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三星血戰印度 遇到在中國沒想過的坑

http://finance.sina.com   2019年02月08日 05:37   北京新浪網

三星印度,四面楚歌。三星印度,四面楚歌。

  來源: 志象網

  爲推動手機零部件的印度製造,印度政府最近決定把要求手機廠商在本地生產顯示屏、觸控模塊的時間由2020年提前到2019年2月。一旦生效,進口這些零組件將被課以10%的關稅,加上附加稅費的話將達到11%。

  期限的突然提前,使得三星公司向印度總理辦公室及相關部會致函表達不滿。三星電子表示,如果印度政府堅持這樣做,該公司將不得不減少印度的本土手機制造,停止旗艦機型Galaxy S9和Note 9的本地生產,此外,還將縮減從印度出口智能手機。有媒體報道稱,三星原來計劃在2019年將出口比例由15%提升至40%。

  去年7月,三星投資491.5億盧比(約7億美元)在德里近郊的諾伊達成立了全球最大的手機制造廠,計劃到2020年將手機產量從目前的6800萬臺提高到1.2億臺。三星在信中表示,到2022年,該工廠的潛在收益將達到100億美元。

  與此同時,中國的競爭者也不會給三星喘息之機。根據Counterpoint Research公佈的最新數據,以小米爲首的中國手機制造商,如今已在印度拿下58%的市場份額。而根據IDC的數據,在2018年第三季度,小米的出貨量爲1170萬臺,並以27.3%的份額力壓三星,高居榜首。

  而根據印度媒體報道,大多數中國廠商如今都在本地製造和採購零部件,因此他們不會受到政策變化的影響。

  就在本月,爲了與中國智能手機制造商一決雌雄,從小米手中奪回失去的王座,三星還宣佈在2019年推出Galaxy M新產品線,帶來一系列低價入門機型。這些手機將在印度首發,通過線上渠道發售,價格爲10000至20000印度盧比(約951-1902元人民幣)。

  成本爲王,“印度製造”不敵越南

  2018年,當智能手機在全球許多地區的出貨量放緩的同時,印度手機市場卻保持了持續增長的勢頭。Counterpoint的研究數據顯示,印度智能手機用戶數量已超過4億,一舉超越美國,成爲僅次於中國的全球第二大智能手機市場。目前已經成爲中國大陸、臺灣和韓國手機制造商的主要戰場。

  但中國製造商的進口商品控制印度市場後,印度政府推出了分階段製造計劃(Phased Manufacturing Programme,PMP),希望提高關稅迫使手機、手機零組件和相關製造都能在印度本地生產。

  此前,印度政府已對手機的充電器、電池、耳機、麥克風、接收器、USB線等零組件徵收關稅。2017年12月,印度宣佈將手機關稅從10%提高至15%。僅僅4個月後,印度再次將進口手機的關稅從15%提高至20%。在2018財年,印度政府又推動了手機印刷電路板、相機模塊和連接器等零部件的“印度製造”,並徵收關稅。

  連續擡升電子消費品關稅,促使終端廠與上游產業鏈接連掀起赴印熱潮。三星等廠商也開始在印度生產更多的產品。但“分階段製造計劃”時間表的提前,卻引起了這些廠商的反感。

  根據印度政府規定,三星電子等手機制造商原本只要在2020年3月31日前在印度製造手機觸控顯示面板零組件,就不會面臨高關稅。但爲了推動手機零部件的本土製造,本月印度政府推出了PMP的時間表新命令,要求所有制造商在2019年2月開始在印度製造手機觸控顯示面板零組件,否則進口這些零組件將被課以10%的關稅,包含附加稅將達到11%。

  本月14日,三星公司向印度總理辦公室及相關部會致函表達不滿,稱已經根據此前的PMP時間表在對印度進行投資,在2020年3月31日前在印度生產相關零部件。時間表的突然提前,意味着三星仍然需要進口零部件,並被徵收進口關稅。

  三星在信函中表示,顯示面板是手機的核心配件,佔到手機生產成本的25%-30%。如果對顯示面板徵收關稅,會造成手機生產成本上漲,將面臨相當大的價格提升壓力。看過這封信、要求匿名的三星高管表示,如果印度政府要對觸控顯示面板課徵關稅,使製造成本上升,“我們將不得不停止在印度生產旗艦手機機型(Note9和S9)”。

