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51信用卡登陸港交所:開盤價8.76港元 較發行價漲3%

http://finance.sina.com   2018年07月12日 18:26   北京新浪網

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  新浪科技訊 7月13日上午消息,51信用卡今日正式登陸港股,股票代碼爲“02051”。開盤價8.76港元,較8.5港元的發行價上漲3.06%。以開盤價計算,51信用卡的市值爲103.98億港元(約合13.25億美元)。

  51信用卡業務始於2012年5月,目前旗下應用包括51信用卡管家、51人品、51人品貸、給你花等,業務範圍主要涉及個人信用管理、信用卡科技服務和線上信貸及投資服務。

  今年3月22日,51信用卡向港交所提交招股書,由花旗銀行和招商證券作爲其承銷商。招股書披露數據顯示,在2015、2016、2017年中,51信用卡的年收益總額分別爲8973萬元、5.71億元、22.69億元,與之相應的經調整溢利淨額分別爲-1.01億元,0.54億元及7.44億元。

  在用戶數據方面,自2015年至2017年,51信用卡平臺的平均月活躍用戶分別爲350萬、460萬、590萬名。複合年增長率爲29.0%。

  此後51信用卡對招股書進行更新,披露了今年一季度數據。截至2018年3月31日,51信用卡累計用戶數量達8560萬,其中51信用卡管家應用的累計註冊用戶達6530萬。

  在今年第一季度,透過51信用卡發行的信用卡數量增加至70萬張。透過51信用卡管家應用撮合的信用卡賬單及其他負債還款,以及其他負債的總交易額爲人民幣550億元。

  在第一季度,51信用卡爲信用卡持有人服務的貸款產品的貸款撮合金額增加至人民幣45.02億元,去年同期則爲38.86億元。51信用卡的總收益爲4.67億元,去年同期爲3.57億元,同比增加30.8%。

  6月29日,51信用卡正式啓動招股認購,全球發售股份總數爲1.187億股,其中香港發售1187.1萬股,國際發售1.068億股,分別佔比10%及90%。發行價區間定爲8.5至11.5港元。

  而據昨日最新公告,51信用卡發行價最終定在8.5港元,在配發上,香港公開發售部分未獲足額認購,國際發售部分獲適度超額認購。

  具體而言,香港發售部分認購股數爲1040.25萬股,約爲最初計劃的0.8763倍。聯席全球協調人行使其酌情權,將146.85萬股未獲認購發售股份重新分配到國際發售。香港發售部分與國際發售部分佔全球發售比例變更爲8.76%及91.24%。

  扣除包銷佣金及其他估計開支後,51信用卡預計將收取的全球發售所得款項淨額約爲9.31億港元,募集資金主要用於獲取用戶,提升技術及風險管理實力,尋求投資機遇,以及其他一般企業用途。

  在上市之前,51信用卡經過多輪融資,其中2016年9月的C輪融資金額達3.1億美元,由新湖中寶以及天圖投資領投,打破了互聯網金融C輪融資過往紀錄。此後在2016年10月,51信用卡還完成了由嘉實投資和銀泰集團投資的8400萬美元C+輪融資。(李楠)

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