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蔚來擬發行2億美元可轉債 核心股東認購示長期看好

http://finance.sina.com   2019年09月05日 02:28   

  新浪科技訊 北京時間9月5日晚間消息,蔚來汽車(NYSE:NIO)今日宣佈,已與騰訊控股有限公司旗下一家附屬公司及蔚來汽車董事長兼CEO李斌簽署可轉換債券認購協議。

  根據該協議,蔚來汽車將通過私募方式向投資者(騰訊附屬和李斌)發行和出售總本金2億美元的可轉換債券。預計此次債券發售將於今年9月底前完成。

  騰訊附屬和李斌將分別認購1億美元的可轉換債券本金,各分兩次平均認購。第一批發行的債券將於360天內到期,不會產生利息,並要求蔚來汽車在到期時支付本金2%的溢價。第二批發行的債券將於三年內到期,不會產生利息,並要求蔚來汽車在到期時支付本金的6%的溢價。

  360天期債券將可轉換爲蔚來汽車A類普通股(或ADS),轉換價格爲每股ADS 2.98美元,在到期前第15天起由持有人選擇是否兌換。而3年期債券將可轉換爲蔚來汽車A類普通股(或ADS),轉換價格爲每股ADS 3.12美元,由持有人選擇,自發行日期一週年起生效。

  3年期債券的持有人將有權要求蔚來汽車在2022年2月1日以現金回購所有債券。(李明)

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