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Facebook招股書概要:去年凈利潤10億美元 北京新浪網
2012年02月01日 13:59
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Facebook提交IPO上市申請Facebook提交IPO上市申請

  全文:Facebook招股書英文原版

  新浪科技訊 北京時間2月2日凌晨消息,Facebook今天向美國證券交易委員會提交上市申請檔案,正式啟動IPO(首次公開招股),最多融資50億美元。

  S-1檔案顯示,2011財年,Facebook營收達37.1億美元,凈利潤達10億美元。扎克伯格2011年收入150萬美元。

  Facebook上市承銷商包括摩根史丹利、JP摩根、高盛、美銀美林、巴克萊資本和Allen & Company,股票交易代碼為“FB”。

  以下是招股書概要:

  Facebook公司

  我們的任務是讓世界更加開放和連接。

  人們使用Facebook與朋友和家人保持連接、發現周圍所發生的世界大事、共享和表達人們關注的事情。

  開發者借助Facebook平台開發應用程序和網站,並整合在Facebook中以覆蓋我們的全球網絡用戶,創造更具個性化、社交和迷人的産品。

  開發者借助Facebook平台開發應用程序和網站,並整合在Facebook中以覆蓋我們的全球網絡用戶,創造更具個性化、社交和迷人的産品。

  廣告商可以與Facebook上的逾8億月活躍用戶或部分用戶基於後者選擇共享的信息進行互動,這其中包括年齡、地理位置、性別和興趣。我們為廣告主提供獨一無二的覆蓋度、關聯性、社交環境和參與度組合來提升他們的廣告價值。

  我們相信,對於加快、簡化、豐富人們相互之間的通訊方面,我們站在業界的最前列。Facebook已經成為我們用戶日常生活的主要組成部分。

  我們在用戶數量和參與度方面經歷了快速增長:

  --截至2011年12月31日,我們擁有8.45億月活躍用戶,相比2010年12月31日時的6.08億增長39%。

  --2011年12月,我們日平均活躍用戶達到4.83億,相比2010年12月的3.27億增長48%。

  --2011年12月,我們有逾4.25億用戶使用Facebook移動産品。

  --截至2011年12月31日,Facebook平台上的朋友聯繫次數超過了1000億次。

  --截至2011年12月31日的季度中,我們的用戶每天平均發表27億次“贊”(Like)和評論。

  為了描述我們如何計算我們的月活躍用戶、日活躍用戶以及其它影響這些指標的因素,請參看“業界數據和用戶指標”和“管理層討論和財務條件、運營結果分析--我們的用戶指標趨勢。”

  財務狀況

  Facebook 2011財年營收為37.11億美元,凈利潤為10億美元,歸屬於A類和B類普通股股東的每股攤薄收益為0.46美元。Facebook 2010財年營收為19.74億美元,凈利潤為6.06億美元,歸屬於A類和B類普通股股東的每股攤薄收益為0.28美元。

  Facebook 2011財年總成本和支出為19.55億美元,其中營收成本為8.60億美元,營銷和銷售支出為4.27億美元,研發支出為3.88億美元,總務和行政支出為2.80億美元。Facebook 2010財年總成本和支出為9.42億美元,其中營收成本為4.93億美元,營銷和銷售支出為1.84億美元,研發支出為1.44億美元,總務和行政支出為1.21億美元。

  Facebook 2011財年運營利潤為17.56億美元,2010財年運營利潤為10.32億美元。

  Facebook 2011財年來自於運營活動的凈現金流為15.49億美元,2010財年來自於運營活動的凈現金流為6.98億美元。

  Facebook 2011財年利息支出為4200萬美元,2010財年利息支出為2200萬美元。

  Facebook 2011財年廣告營收為31.54億美元,支付及其他服務費營收為5.57億美元

  Facebook 2010財年廣告營收為18.68億美元,支付及其他服務費營收為1.06億美元。

  在截至12月31日的2011財年第四季度,Facebook總營收為11.31億美元,其中廣告營收為9.43億美元,在總營收中所占比例為83%;支付及其他服務費營收為1.88億美元,在總營收中所占比例為17%。Facebook 2011財年第四季度總成本和支出為5.83億美元,其中營收成本為2.47億美元,營銷和銷售支出為1.32億美元,研發支出為1.24億美元,總務和行政支出為8000萬美元。

