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央行連續出手 近兩月爆買60多億黃金

http://finance.sina.com   2019年02月11日 17:54   北京新浪網

  來源:中國基金報

  中國基金報記者 房佩燕

  央行又買黃金了!

  根據中國人民銀行最新公佈的數據顯示,截至2019年1月末,中國的黃金儲備5994萬盎司,環比增加38萬盎司。這是繼12月增加32萬盎司後,連續第二個月增長。

  值得注意的是,不僅中國央行,近年來全球央行都在買黃金。就在剛過去的2018年,世界黃金協會數據顯示,全球中央銀行增加了651.5公噸的官方黃金儲備,同比增長74%,2018年是50年來中央銀行黃金購買量最高的年度。

  央行黃金儲備2連漲

  根據中國人民銀行最新公佈的數據顯示,截至2019年1月末,中國的黃金儲備5994萬盎司,環比增加38萬盎司(約合11噸)。這是繼12月增加32萬盎司後,連續第二個月增長。

  值得注意的是,在2018年12月前,中國央行已經超兩年(26個月)沒有增持黃金,這段時間正值美元的加息週期,如今爲何持續增持黃金,很大因素可能就是美聯儲加息轉向,印度已帶頭降息,多國央行紛紛下調通脹和經濟增速預期,全球可能將迎來新一輪降息潮。

  1月末中國黃金儲備上漲38萬盎司,按照目前金價,一盎司大概相當於1308美元。

  38萬盎司大概相當於4.97億美元,即大概33.8億人民幣。

  此前最多一個月增加1943萬盎司

  回溯中國黃金儲備數據,1978年至2001年11月,黃金儲備一直維持在1267萬盎司;2009年3月之前,則維持在1929萬盎司。

  截至2019年1月末,近10年曆史有4次增持週期,近兩個月開啓的是第4次增持週期。

  其中增持最多的一次爲2015年6月,增持1943萬盎司,並在隨後10個月連續上漲,開啓一輪增持週期。具體情況如下:

  2009年4月,增加1460萬盎司至3389萬盎司

  2015年6月,增加1943萬盎司至5332萬盎司

  2015年7月,增加61萬盎司至5393萬盎司

  2015年8月,增加52萬盎司至5445萬盎司

  2015年9月,增加48萬盎司至5493萬盎司

  2015年10月,增加45萬盎司至5538萬盎司

  2015年11月,增加67萬盎司至5605萬盎司

  2015年12月,增加61萬盎司至5666萬盎司

  2016年1月,增加52萬盎司至5718萬盎司

  2016年2月,增加32萬盎司至5750萬盎司

  2016年3月,增加29萬盎司至5779萬盎司

  2016年4月,增加68萬盎司至5814萬盎司

  2016年6月,增加48萬盎司至5862萬盎司

  2016年7月,增加17萬盎司至5879萬盎司

  2016年8月,增加16萬盎司至5895萬盎司

  2016年9月,增加16萬盎司至5911萬盎司

  2016年10月,增加13萬盎司至5924萬盎司

  2018年12月,增加32萬盎司至5956萬盎司

  2019年1月,增加38萬盎司至5994萬盎司

  全球央行都在買黃金

  2018年全球黃金購買創歷史最高

  同時,不僅中國央行,近年來,全球央行都在做兩件事:

  一個是買黃金,一個是降息或準備降息。

  就在剛過去的2018年,世界黃金協會表示,2018年是近50年來中央銀行黃金購買量最高的年度。

  根據世界黃金協會發布最新數據,受全球央行購金與去年下半年以來金條金幣投資加速等因素驅動,2018年全球黃金需求增至4345.1噸,同比增長4%。

  其中,2018年,中央銀行增加了651.5公噸的官方黃金儲備,同比增長74%,是自1971年有記錄以來,淨購買量的第—高的年度總儲備。 

  具體來說,俄羅斯對其儲備進行“去美元化”,在俄羅斯央行在2018年購買了274.3噸黃金,同時幾乎全部出售其美國國債組合而截至今年1月,俄羅斯黃金儲備又增加至近6800萬盎司(2,125噸),較2018年初的5,910萬盎司(1838噸),多出約287噸。自本世紀初以來,俄羅斯的黃金儲備至少增加了500%。

  值得注意的是,歐洲央行去年也購買了黃金。匈牙利是最大的採購商之一,其10月黃金儲備增加了10倍,達到31.5噸。這是近30年來的最高水平;波蘭央行在2018年黃金儲備增加25.7公噸,同比增長25%。  

  此外,澳大利亞、德國、土耳其、哈薩克斯坦、印度、蒙古、伊拉克等央行也積極配置黃金。

  而黃金價格也水漲船高,2018年四季度以來漲幅近10%,最高一度漲至1326.3元美元。

  配置黃金避風險

  世界黃金協會分析,在世界經濟不確定性上升的背景下,更多央行選擇配置黃金資產以分散風險。

  此外分析稱,在美國國債利率期限結構趨於平坦,美元指數面臨下行壓力,避險資金將更青睞黃金。

  也有認爲,這是全球“降息潮”的開始,寬鬆離我們越來越近,全球投資邏輯正發生變化。

  據九州證券鄧海清團隊分析,繼1月美聯儲釋放出超預期的鴿派言論之後,海外其他央行態度也進一步轉鴿。歐、日、英、澳央行均下調了經濟增長預期,印度央行更是意外降息,“鴿”聲傳遍四方。

  那麼,在海外央行一致行動預期下,中國央行是否也迎來的降息的時點呢?

  鄧海清表示,2019年,中國央行有可能會降息,但原因不是爲了跟隨海外央行,而是因爲中國經濟存在下行壓力。

  中信債券明明團隊則認爲,中國央行目前不會採取量化寬鬆政策。不過,降息可能會成爲下一階段的政策選擇。

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