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百世物流將IPO:售6210萬股ADS 總額將達9.32億美元

http://finance.sina.com   2017年09月06日 19:00   北京新浪網

  新浪科技訊 北京時間9月7日上午消息,百世物流今天向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新的F-1招股書,公佈了首次公開招股(IPO)售股總數和價格。

  百世物流計劃在此次IPO中出售6210萬股ADS股份,上市后占公司IPO后總股份的16.4%。其中,百世物流公司將出售5356萬股ADS股份,鼎暉投資、華興資本、光大金控和高盛集團下屬部門等售股股東將出售854萬股ADS股份,公司創始人、CEO周韶寧將出售100萬股ADS股份。

  百世物流IPO價格區間預計為13至15美元,此次赴美IPO總額將達9.32億美元,獲得的資金中,用於物流和供應鏈拓展和開設更多便利店的金額將達3億美元,用於發展新技術的將達1億美元,剩餘金額將用於一般公司用途及潛在收購。

  根據路透社獲得的投資條款清單,百世物流提供的IPO股份預計在2019年市盈率達17.7%-20.4%。

  百世物流股票最終IPO價格和上市時間將於9月19日確定。

  中信裏昂證券、花旗集團、瑞士信貸、德意志銀行、高盛、摩根大通、KeyBanc資本市場、奧本海默控股和Stifel將作為本次百世物流上市的承銷商。

  此前,百世物流已將其計劃中的IPO(首次公開招股)籌資額提高了三分之一,至10億美元。

  百世物流創始人周韶寧曾擔任谷歌大中華區總裁,該公司稱其計劃在紐約證券交易所IPO上市,股票代碼為“BSTI”。

  阿里巴巴集團是百世物流的最大股東,持股比例為23.4%;第二大股東則是周韶寧,持股比例為14.7%。(維金 軼群)

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