  Facebook 2011財年第四季度凈利潤為3.02億美元,運營利潤為5.48億美元。

  業績分析

  營收

  Facebook 2011年營收達到37.11億美元,高於上年的19.74億美元,高於2009年的7.77億美元。Facebook 2011年營收增幅達到88%,不及2010年154%的營收增幅。

  Facebook 2011年廣告營收達到31.54億美元,高於上年的18.68億美元,高於2009年的7.64億美元。Facebook 2011年廣告營收增幅達到69%,不及2010年145%的廣告營收增幅。

  Facebook 2011年支付和其它營收為5.57億美元,高於上年的1.06億美元,高於2009年的1300萬美元。

  2011年,Facebook大約56%的營收來自於美國的廣告客戶和平台開發者,比例低於上年的62%。

  營收成本

  Facebook 2011年營收成本為8.60億美元,較上年的4.93億美元增長74%。Facebook 2011年營收成本所占公司營收的比例為23%,低於上年的25%。

  Facebook 2010年營收成本為4.93億美元,較2009年的2.23億美元增長121%。Facebook 2010年營收成本所占公司營收的比例為25%,低於2009年的29%。

  銷售與營銷支出

  Facebook 2011年銷售與營銷支出為4.27億美元,較上年的1.84億美元增長132%。Facebook 2011年銷售與營銷支出所占公司營收的比例為12%,高於上年的9%。

  Facebook 2010年銷售與營銷支出為1.84億美元,較2009年的1.15億美元增長70%。Facebook 2010年銷售與營銷支出所占公司營收的比例為9%,低於上年的15%。

  研發支出

   Facebook 2011年研發支出為3.88億美元,較上年的1.44億美元增長169%。Facebook 2011年研發支出所占公司營收的比例為10%,高於上年的7%。

  Facebook 2010年研發支出為1.44億美元,較上年的8700萬美元增長66%。Facebook 2010年研發支出所占公司營收的比例為7%,低於上年的11%。

  總務與行政支出

  Facebook 2011年總務與行政支出為2.80億美元,較上年的1.21億美元增長131%。Facebook 2011年總務與行政支出所占公司營收的比例為8%,高於上年的6%。

  Facebook 2010年總務與行政支出為1.21億美元,較上年的9000萬美元增長34%。Facebook 2010年總務與行政支出所占公司營收的比例為6%,低於上年的12%。

  備付所得稅

  Facebook 2011年備付所得稅為6.95億美元,較上年的4.02億美元增長73%。Facebook 2011年備付所得稅所占公司營收的比例為41%,高於上年的40%。

  Facebook 2010年備付所得稅為4.02億美元,高於上年的2500萬美元。Facebook 2010年備付所得稅所占公司營收的比例為40%,高於上年的10%。

  凈利潤

  Facebook 2011年凈利潤為10.0億美元,較上年同期的6.06億美元增長65%;Facebook 2011年每股攤薄收益為0.46美元,高於上年的0.28美元。

  Facebook 2010年凈利潤為6.06億美元,較上年同期的2.29億美元增長165%;Facebook 2010年每股攤薄收益為0.28美元,高於上年的0.10美元。

  股權結構

  

Facebook股權結構Facebook股權結構

  招股書顯示,Facebook CEO馬克·扎克伯格持有28.4%的股份,聯合創始人達斯汀·莫斯科維茨持股7.6%,Peter Thiel持股2.5%;機構股東中,Accel Partners持股11.4%成為最大贏家,其次是和DST的5.4%。

  扎克伯格持有533,801,850股B類普通股,B類股權比例是28.4%,持有IPO前28.2%投票權。其中,包含(1)扎克伯格持有的407,265股B類普通股;(2)扎克伯格本人、扎克伯格2008年金信托人2008年3月13日持有的3,642,323股B類普通股;(3)扎克伯格本人、扎克伯格2008年金信托人截至2006年7月7日持有的 409,752,262股B類普通股;(4)2011年12月31日的60天內可行使的 120,000,000股B類普通股選擇權。  

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