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中國網絡視聽發展研究報告發布 揭露八大市場變化

http://finance.sina.com   2019年05月27日 17:26   北京新浪網

  來源:國家廣電智庫 

  導語:作爲“第七屆中國網絡視聽大會”的重要亮點,中國網絡視聽節目服務協會《2019中國網絡視聽發展研究報告》於5月27日在成都發布。報告以數據爲基礎,從市場規模與行業格局、短視頻、網絡視聽節目洞察、視聽內容發展趨勢等多個方面,詳細分析介紹了2018年網絡視聽行業的發展現狀、特點與趨勢。

  一

  揭示八個核心發現

  一是網絡視頻穩站網絡C位。網絡視頻用戶規模達7.25億,作爲網絡的“C位”應用,無視頻、不網絡,隨着5G的普及,網絡視聽行業將再次迎來突破性發展。

  二是“小屏”統天下。互聯網的移動化趨勢更加顯著,移動互聯網使用時間明顯增加,短視頻貢獻最多。

  三是世界是“短”的。短視頻發展勢頭迅猛,反超綜合視頻成爲使用第二多的應用,顛覆了視聽傳播的整體格局。

  四是“速食”即正義。短視頻催生了新的傳播平臺、新的節目形態與用戶消費習慣,快節奏、碎片化、開門見山、短小精悍成爲行業潮流。

  五是“氪金時代”。網絡視頻付費用戶規模擴大,頭部平臺內容付費超廣告成爲營收主力,優質內容成爲決勝的關鍵。

  六是“高人”也刷屏。中高收入、高學歷羣體越來越多地參與視聽消費,爲市場帶來更大潛力。

  七是“銀”裏藏金。中老年網民羣體增長迅速,銀髮經濟或爲網絡視聽行業發展提供新機遇。

  八是“網”開多面。網絡視聽節目以量換質,互動劇、vlog、微型化趨勢,助力視聽行業多元化突圍;傳統節目形式在網絡發掘新陣地,成就行業新動能。

  二

  呈現八大市場變化

  一是網絡視聽用戶規模達7.25億,短視頻成爲網絡視聽第一大應用

  截至2018年12月底,中國網絡視頻(含短視頻)用戶規模達7.25億,佔整體網民的87.5%。其中,短視頻發展迅速,用戶規模6.48億,網民使用率爲78.2%,使用時長佔總上網時長的11.4%,超過綜合視頻的使用時長佔比(8.3%),成爲僅次於即時通訊的第二大應用類型。

  二是市場規模達1871.3億元,短視頻市場同⽐增長744.7%

  視頻內容行業持續快速增長,整個視頻內容行業的市場規模在2018年達到1871.3億元,同比增長52.8%。其中短視頻市場增速最快,同比增長744.7%,達到467.1億元;綜合視頻市場規模達888億元,同比增長21.8%;網絡直播市場規模爲516.2億元,同比增長17.2%。

  三是BAT三大綜合視頻平臺地位難撼動,芒果TV率先盈利

  愛奇藝、騰訊視頻、優酷第一梯隊格局相對穩定,在劇集、綜藝、紀錄片、體育等重點內容上精心佈局,打造差異化競爭優勢,整體用戶滲透率爲80.2%。芒果TV、嗶哩嗶哩兩大平臺用戶滲透率爲9.2%,位於第二梯隊。樂視視頻、搜狐視頻、PP視頻、咪咕視頻位於第三梯隊,整體用戶滲透率爲6.7%。

  四是付費用戶規模迅速擴大,付費收入佔比逐年增大

  優質的獨家內容、多樣化的運營措施正推動訂閱會員數量快速增長。截至2018年底,愛奇藝訂閱會員數爲8740萬,同比增長72%,其中付費會員佔比達到98.5%;騰訊視頻會員達8900萬,同比增長58%;優酷日均付費用戶同比增長率達到200%。綜合視頻應用主要盈利模式仍是廣告收入、內容付費、版權分銷等,但消長髮生變化,廣告收入佔比正逐漸下降,而內容付費佔比逐年提升,2018年佔比達34.5%,是2012年的8倍。

  五是短視頻成爲網絡視頻的主力軍,對新增網民拉動作用最明顯

  中國網絡視頻用戶使用率自2015年來增幅逐步放緩,短視頻日均使用時長2018年首次反超長視頻。短視頻對新增網民的拉動作用最明顯,並在中老年羣體中加速滲透。數據顯示,最近半年新入網的網民對短視頻的使用率爲53.2%,對綜合視頻、網絡直播的使用率分別爲43.9%和34.6%。2018年12月移動互聯網用戶月人均單日使用時長達341.2分鐘(5.69小時),而短視頻貢獻了整體時長增量的33.1%。

