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三季度美國風投報告:投資額創新高 交易數不及5年前

http://finance.sina.com   2017年10月12日 23:05   北京新浪網

  新浪科技訊 北京時間10月13日上午消息,回看過去幾年,金額增加、交易宗數減少成為VC行業的一大趨勢。最近美國風險投資協會(NVCA)聯手PitchBook公佈了Venture Monitor報告,對三季度的VC投資進行分析,結果再次證明趨勢還在繼續。

  三季度,風投公司向1699家美國創業公司投資215億美元,從資金數量看,如果增長速度維持不變,2017年年底之前可能會觸及10年最高點。二季度VC投入229億美元,三季度環比下降6%,不過與2016年同期的153億美元相比大增29%。融資企業的數量大幅減少。二季度有2154家企業融到資金,三季度只有1699家,環比減少21%;2016年同期有2056家,同比減少17%。

2008年第一季度-2017年第三季度風投情況。從中可以看出,2017年第二、三季度風投公司投資額均超過200億美元  2008年第一季度-2017年第三季度風投情況。從中可以看出,2017年第二、三季度風投公司投資額均超過200億美元

  今年前3個季度,風投公司累計投入資金614億美元,5921家企業成功融資,去年同期有6677家公司拿到資金。

2008-2017年風險投資額和風投數量2008-2017年風險投資額和風投數量

  聯合辦公空間鼻祖WeWork上季度總計融資44億美元,30億美元流向美國業務。Venture Monitor提供的數據顯示,Airbnb二季度融資10億美元,2017年還有5家美國企業在多輪融資中各獲得至少5億美元投資。在2017年的交易宗數中,估值達到或者超過10億美元的交易所占份額不到1%,但是它們占了累計交易價值的22%。

  投資出現一些重要變化。三季度,在所有完成的交易中天使和種子投資占的比例不到一半,投資者進入的時間也延后了一些。獲得天使、種子投資的企業平均年齡約為2.4年,與5年前相比“老”了整整一歲。后續融資交易同樣推遲,因為企業會以私營企業的身份運營更長時間,融資時的金額也會提高。

  MoneyTree周三時也發布一份風險投資報告。報告認為,三季度投資者在美國投資190多億美元,完成交易1207宗;二季度投入189億美元,完成交易1208宗。MoneyTree報告是普永華道和CB Insights發布的,它們統計風險投資交易的方法不同,分類也不同。不過MoneyTree報告反應了相似的趨勢:投資活動由大宗交易驅動,尤其是26宗規模達到或者超過1億美元的交易。

  除此之外,MoneyTree還提到了三個值得關注的新動向:

  ——有5家VC支持的美國企業加入獨角獸俱樂部,三季度,它們的估值達到或者超過10億美元。二季度有10家企業加入獨角獸俱樂部。

  ——在風投支持企業獲得的全部投資中,企業投資所占的比重下降,降到23%。

  ——美國AI行業獲得的風投資金連續3個季度超過10億美元。

  Venture Monitor還在報告中指出,今年至今為止風投支持企業已經發生530宗退出交易,累計價值364億美元。如果按這樣的速度發展下去,今年風投支持企業的退出交易將會達到707宗,是多年來的最低點,2016年約有839宗。三季度只有8家風投支持公司IPO,包括Redfin、Kala Pharmaceuticals和Sienna Biopharmaceuticals。

  與此同時,私募股權公司加快收購步伐,今年至今為止PE交易的總價值累計已經達到520億美元。

  在美國,單看至今為止的交易,無論是交易金額還是宗數,軟件行業都占了大頭;除此之外,截止9月30日美國生命科學行業也出現804宗交易,風投總計投入資金121億美元,占了總資金的20%。

  Venture Monitor在報告中指出,今年早期投資者特別青睞AI創業公司,共完成早期交易201宗,總投資額210億美元。許多VC看好醫療保健AI企業,其中有兩宗交易特別大,是今年到目前為止最大的:一是明碼生物科技有限公司(WuXi NextCODE)融資2.4億美元,該公司在上海和馬薩諸塞州坎布裏奇(Cambridge)設有運營中心,專門研究基因組序列分析技術;二是Human Longevity融資2億美元,公司總部設在San Diego。

  最后讓我們看看Venture Monitor列出的三季度10大風投交易:

  ——WeWork,融資30億美元,總部設在紐約,專注聯合辦公/房地産。

  ——Intarcia Therapeutics,融資6.15億美元,總部設在波士頓,專注生命科學。

  ——SpaceX,融資3.51億美元,總部設在加州Hawthorne,是一家航空企業。

  ——Auris Surgical Robotics,融資2.802億美元,總部設在加州San Carlos,製造醫療健康設備。

  ——23andMe,融資2.50億美元,總部設在加州山景城,是一家基因/IT企業。

  ——Slack,融資2.5億美元,總部舊金山,從事軟件開發。

  ——Via(Carpooling),融資2.50億美元,總部設在紐約,是一家軟件公司。

  ——明碼生物,融資2.40億美元,是一家基因/IT公司。

  ——Vets First Choice,融資2.236億美元,總部設在緬因州波特蘭(Portland),是一家醫療保健公司。

  ——Plenty,融資2.2億美元,總部設在南舊金山,是一家農業企業。

  ——Reddit,融資2億美元,總部設在舊金山,是一家媒體/社交媒體公司。(德克)

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