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史玉柱自曝炒股秘訣:共投資19家上市公司

http://finance.sina.com   2013年11月10日 13:21   新京報

  史玉柱投資頁岩氣浮盈超3億,投資民生銀行浮盈數十億;自曝炒股“秘訣”,不買“市盈率15倍以上的”

  近日,受政策利好刺激,頁岩氣概念股集體狂歡,遼寧成大即是其中一員。兩個月前,似有“先知先覺”的能力,史玉柱斥資8.62億元參與遼寧成大的定增。雖然定增尚未完成,但依當前遼寧成大的股價,此筆投資的賬面浮盈已經接近3億元。

  投資遼寧成大的成功,恰是過去幾年史玉柱縱橫資本市場的反映。2011年至2012年間,頂住唱空之聲的史玉柱,斥資50多億元、80余次增持民生銀行。去年底,民生銀行股價翻番。由此,史玉柱的投資浮盈,一度接近60億元。經此一戰,他被稱為“中國巴菲特”、“最佳投資者”,乃至“股神”。

  在部分投資人士看來,史玉柱的成功,與傳統意義上二級市場的炒股“並不沾邊”。這位力行草根調研、堅持長綫投資的大佬,“是一位價值投資者”。

  新京報記者 尹聰

  投資頁岩氣“錢景可期”

  政策層面的利好,推動了遼寧成大及相關頁岩氣概念股大漲,史玉柱浮盈超3億。

  史玉柱微博的最近更新,是在11月1日,這位資本大佬曬出了一張圖。圖中,一條繩子的兩端綁着一隻大蝦和一個鷄蛋。“有奬競猜,打一文明用語。”史玉柱说。

  自今年4月宣佈退休以來,51歲的史玉柱,所發的微博多是關於美食、旅行及戲謔之語。他的簽名一度為“遠離嘈雜、花草貓狗、環球游走”。而這樣的生活狀態,也契合他的微博ID-“史玉柱大闲人”。

  生活闲逸的另一面,史玉柱佈局資本市場的腳步卻不曾間斷。在他曬出“蝦扯蛋”的前兩天,上市公司遼寧成大衝出了6.13%的漲幅。此后有所回調,但11月4日至7日間,遼寧成大股價四連陽。

  10月30日,國家能源局出台《頁岩氣産業政策》稱,頁岩氣已被納入國家戰略新興産業,並將對頁岩氣生産企業進行國家財政補貼等。隨后幾天,已被期待許久的第三輪頁岩氣採礦權招標,傳出將於年底啟動。同時,國土資源部表態说,鼓勵外援參與國內的頁岩氣開發。

  似有預知“頁岩氣春天”到來的能力,今年9月,史玉柱就已重金與遼寧成大“結緣”。9月11日,遼寧成大公佈定增方案稱,擬以13.26元的價格向兩家公司定向增發1.4億股,合計募資18.6億元。遼寧成大稱,這18.6億元的募資,將用於實施新疆寶明礦業的油頁岩綜合開發項目。

  巨人投資有限公司,是參與此次定增的兩家公司之一。資料顯示,史玉柱持有巨人投資95%的股權,為實際控制人。

  根據定增預案,巨人投資將斥資8.62億元認購6500萬股。定增完成后,巨人投資將以4.32%的持股比例,成為遼寧成大第三大股東。

  雖然尚需得到監管部門的核准,但有券商認為,定增成功已是大概率事件。近期遼寧成大股價的節節走高,已證明了史玉柱的“眼光”。

  9月12日,遼寧成大復牌后一字漲停,報收16.25元。與13.26元的認購價相比,該股價漲幅為22.5%。假若當時定增已完成,這相當於史玉柱的投資浮盈已有1.94億元。

  11月7日,遼寧成大的股價已上漲至17.93元/股。依然假設在定增完成的情況下,按此股價計算,史玉柱投入的8.62億元,已帶來超過3億元的投資浮盈。

  這一數字仍有繼續擴大的可能。上個月,國泰君安發布研報稱,遼寧成大有望成為最先實現頁岩油生産的龍頭股。再加上對旗下證券和生物製藥業務的看好,國泰君安給出了遼寧成大“增持”的評級。同時,國泰君安給出了23.26元的目標價。如果這一目標價可以實現,史玉柱投資的8.62億元,將能帶回6.5億元的收益。

