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韓國刮整治風暴比特幣暴跌13% 全球央行態度趨同

http://finance.sina.com   2018年01月11日 15:09   第一財經日報

  殷怡

  [巴菲特明確表示:“我基本確定它們不會有好的結果,但具體何時發生或以何種方式發生,目前還不確定。”]

  跑步進入比特幣交易市場的首爾“江南大媽”們有些煩,因為11日傳出消息,韓國政府打算通過立法關閉比特幣交易所,這也使得比特幣價格遭受“重創”。

  北京時間11日12時30分左右,比特幣價格失守13000美元,當日最大跌幅超過13%。截至發稿,比特幣收復了部分失地。

  韓國目前是除日本和美國外的第三大比特幣交易國,一旦監管新政落地,必然會對全球虛擬貨幣交易帶來巨大衝擊。事實上,全球央行對於比特幣的態度正趨向一致:不構成法定貨幣、對於潛在風險要予以足夠重視。

  不過,對於比特幣的大漲大跌,華爾街大佬們仍在爭論。“股神”巴菲特日前就公開否認比特幣的價值;而摩根大通董事長兼CEO傑米·戴蒙仍表示對比特幣毫無興趣,只不過對自己此前就比特幣發表評論之舉表示遺憾。

  在上海交通大學上海高級金融學院(高金/SAIF)11日舉行的新年論壇上,米缸金融董事長曹曉峰認為,區塊鏈技術能大規模提高效率,但目前各種虛擬貨幣交易中,更多的是投機。

  韓國監管態度成“導火索”

  “這次大跌的原因,相比之前更為明確。”韓國比特幣玩家朴恩志對第一財經記者表示,過去的半年多時間裏,比特幣價格出現過多次大跌,當時對於原因的分析也衆说紛紜,但這一次玩家們的觀點較為統一,“是韓國監管部門正在醞釀新政導致的。”

  據韓國媒體11日報導,韓國法務部長朴相基表示,韓國司法部將同其他部門討論,准備起草關閉加密貨幣交易所的法案。

  消息發布后,有超過4萬名韓國民衆請願,要求罷免金融監督委員會主席。韓國監管當局和韓國投資者之間的衝突進一步被激化。

  “漲了他們就開心,跌了就鬧,炒幣本來就是投機性、風險性很高的活動,一般人是承擔不起損失的。韓國如果真要關閉交易所了,韓國投資人應該能回歸‘正常生活’了。”朴恩志说。

  與此同時,韓國監管機構已經開始調查兩大加密貨幣交易所,Bithumb和Coinone。調查包括銷售數據在內的相關資料,韓國國家稅務局(NTS)懷疑交易所存在逃稅行為。

  除了遭到稅務調查,Coinone還因向投資者提供槓桿交易,正受到韓國警方的調查。警方認為,該交易所目前並沒有獲得提供此類服務的許可證,因此平台涉嫌向投資者提供非法賭博服務,違反資本市場法。

  韓國相關監管部門早已盯上比特幣,近期也在不斷收緊比特幣投機的“口子”。韓國政府之前就擬將虛擬貨幣交易定義為“類似授信行為”的一種,即認為比特幣交易所在沒有從監管機構獲得金融機構牌照的情況下,進行了授信交易。

  為此,韓國政府將着手修改有關法律,並將提交至國會表決。相關法律的修訂案將明確針對虛擬貨幣的保管、管理、流通、交換、買賣及中介等現有比特幣交易所的行為。除了滿足條件的交易所,嚴禁其他交易平台從事虛擬貨幣交易。

  此外,此次發布的監管措施中,韓國還將全面禁止未成年人及非居住外國人開設虛擬貨幣賬戶,並將虛擬貨幣投資收入納入韓國的稅收體系範圍內;金融機構則不允許持有、買入、擔保、投資虛擬貨幣。

