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Auriga重申航美傳媒買入評級 上調營收預期
2010年10月13日 10:03
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  新浪科技訊 北京時間10月14日凌晨消息,美國券商Auriga周三發布報告,重申航美傳媒“買入”評級,目標價由4.5美元上調至7美元。

  Auriga認為航美傳媒是一支被遺忘的股票。該股最早於2007年11月IPO,股價曾超過25美元。然而,該股已經兩年多交易價格在9美元以下,交易量也在下跌。Auriga將其總結為兩個原因:一,金融危機導致營收下降;二,侵略性的網絡擴張導致現金迴流以及成本增加。Auriga認為該股經歷了兩年了痛苦之後,航美傳媒如今已經不同。金融危機淘汰了市場上其他的競爭者,航美傳媒已經成為機場媒體的主導者。這一主導地位使得航美傳媒獲得了與機場方面更高的議價權,從而帶來更好的特許費控制。另外,航美傳媒建立了覆蓋全國的媒體廣告網絡,將使得其能夠受益於中國內需的快速增長,以及以細分化和精準營銷為標誌的廣告行業升級換代。

  在過去的一年半裡,Auriga一直在呼籲航美傳媒展示其盈利能力,而如今這個時候已經到了。Auriga認為2010年第三季度將成為航美傳媒自2009年第一季度以來第一個扭虧為盈的季度。更重要的是,Auriga認為这只是開始,航美傳媒未來將繼續保持盈利。因此,Auriga認為,受益於航美傳媒改善的財務狀況和在中國機場數字媒體領域的主導地位,投資者應該在航美傳媒報出強勁增長業績並發揮出其潛力前買入該股。在Auriga對航美傳媒2011年的預測中,目標價由4.5美元上調至7美元,同時Auriga重申“買入”評級。

  Auriga將航美傳媒2010年第三季度凈營收預期提升至6050萬美元,美國通用會計準則每股盈利為0.00美元。按照非美國通用會計準則,Auriga認為其三季度每股盈利可達0.04美元,高於二季度的0.01美元。

  由於季節性原因,Auriga提升了航美傳媒四季度每股盈利預期。Auriga認為航美傳媒四季度受益於黃金周廣告主加大廣告投入,將其四季度營收預期由6540萬美元上調至6710萬美元,按美國通用會計準則,每股盈利由0.02美元上調至0.05美元。

  Auriga上調了航美傳媒2011年全年預期。原因主要如下:一,航美傳媒與CCTV的合作將為其帶來新的廣告客戶群;二,內需的持續增長和高端廣告網絡需求增長;三,受益於機場廣告媒體領域的主導地位,航美傳媒的議價能力可能會有所加強。Auriga因此將航美傳媒2011年營收從2.888億美元上調至2.906億美元,按照美國通用會計準則每股盈利從0.21美元上調至0.24美元。(張和)

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