  近年來共投資19家上市公司

  投資遼寧成大,只是近年來史玉柱諸多收穫中的一例,近年來19家公司成為其狩獵目標。

  根據公開報導,史玉柱進入資本市場,始於2000年以后。

  1989年,27歲的史玉柱研究生畢業。靠“混用”深圳大學機房裏的電腦,史玉柱開發出了“漢卡”。借助在媒體上打廣告,“漢卡”帶給史玉柱超過100萬的營業收入。

  注冊“巨人”公司后,史玉柱向科技、保健品和地産等領域多綫出擊。1996年,巨人大廈的失誤,使史玉柱由“首富”變為“首負”。蟄伏4年,2000年前后,史玉柱憑藉“腦白金”東山再起。

  2004年,史玉柱設立征途網絡,謀求向網絡游戲轉型。3年后,征途網絡更名巨人網絡,並在紐交所上市成功。其時,史玉柱身價超過500億元。

  正是在此間,史玉柱的身影也頻頻現於國內的資本市場。2007年9月,史玉柱麾下的巨人投資,參與了西藏天路的非公開發行。根據當時的公告,巨人投資以每股8.84元的價格認購800萬股,持股成本為7072萬元。

  2009年3月前,巨人投資減持掉了大部分的股份。據估計,該次投資為史玉柱帶來的收益超過2000萬元。

  同年7月,巨人投資以戰略投資者的角色,進入新華聯置地。它增資8000萬,取得新華聯3.39%的股權。4個月后,新華聯借殻方案出台。根據方案,巨人投資持有上市公司新華聯4360.7萬股。

  2011年7月9日,新華聯成功借殻上市。開盤19分鐘后,史玉柱在微博上直播了行情——“新華聯今天復牌,現在漲幅406%”。當日收盤,新華聯暴漲363%,報收10.52元。以此計算,巨人投資所持的4360.7萬股的市值為4.59億元。減去8000萬的投資成本,史玉柱的投資浮盈為3.79億元。

  當前,這部分股份尚未解禁。11月7日,新華聯的收盤價為5.5元,較上市首日的價格已近腰斬。即便如此,史玉柱在新華聯上的投資收益仍高達1.6億元。

  史玉柱買賣上市公司股票的高潮,在2010年到來。這一年,除民生銀行等銀行股外,史玉柱還指揮旗下的巨人投資和上海健特,共進出多達14家上市公司。

  這些公司,涵蓋了IT、房地産、重工業等多個行業,不一而足。與后來他對民生銀行等股票的長期堅守不同,史玉柱往往在購入這14隻股票幾個月后,就轉手拋掉。

  比如,2010年6月至9月間,巨人投資買賣了珠海中富600萬股、生益科技421萬股、金宇集團319萬股;與此同時,上海健特則買賣了*ST吉纖515萬股、廈門鎢業459萬股以及廣東明珠507萬股。

  據報導,這14宗交易中,史玉柱僅有兩次失手——買賣飛樂股份和杭州解百損失總計320萬元左右。其余12宗均告“豐收”,其中投資廈門鎢業獲利7200萬元,投資廣東明珠也有1075萬元的獲利。

  統計數字顯示,2007年以來,史玉柱共投資19家上市公司。

  投資民生銀行獲封“股神”

  真正使史玉柱在投資界名聲顯赫、帶來滾滾財源的,是他對民生銀行和華夏銀行的投資。

  根據公開報導,2003年,史玉柱第一次成為民生銀行的股東。當時,急於替萬通清理非地産業務的馮侖,正為1.43億股的民生銀行股票尋找買家。

  曾因巨人危機與民生銀行“擦肩而過”的史玉柱,適時接手,交易價格1.43億元。在此前后,史玉柱還受讓了華夏銀行部分法人股。

  史玉柱曾说,他想尋找風險不大、變現能力強的企業,“基於這種認識,投資了銀行”。分析稱,此前的大起大落,使史玉柱的投資偏於謹慎。

  經過股改、定增等步驟后,2008年上半年,史玉柱已持有民生銀行A股9.07億股,持股比例達到4.82%,成為民生銀行的第四大股東。

  此后,金融危機爆發。“看不清底部在哪”的史玉柱,決定“抱着現金過冬”。他隨即開始大規模地減持套現。2008年9月、2009年初,史玉柱分兩次減持民生銀行5.99億股,套現約28.5億元。減持后,史玉柱持有的民生銀行股票僅剩3.18億股。與此同時,他還從減持華夏銀行股票中套現5856萬元。

  2011年,對此前大規模減持銀行股,史玉柱在微博中透露出后悔之意。他直言,“抱着現金過冬”的決策是錯誤的,“低價出掉大量金融股,與數月后的股價相比減少好幾十億”。

