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為收購高通 Broadcom准備了有史以來最大的債務融資

http://finance.sina.com   2018年02月12日 09:00   北京新浪網

  新浪美股訊 北京時間2月13日彭博消息,Broadcom已經備妥了高達1060億美元的債務融資安排,以支持其收購高通的計劃,其中包括有史以來最大的公司貸款。

  Broadcom在周一的聲明中表示,大部分融資將由美國銀行摩根大通等12家銀行提供,而銀湖、KKR和CVC等投資基金則同意通過可轉債提供60億美元。該公司表示,其獲得的債務承諾足以支付對高通每股82美元收購報價中的現金部分。

  之前的收購融資紀錄是由百威英博在2015年創下的,當時該公司籌集了750億美元用於收購SABMiller Plc。這筆貸款然后通過進一步的債務融資進行了償還,主要是發行債券。

  Broadcom首先在11月份對高通提出了1050億美元的報價,被目標公司迅速拒絶。這筆交易當時有一個融資方案支持,在這個方案中,銀行表示他們“非常有信心”能夠在債券市場安排這筆融資。

  首席執行官Hock Tan表示,新的1210億美元出價是“最佳和最終出價”。這一出價有融資承諾的支持,這一點尤為重要,因為近幾周債市變得不可預測。

  高通股東將在下個月決定是否用Broadcom提名的人選來替代公司董事會,這將決定該收購案的前途命運。上周四,高通表示該收購提議“嚴重低估了”高通,並且“遠沒有達成(獲得當局批准所需的)監管承諾”。

  Broadcom表示,債務融資將以過橋貸款和50億美元循環信貸額度的形式出現。其他提供貸款承諾的銀行包括:花旗、德意志銀行、瑞穗、三菱日聯、三井住友、富國、摩根士丹利豐業銀行、蒙特利爾和加拿大皇家銀行

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