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花旗:大幅上調微博業績預期 目標價上調至92美元

http://finance.sina.com   2017年05月16日 23:32   北京新浪網

  5月17日下午消息,花旗今天發布研究報告,微博一季度營收及二季度展望好於預期,花旗大幅上調微博今、明兩年業績預期,預測2018年每股ADS股份收益為2.29美元。花旗維持對微博股票的買入評級,並將目標股價從70美元上調至92美元。

  以下為報告摘要:

  微博第一季度營收較預期高7%,而第二季度營收展望相當於同比增長63%至70%,中間點較分析師平均預期高9%。這是由於:1)更多廣告預算正在從傳統在綫媒體轉移至社交平台;2)不斷提升的用戶參與度,以及持續的産品創新帶來了更強大的受衆瞄準能力,從而滿足了中小企業廣告主的需求。更引人注目的是,憑藉社交互動和用戶製作內容(UGC)的模式,運營效率的優化帶來了利潤率的持續提升。

  我們將2017和2018年微博的營收預期分別上調9.5%和30.5%,將非美國通用會計準則每股ADS股份收益預期分別上調11.0%和31.2%,以反映更強勁的營收增長勢頭以及利潤率的持續提升。我們將目標股價從70美元上調至92美元,這基於2018年前瞻市盈率40倍(維持不變),以及2018年每股ADS股份收益預期2.29美元。

  維持對微博股票的“買入”評級。我們重申,微博正處於有利地位,能夠把握廣告主需求向社交廣告轉移的趨勢。微博及時對産品進行了優化,並利用了年輕用戶對短視頻和移動視頻直播快速增長的興趣。

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