  史玉柱選擇重拾銀行股。2011年1月,這位“喜歡民生銀行”的大佬,打算掏出65億元參與民生銀行的增發,“做點小貢獻”。不過,這一計劃卻因增發方案的變更而落空。

  此后,史玉柱開始通過二級市場頻繁增持民生銀行股票。2011年,史玉柱共增持民生銀行A股46次,累計6.6億股,其中5月、6月兩月分別增持17次和18次。按照當時民生銀行A股5.5元左右的股價計算,史玉柱完成上述增持共耗資逾38億元。

  史玉柱還32次增持民生銀行H股股票,合計耗資14.6億元。進入2012年后,史玉柱繼續出手民生銀行A股和H股,總計花費2.5億元。

  據此,兩輪下來,史玉柱累計增持民生銀行80余次,增持成本達55億元。

  2013年6月,史玉柱的女兒史靜增持民生銀行H股8970萬股后,總持股量達到3.7億股。據民生銀行財報,今年三季度,史玉柱通過上海健特增持民生銀行A股1.36億股,持股量變為9.58億股,股東排名隨之由第七位躍至第五位。

  史玉柱對民生銀行的“痴情”,換回了豐厚回報。受宏觀經濟轉好和自身業績提升等利好影響,去年9月份以后,民生銀行股價屢創新高。去年9月28日,民生銀行A股股價尚為5.65元;而到了今年2月初,其最高價一度達到11.91元,增幅高達110%。

  對應的是,史玉柱所持民生銀行的股票市值一度接近110億元。扣除50多億元的增持成本后,民生銀行帶給史玉柱的投資浮盈高達55億元。

  即便目前民生銀行A股股價跌回至9元以下,但與此前每股5元左右的增持成本相比,史玉柱的投資浮盈仍數以十億計。

  “跟着史玉柱炒股有幾率賺錢”

  “跟着史玉柱炒股”,一度成為股吧中的熱門話題,外界認為其炒股成績“秒殺一切基金、私募”。

  史玉柱在微博中傳授過他的炒股“秘訣”——“其實買股票沒那麼複雜,認真研究公司未來盈利能力能否持續成長,眼前的股價是否被低估”。史玉柱说,他不會買“看不懂的行業和市盈率15倍以上的”。

  史玉柱曾说,民生銀行“風控超強,壞賬率低”、“中間業務收入比重逐年大幅上升”、“正在二次騰飛”。去年9月,國際投行唱空民生銀行時,史玉柱當即力挺,稱將長期持有民生銀行,“靠分紅維持生計”。而在股價暴漲時,史玉柱則承諾,3年內不會出售在二級市場上增持的民生銀行A股和原來的法人股,“3年內如出售一股,大家可盡情駡”。

  “可以说,像史玉柱這樣‘買了不動彈的’,不能算作炒股,而是在做價值投資。”在一位國內有名的私募經理看來,史玉柱投資民生銀行,就像是在辦自己的企業。

  投行人士霍昕曾研究過史玉柱涉獵的大部分股票。他發現,凡是史玉柱投資的股票,基本面都不錯;與國內私募“押重組、炒概念”的做法不同,史玉柱的投資風格更顯穩重踏實。

  “他甚至把做腦白金時的草根調研,都用到了買股票上。”霍昕说。據報導,史玉柱投資民生銀行前,下到縣裏的分行做調研,一家一家去聊,了解各分行的風險控制和投資項目。

  上述私募經理認為,投資成功與史玉柱的個人能力、商業嗅覺大有關係。“除早期外,史玉柱所做的大部分決策和戰略部署,都是成功。”該人士说,他賣保健品、轉型網游、投資民生銀行,莫不都是抓住了最好的時機。

  此外,該私募經理還说,作為國內名副其實的商界大佬,史玉柱的人脈自然廣泛,“他獲取信息的能力也遠非常人可比。”比如,有媒體就報導说,史玉柱參與遼寧成大定增的一個原因是,“與公司高層領導熟悉”。

  史玉柱的成功,為他引來了不少擁躉。今年上半年,有媒體報導稱,一位曹姓炒股大戶,專盯史玉柱、王亞偉等“投資明星”的軌跡,8個月不到便收益翻番;同樣是今年,史玉柱還透露,他兩年前曾向某記者建議買民生銀行的股票,“賬戶裏的錢兩年翻了一倍”。

  也有散戶说,史玉柱“有闲有錢”,適用長綫投資方法,而普通小散“長綫耗不起、也沒闲錢耗”。“跟着史玉柱炒股,確實有很大幾率賺錢。”上述私募經理則表示,“既沒錢又沒耐心,只想賺快錢,哪有這樣的好事呢?”

