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股債兼攻 特別股 雙特性3優勢

http://finance.sina.com   2017年05月17日 05:36   聯合新聞網

  儘管近期國際風險下降,但投資難度有增無減。投信法人表示,在風險與機會並存的環境下,建議投資人可考慮將特別股納入投資組合中,用股票和債券兼具的商品特性,降低資產波動風險,也不錯失賺取資本利得的機會。

  隨著法國總統大選落幕且結果合乎市場預期,使得先前市場的謹慎情緒獲得舒緩,不過在短暫的喘口氣後,接下來市場還將陸續面臨法國議會選舉、英國退歐談判、德國國會大選、美國聯準會縮表議題等不確定性干擾,投資難度仍是有增無減。

  群益投信表示,將特別股納入投資組合當中,可帶來投資組合多元化、投資效率提升,以及相對穩定的配息三大好處。

  特別股與其他不同類別資產的相關性偏低,如納入投資組合中有助降低投資風險與波動,再加上特別股收益率與高收益債相當,還能進一步提升投資效率,兼顧風險與報酬。最後在股利率方面,特別股在配息上相對穩定,且多為現金配息,是追求穩健報酬的投資人不可少的配置。

  特別股兼具普通股與債券的性質,在股利發放和剩餘財產分配上,都享有較普通股優先的權利,且相較於其他投資工具,特別股還擁有入息相對穩定、收益和單位風險報酬相對較高等好處,因此在當前市況趨勢難判之下,投資人不妨將特別股納入投資組合中,提高投資組合穩定性,還能掌握股息收益來源。

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