第一大股東為安邦保險。

  2014年,安邦強勢入股民生銀行,持股比例從5%升到22.51%,打破了民生銀行20年來維持的持股不超10%的互相制衡局面。其后,新希望、泛海等方面都爭相角逐民生銀行。

  然而,作為被外界普遍認為的金融資産香餑餑,華夏人壽在去年下半年面臨變局。

  2017年11月,原計劃通過定增拿下華夏人壽51%股權的華資實業發布公告稱,鑒於證券市場發生了較大變化,同時綜合考慮融資環境和監管政策變化等因素,決定終止2015年度非公開發行股票的申請,並申請撤回申報材料。

  華資實業是明天系旗下“三駕馬車”之一。在華資實業對華夏人壽上述資本操作“遇挫”的同時,市場上關於明天系“處置資産”的说法開始不脛而走。據報導,“明天系”從去年下半年開始出售旗下金融資産是業內公開的秘密。

明天系創始人 XIAO建華明天系創始人 XIAO建華

  2018年1月2日,明天系旗下恆投證券(即恆泰證券)公告稱,公司的九名股東擬將所持有29.94%的股份出售給中信國安集團,作價90億元人民幣。

  中天金融又是何來歷?

  據官網介紹,中天金融成立於1978年,於1994年在深圳證券交易所主板上市,是貴州省第一家上市公司,旗下員工近2萬人,是貴州省內成長最快、規模最大的上市公司之一。

  在金融業務領域,中天金融旗下有保險、證券、基金、公募基金銷售等多家金融分子公司。作為中國西部首個民營金融集團上市公司,中天金融基本形成了以保險、證券、基金、民營銀行及普惠金融、科技金融、綠色金融一體化的生態鏈體系。

  憑藉中天金融這一急速崛起的金控集團,羅玉平身價急漲。2017年胡潤百富榜顯示,羅玉平以130億元的身價,位居貴州第二大富豪,全國第262位,被人稱為“羅半城”。

  然而,面對龐大的華夏人壽,狂飆激進的中天金融仍然相形見絀。

  總資産方面,華夏人壽4748億元,中天金融762億元(截止2017年三季度)遠低於對方;

  保費規模方面,華夏人壽2016年已達到1815億元,中天金融2016年的營業收入不過196億元,相差接近10倍;

  更何況,試圖以310億元現金收購華夏人壽的中天金融,截止2017年三季度貨幣資金僅60.2億元。

  中天金融如何實現“蛇吞象”?答案在其宣佈收購華夏人壽4個月后揭曉。

  3月10日,中天金融發布重大資産出售暨關聯交易報告書,擬以現金對價方式,向貴陽金世旗産業投資有限公司(簡稱金世旗産投)出售中天城投集團100%股權,交易價格確定為246億元,資金用於支付購買華夏人壽的股權轉讓款。

  事實上,從股票簡稱來看,中天金融的前身就是中天城投,是貴州知名房地産開發商,在一年前方纔更名,房地産業務也長期是這一上市公司的主營業務。

  賣掉傳統主營業務湊錢,可見中天金融接盤明天系的決心。

  交易方案顯示,羅玉平是金世旗産投的實際控制人,金世旗産投設立的目的主要是用於購買城投集團 100%的股權,其成立於 2018 年2月,截至2 月 28 日,金世旗産投資産 總額為 45000 萬元,所有者權益為 45000 萬元。

  在這一消息發布后,有一種说法是,中天金融和金世旗産投背后實控人同樣是羅玉平,而地産業務的出售或也只是圍繞實控人規劃版圖的“左手倒右手”,形成閉環資金輸血鏈。

  不過,公司進化論發現,這一收購絶非簡單的“左手倒右手”游戲。在賣資産籌資246億的過程中,貴州富豪羅玉平並沒有全資控股金世旗産投。

  工商資料顯示,金世旗産投成立於 2018 年 2 月,由金世旗國際資源有限公司、金世旗資本有限公司等 5 家法人單位出資組建。

  然而,就在3月底,金世旗産投發生工商變更。

  公司進化論自工商資料獲悉,金世旗産投在3月2日發生工商變更,浙商資管入股,持股比例高達43.24%。當日,公司注冊資本變更,從105億元增至185億元。

  此外,工商資料還顯示,金世旗産投高級管理人員欄目內也多了徐兵、沈利民、邊維剛三人。在媒體報導中,徐兵以浙商産融控股有限公司副總裁身份露面。

  工商資料顯示,浙江浙商産融資産管理有限公司的股東為浙江浙商産融控股有限公司。

  據杭州市政府官網,浙商産融控股有限公司(下稱“浙商産融”)於2017年4月在杭州注冊成立,注冊資本1000億元,由30余家全國範圍的新老浙商行業龍頭(實際代表着近60家上市公司)出資成立,是浙江省迄今最大的航母級投資平台。