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  投資華誼兄弟馬雲累計套現6.2億元

  仍持有近5000萬股華誼兄弟,市值11.8億;2009年入股成本不到千萬

  上月底,阿里巴巴創始人馬雲拋掉了1046萬股的華誼兄弟,套現2.6億元。馬雲認為,投資一定要有回報。於是,過去3年以來,他已連續4次減持華誼兄弟,“落袋”6.2億元。本次減持完成后,馬雲的持股量為4991.2萬股。以當前的股價計算,這些股票的市值超過11億元。

  創造出如此巨量財富的,是馬雲此前一筆不到一千萬的投資。馬雲試圖複製更多這樣的“奇跡”。2009年,他聯合史玉柱等國內巨富,發起了雲鋒基金。

  今年7月,雲鋒基金投資了金螳螂。不久之后,金螳螂遭遇了實際控制人“被協助調查”的黑天鵝事件。

  系列減持套現超6億

  10月29日,華誼兄弟發布公告稱,董事馬雲已通過大宗交易的方式,減持1046萬股,減持均價為24.81元。這也就意味着,利用此次減持,馬雲套現近2.6億元。阿里巴巴方面的说法是,減持系馬雲個人的投資行為。

  馬雲投資華誼兄弟,發生在2006年至2009年間。累計投入935萬元,馬雲成為了第三大股東。馬雲把他投資華誼兄弟的原因,表述得頗具浪漫色彩。

  馬雲说,他聽不懂員工們談論的《大話西游》,遂惡補影視作品,進而投資影視公司。而華誼兄弟實際控制人王忠磊則稱,馬雲進入后,直接推動了華誼兄弟的上市。

  2009年,華誼兄弟登陸創業板,馬雲所持股票的市值超過10億元,其當初的入股成本不到千萬。

  自2009年華誼兄弟上市以來,馬雲已先后四次減持套現。2010年11月股票剛一解禁,馬雲就減持華誼兄弟300萬股,套現9012萬元;2011年5月,以每股16元的均價,馬雲再次減持1109萬股,獲得1.77億元;今年6月,馬雲又賣出308萬股,獲得9365萬元。

  累計相加,減持華誼兄弟,已為馬雲貢獻了超過6.2億元的“真金白銀”。一系列減持動作后,目前馬雲仍持有4991.2萬股華誼兄弟的股票。按照目前23元左右的股價計算,這些股票的市值為11.8億元。

  關於馬雲減持股票,曾經引發過外界的爭議。2010年,華誼兄弟方面稱,馬雲減持300萬股,是“為了改善生活”。隨后,馬雲回應稱,投資一定要有回報,“如果投資了不許賣,以后沒有人在創業板做投資,這對創新行業是打擊。”

  投資金螳螂“踩雷”

  雲鋒基金是馬雲的另一個投資平台。

  2009年,馬雲和聚衆傳媒創始人虞鋒,發起創立了該基金。不久之后,史玉柱、劉永好以及七匹狼董事長周少雄等十多名企業家,紛紛入伙。

  據介紹,雲鋒基金重點關注的領域,集中於“科技、媒體通訊和娛樂,消費品銷售,醫療保健”。雲鋒基金同時披露,已投資了搜狗、華大基因等項目。

  今年7月初,雲鋒基金“高調”投資上市公司金螳螂。一份公開資料中,雲鋒基金稱,選擇金螳螂的原因是,后者“資質高、管理先進、建築裝修行業前景廣闊”等。不過,雲鋒基金未公佈與金螳螂的投資方案以及金額。

  此后不久,金螳螂就迎來了“黑天鵝事件”。7月26日,金螳螂證實,實際控制人朱興良正配合檢察機關協助調查,人身自由受到限制。據報導,朱興良協助調查,或與南京市原市長季建業落馬存在關聯。

  受此影響,金螳螂股價一路下跌。11月8日,金螳螂報收20.18元。在雲鋒基金進入的7月初,金螳螂的股價超過了30元。

  馬雲歷次減持華誼兄弟股票

  2010年11月,馬雲減持華誼兄弟300萬股,套現9012萬元

  2011年5月,馬雲減持華誼兄弟1109萬股,套現1.77億元

  今年6月,馬雲賣出華誼兄弟308萬股,獲得9365萬元

  今年10月29日,減持華誼兄弟1046萬股,套現近2.6億元

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