  韓國一家交易所內部人士告訴第一財經記者,他一個多月前已經從接近韓國監管人士處獲悉,部分議員已經向國會提出“對投資收益征稅”、“數字貨幣領域,禁止金融機構擁有、購入、做擔保、入股”、“交易所應把客戶資産存放、履行说明義務、認證使用者實名、秘鑰分開保管、買入和賣出的叫價/訂貨量公開”以及“禁止ICO”,“交易所履行反洗錢義務”等提案內容。但這些條款需要韓國政府各部門相互配合研究細節,最終形成明確的法案對比特幣進行監管。

  分裂的華爾街

  比特幣大漲的時候,華爾街在吵;大跌的時候,華爾街還在吵。

  “股神”巴菲特日前在接受媒體採訪時公開表示,近期比特幣和其他加密貨幣掀起的熱潮會以悲劇告終。

  巴菲特明確表示:“我基本確定它們不會有好的結果,但具體何時發生或以何種方式發生,目前還不確定。我會很樂意買入所有加密貨幣的看空期權,但我並不會真的這麼去做。”

  “股神”的老搭檔查理·芒格也支持這一觀點,他認為,比特幣和風險投資形成了當前的兩大泡沫。

  針對近期剛剛上線的比特幣期貨,巴菲特表示,他目前並不持有比特幣期貨,但也不會做空它,“不但現在不會,今后也不會。我不會去投資(包括做空)一個我完全不了解的東西。”

  不過,傑米·戴蒙日前在接受福克斯(FOX)商業頻道專訪時表示,他就此前在去年9月對比特幣發表評論表示遺憾。他说,當比特幣交易越來越大時,政府不會無動於衷,“但我與別人的看法就是不同,我對這個東西根本不感興趣。”去年9月,戴蒙曾说如果摩根大通有交易員從事比特幣交易,他們將被解雇。

  除了遭到巴菲特的公開否定,比特幣ETF的推出進程也不及預期。

  紐約證券交易所1月8日正式向美國證券交易委員會(SEC)提交申請,預備發行五個新的比特幣ETF基金,包含三個牛市基金和兩個熊市基金。

  然而,申請提交后的兩天內,四家基金髮行人撤回了上市申請。DirexionSharesETFTrust表示,監管部門對擬發行ETF投資的標的工具的流動性和估值表達了擔憂;ExchangeListedFundsTrust也應SEC要求撤回多個比特幣ETF發行申請;ProSharesTrust則於本周二撤回四隻比特幣ETF發行申請;VanEckVectorsETFTrust也於周二撤回了申請。

  雖然比特幣期貨去年底上市后,支持者認為比特幣衍生品交易會引領比特幣走向合法化,但SEC卻對此類資産持懷疑態度。SEC上周末發布的一份報告指出,很多加密貨幣相關投資市場的參與者未遵守證券法要求,投資者仍需謹慎行事。

  盡管華爾街已經吵得熱火朝天,但並沒有影響投資者的熱情。全球頂尖比特幣交易網站Binance.com稱,在過去的一段時間,每周都能增加幾百萬注冊用戶。由於注冊需求過高,該網站甚至開始限制注冊。

  全球央行意見趨同

  相比華爾街大佬們的爭執不休,各國央行對於比特幣的態度正走向一致。

  除韓國政府部門外,中國央行去年9月就已明確態度,當時,在包括中國央行在內的七部委聯合發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》后,虛擬貨幣在中國境內的交易渠道基本上全部進入關閉狀態。

  中國互聯網金融風險專項整治辦工作領導小組近日又向各省(區、市)、深圳市互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室下發了一份針對比特幣的通知,要求各地積極引導轄內企業有序退出比特幣“挖礦”業務。

  美國方面,美聯儲主席耶倫在去年12月最后一次貨幣政策會議上表示,數字貨幣是一種“高度投機性的資産”,“不構成法定貨幣”。她還補充说,它在支付系統中起着“非常小的作用”,“並不是一個穩定的價值儲藏手段”。

  歐洲央行行長德拉吉前不久也表示,雖然加密貨幣還沒有“成熟”到足以讓央行來加以監管,但金融危機的教訓之一就是金融創新,在這種情況下它是金融和技術創新,“我們應該對其潛在風險予以足夠的重視。”

  加拿大央行、澳大利亞聯儲、日本央行的負責人們也都於近期表達了類似觀點。

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