  浙商産融董事長總裁王衛華曾公開说,浙商産融從一開始就得到了浙江省委省政府的大力支持,其注冊資本是一千億,目前已經到位 245 億,到今年應該有 300 億以上,這在中國是前所未有。

  他表示,“我們由 31 家全國範圍的新老浙商出資設立。我們的股東有 7 家上市公司,28 家控股上市公司主體,30多家參股上市公司主體,實際上代表着 60 多家上市公司。這樣的股東背景在國內的投資公司中也是前所未有的。”

  根據交易方案,金世旗産投購買中天城投的資金來源主要來自於股東入股資金。此外,浙商産融與金世旗産投簽訂借款協議,擬為金世旗産投提供 100 億元借款,借款期限為 36個月。 

  這意味着,由浙商資本提供的資金,將通過金世旗産投交給中天金融,用於收購華夏人壽。

  公司進化論注意到,交易方案在3月10日發布,距離浙商資本的入股不過僅7天時間,這一寶貴“輸血”可謂神速。

金世旗産投股權架構金世旗産投股權架構

  除了突擊入股的浙商資本外,羅玉平還獲得了貴州一家煤老闆的捧場。

  工商資料顯示,大西南投資集團有限責任公司持有金世旗産投8.1%股權,認繳出資額15億元。

  據官網介紹,大西南投資集團是一家以煤炭開採與銷售、礦山機電設備銷售、金融投資、房地産開發、農業化産品研發與生産等産業為一體的多元化集團企業,公司2008年成立,注冊資本2.5億元,下屬的貴州大西南礦業有限公司原煤年産量長期位列貴州民營煤炭企業第一,是貴州省最大、最具實力的煤炭民營龍頭企業。

  大西南投資集團雖然在貴州省生意盤子不小,但公司進化論了解到,他背后的老闆是一名溫州人。

  據溫州市平陽新聞網2013年的一篇文章介紹:

  翻開山西希望工程的捐贈記錄明細,平陽人陳德偉的名字赫然在目。陳德偉,40歲,中華全國青聯委員、大西南礦業股份有限公司董事長。2006年4月,陳德偉捐出第一筆195萬元捐款,從那時起,陳德偉累計向山西省希望工程捐資1505萬元,是為山西希望工程捐款最多的個人。

  公司進化論了解到,陳德偉還擔任山西宏泰能源投資有限公司董事長,其在山西投資了多家煤炭公司。

和溫州“炒房團”一樣,溫州煤老闆也是前幾年在媒體上曝光率很高的群體。

  和溫州“炒房團”一樣,溫州煤老闆也是前幾年在媒體上曝光率很高的群體。

  溫州人在山西的行業組織山西中小礦山井巷聯合會秘書長許方楷曾解釋道,有媒體報導说我們承包煤礦年産量達到8000萬噸,占山西産量約1/5—1/6。這不太確切,究竟有多少還有待統計。

  他還特別提到了陳德偉,“我們聯合會的副會長陳德偉,最近向山西青少年扶持基金會損贈了8000萬元,就是想為山西窮困地區的青少年辦點兒好事。但是現在對煤老闆的形象醜化得太不像話,把什麼不好的事都往煤老闆身上套,把煤老闆比喻為無惡不作的壞人,甚至妖魔化,把辦煤礦的溫州人说得一團糟”。

  除了煤炭,陳德偉的大西南投資集團對房地産市場也有涉足,貴州大西南房地産開發有限公司就是其旗下企業。

  除了前述浙商資本的馳援外,羅玉平也拉來了貴州本地地産圈的支持。

  金世旗産投工商資料顯示,在浙商資本入股之前,就有一位名叫貴州中金聯控置業有限公司的股東存在,認繳出資額達15億元,持股比例8.1%,其背后控制人為鐘崗。

  另一股東為貴陽恆森房地産開發有限公司認繳出資額15億元,持股比例8.1%,其背后控制人為何英。

  工商資料顯示,恆森房地産也是金世旗資本有限公司的股東之一,並投資了中天城投(瀘州)置業有限公司。

  不過,在公開報導中,何英和鐘崗極為低調,除此以外再無公開介紹。

  編輯 | 張泉薇 趙毅波

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