  六是網絡音頻用戶破三億,新一線城市使用率最高

  2018年底,中國網絡音頻用戶達3.01億,其中新一線城市對網絡音頻的使用率較高,達到44.5%。網絡音頻市場格局一家獨大,生態圈逐漸建立,盈利模式不斷拓展。喜馬拉雅用戶滲透率爲62.8%,牢牢佔據第一梯隊,荔枝、蜻蜓FM、企鵝FM居第二梯隊,用戶滲透率爲33.5%。

  七是網絡直播整體行業下滑,用戶規模較2017年底減少2533萬

  網絡直播用戶爲3.97億,較2017年年底同比減少2533萬,用戶使用率爲47.9%,較上年同比下降6.8個百分點。網絡直播進入轉型調整期,優質資源繼續向頭部平臺集中,鬥魚直播、虎牙直播、YY佔據第一梯隊。

  八是手機屏收看網絡視頻最普及,電視屏潛力最大

  網絡視頻用戶的收看終端呈多樣化特徵。其中,手機終端數量爲7.25億,以99.7%的用戶使用率排在首位;其次是臺式電腦、筆記本電腦和平板電腦,使用率分別爲49.8%、37.9%和32.4%。互聯網電視作爲未來智慧家庭生活娛樂的核心入口,截至2018年底終端數達到2.51億,激活終端1.86億,繼續保持高速增長態勢,商業前景廣闊。

  三

  展現網絡視聽節目發展特點

  網絡劇市場增速變緩,優質中小IP受歡迎

  2018年,全網共上新283部網絡劇,較2017年減少12部。圈層爆款頻出、優質中小IP受歡迎是2018年網絡劇市場的主要特點。2018年IP劇佔網絡劇總量的38.2%,較上年同比增長46%。在國家廣播電視總局“以現實主義爲主體”電視劇行業創作方向指引下,2018年網絡劇現實主義導向明顯增強,現實主義風格網劇集中涌現。短劇化、分賬或成行業主流。30集以下網絡劇佔比爲73.5%,其中11—20集網絡劇佔比達45.6%。由於分賬網劇成本相對較低、回報率較高,2018年分賬網劇在數量、分賬金額上均有突破。

  網綜市場BAT、芒果TV四足鼎力,競爭更爲激烈

  2018年網絡綜藝市場整體投資規模達到68億元,同比增長58.1%,頭部、腰部網綜全面升級,尾部網綜市場進一步被壓縮,進入更爲激烈的競爭階段。全網新上線網絡綜藝節目162檔,其中騰訊視頻、愛奇藝分別上新63、55檔,佔比均在30%以上;優酷、芒果TV的數量分別爲24、22檔。播映指數排在前列的網絡綜藝節目以真人秀爲主,題材涉獵廣泛。

  網絡電影減量提質,分賬模式多元化發展

  網絡電影整體質量穩步提升,精品化趨勢明顯,獨播、付費比例不斷擴大,分賬記錄再創新高。2018年,新上線網絡電影1523部,同比下降19.5%,其中獨播網絡電影占95.2%,付費電影占88.6%。分賬金額破千萬的網絡電影共33部。影視時長向院線靠攏,80分鐘以上時長的網絡電影占比達44%,比上年同比增加11個百分點。

  網絡紀錄片蓬勃發展,“爆款”作品頻出

  2018年,各大綜合視頻平臺加大紀實內容開發與投入,網絡自制紀錄片產量迅速提升,影響力逐漸擴大,在吸引年輕人方面表現出較強優勢。全年來看,新媒體紀錄片生產投入佔紀錄片市場整體的23.9%,市場份額佔18.9%。從點擊量看,2018年在騰訊視頻獨家播出的紀錄片《風味人間》享有紀錄片領域全網最高點擊量。此外,《舌尖上的中國(第三季)》《創新中國》《紀實72小時》《水果傳》《了不起的匠人》《我的青春在絲路》《最美公路》《三國的世界》《我愛你,中國》等紀錄片的視頻點擊量均位列前十。

  四

  凸顯網絡視聽內容六大趨勢

  報告就網絡視聽內容發展趨勢展開專項調研。調研數據顯示,未來一年內容賽道細分領域發展主要有六大趨勢

  一是家庭類、懸疑類網絡劇題材被看好,挖掘好故事成爲行業共識;

  二是新興模式“互動劇”認知度不高,短劇代表“泡麪劇”前景被看好;

  三是訪談脫口秀類綜藝最被看好,原創文化類節目“逆襲”突破;

  四是“微綜藝”認知度近六成、“微型化”或成爲行業趨勢;

  五是網絡紀錄片促使紀錄片受衆結構轉變,網絡電影期待破圈;

  六是超過五成被訪者看好豎屏內容,內容單一化成爲Vlog發展挑戰。

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