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投資美股 建議股債混合型基金納核心資產

http://finance.sina.com   2017年09月07日 03:24   聯合新聞網

  美股反應北韓核試帶來的地緣政治變數,走勢出現震盪。不過回顧近期,受惠於iPhone新機上市時程逼近,以及資金流向跡象顯示投資人重返美股,美股仍維持在高檔,四大指數年初迄今漲幅約一到兩成不等。專家表示,全球景氣持續復甦,雖有地緣政治風險等雜音陸續干擾,但基本面穩步正向發展,有利支撐市場向上,配置上,可攻可守的美元平衡型股債混合型基金適合納入核心資產。

  根據晨星資料顯示,至8月底,美元平衡型股債混合型基金近五年原幣報酬表現以安聯收益成長基金 - AT 累積類股(美元)最佳,顯示在全球景氣擴張之際,相對於純投資美股,囊括成長股、高收益債與可轉債的收益成長策略,在美股震盪走升時,更能收到跟漲抗跌之效。

  再從近期資金流向來看,根據美銀美林數據顯示,繼在今年夏季的十周內撤資300億美元之後,截至8月30日的一周內,資金迴流3億美元。

  安聯收益成長基金產品經理蔡明潔表示,面對市場持續向上,且不同資產都有表現,瞄準股債混合的收益成長投資組合,有助於在不同類別資產中,尋求各類投資機會。

  策略上,蔡明潔表示,核心資產部位若能讓收益搭配成長,不僅能擴增收益來源的廣度,也能比純收益策略獲得更多上檔空間的可能性。美國資產因具有穩固復甦動能、較佳的流動性、創新企業技術以及主流貨幣作為後盾,仍是核心資產不可或缺的部位。

  蔡明潔表示,即使美股來到相對高檔位置,但在大環境經濟持續向上的成長趨勢不變,投資人想要追上高成長性題材、卻又擔心股市波動,不妨在投資組合上,選用傳統熱門資產的美國高收益債、美國可轉債,來搭配具備成長題材的美股,兼顧收益與成長的投資契機,比純收益捕捉更多上檔空間機會。

  富蘭克林證券投顧表示,9月市場聚焦落在美歐央行貨幣政策動向、美國債務上限、德國議會選舉及北韓地緣政治風險等議題,消息面將牽動股市高檔震盪,所幸主要國家製造業指數顯示全球景氣仍在成長加速階段,加上進入中國消費旺季、醫學會議眾多及科技新品上市題材可期,有利全球股市震盪走堅。

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