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國際投行大幅調高微博業績預期 目標價超過90美元

http://finance.sina.com   2017年05月17日 06:37   北京新浪網

  新浪科技訊 北京時間5月17日晚間消息,微博昨日發布2017年第一季度財報,月活躍用戶達3.4億,超過Twitter成為全球用戶規模最大的獨立社交媒體公司。微博的商業化也穩步推進,第一季度微博營收達13.7億元,同比增長76%,凈利潤同比增長278%,均超過華爾街分析師的平均預期。

  財報發布后,微博股價周二大漲24.96%報收78.6美元,再創歷史新高,市值突破167億美元。包括摩根大通、花旗、巴克萊、瑞穗等在內的諸多國際投行今日發布投資報告,大幅調高微博今明兩年營收、凈利潤預期,並大幅調高目標股價至90美元左右。

  瑞穗證券指出,微博正處於視頻廣告發展的早期階段,第一季度對微博的廣告營收貢獻只有18%。瑞穗預計,隨着廣告主對視頻廣告的逐漸接受,廣告價格的上漲,以及視頻廣告産品綫的擴大,視頻廣告業務將給微博營收帶來積極貢獻。瑞穗維持對微博股票的“買入”評級,並將目標股價從68美元上調至95美元。

  花旗認為,微博憑藉社交互動和用戶製作內容(UGC)的模式,運營效率的優化帶來了利潤率的持續提升。微博正處於有利地位,能夠把握廣告主需求向社交廣告轉移的趨勢。微博及時對産品進行了優化,並利用了年輕用戶對短視頻和移動視頻直播快速增長的興趣。花旗維持對微博股票的買入評級,並將目標股價從70美元上調至92美元。

  摩根大通看好微博未來商業化前景,並預計預計流量提升帶來的廣告位增長以及廣告價格的上漲將帶動微博廣告收入獲得強勁增長。維持對微博股票的“增持”評級,並將目標股價上調至90美元。

  裏昂證券報告稱,由於較低的廣告加載率,以及視頻廣告僅占廣告營收的18%,微博目前仍處於商業化的早期階段。微博的每用戶平均營收(ARPU)只有騰訊的70%,以及Facebook亞洲的30%。微博的市值已經不低,但該公司把握了中國快速發展的移動、社交、消息流和視頻廣告市場。裏昂證券維持對微博股票的“買入”評級,並將目標股價從70美元上調至90美元。

  中銀國際表示,廣告主看重微博的媒體影響力、涵蓋不同産品的強大內容生態系統,以及用戶登錄數據體系。微博的消息流同時基於關係和興趣圖譜,這是該公司與競爭對手的關鍵不同,也是該公司作為社交媒體平台的競爭優勢。維持對微博股票的“買入”評級,並將目標股價提高至88.20美元。

  巴克萊則稱,微博強勁的財報打消了此前華爾街對於其他消息流和視頻應用將給微博帶來競爭壓力的擔憂,廣告營收增長加速也證實了微博營銷的投資回報和效果。巴克萊維持對微博股票的“增持”評級,並將目標股價從66美元上調至85美元。

  匯豐銀行則提出兩個要點:首先,作為公開的社交媒體平台,微博將繼續繁榮發展,用戶增長和參與度提升將帶來更高的商業化程度。其次,預計由於規模的擴大,未來幾年微博的利潤率將會迅速上升。匯豐銀行維持微博“買入”評級,並將DCF估值法目標股價從59美元上調至83美元。

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