  在上個季度,三星停止了印度的電視生產,因爲印度政府對LED面板徵收5%的關稅,而LED面板是佔據電視機65-70%生產成本的關鍵部件。如今三星從越南進口成品電視機。有傳言稱印度政府正在考慮取消這項關稅,因爲它損害了“印度製造”計劃。

  在信中,三星還表示,將不得不重新考慮從印度出口更多手機的計劃,因爲成本使這一計劃不具有可行性。有媒體報道稱,三星原計劃在2019年將印度的出口比例由15%提升至40%。三星在信中寫道,“印度製造的手機,在成本上將無法與越南等低成本製造業經濟體競爭。”

  目前,三星已投資1億美元在印度設立手機觸控面板組裝工廠,預計2020年4月1日運轉,可生產主動式有機發光二極體(Amoled)面板。

  更關鍵的是,還有製造商表示,並非不願意在印度採購或生產零部件,而是短期內在印度找不到達標的手機精密零部件供應商,也缺少達到要求的技術工人。

  合同製造商Dixon Technologies的董事長Sunil Vachani表示,由於印度手機市場在過去兩年處於洗牌期,該公司沒有急於投資手機零部件製造業,“因此,所有的生產計劃都被推遲了。”

  中國手機廠商也面臨着同樣的難題。他們在印度的現有產能,也幾乎已不能滿足印度龐大的市場需求。相關資料顯示,目前vivo印度工廠的產能爲每月200萬部,而OPPO印度工廠的產能爲每月125萬部。2018年12月,OPPO與vivo先後對外宣佈了擴建印度工廠的計劃。目前,兩家廠商均在印度的大諾伊達地區擁有一座手機組裝廠,而新擴建的工廠也將圍繞舊廠展開。

  鑑於印度政府PMP計劃提前課徵關稅可能傷害手機產業,印度消費性電子與製造協會(CEAMA)與印度手機與電子協會(ICEA)正在遊說政府,把手機顯示面板在印度製造的期限延後到2020年底。

  四面楚歌

  因爲中國經濟增長放緩,需求轉弱,三星電子的季度營業利潤兩年來首次出現下降。

  財報顯示,三星電子在2018年第四季度的銷售額爲59萬億韓元,同比下降10.6%、環比下降9.9%,營業利潤爲10.8萬億韓元,同比下降28.7%、環比下降38.5%,此前,韓國十大證券公司對於三星電子第四季度營業利潤的平均預估值爲13.44萬億韓元,而這也是時隔七個季度,三星電子的季度營業利潤首度跌破14萬億韓元。

  在印度,儘管2017-18財年三星的總收入增長了10%,從5551.19億盧比增至6106.56億盧比,但其淨利潤卻下降10.7%,跌至371.27億盧比。

  與中國競爭對手角力,不得不推出價格更低的產品,被認爲是三星印度的淨利潤下降近11%的主因。

  根據Counterpoint Research的最新數據,以小米爲首的中國手機制造商,如今已在印度拿下58%的市場份額。有媒體形容,小米爲首的中國廠商,在印度手機市場掀起了一場“海嘯”,當者披靡。IDC的數據顯示,在2018年第三季度,小米的出貨量爲1170萬臺,並以27.3%的份額力壓三星,高居榜首。

  面對巨大的壓力,主打線下渠道的三星,甚至放下身段向“小米”們“取經”,在本月初推出了Galaxy M系列機型,以10000至20000印度盧比(約951-1902元人民幣)的性價比產品,發力線上。

  而在高端市場,來自中國的一加,也異軍突起後來居上,連續兩個季度力壓三星、蘋果,領跑30000盧比以上的細分市場,市場份額甚至高出三星10%以上。

  2017-18財年,一加在印度的收入和利潤增長了三倍多。根據公司註冊處(ROC)披露的監管信息,一加在印度的收入從2016-17年的3.79億盧比增長到2018財年的15億盧比。其淨利潤也從2017財年的901萬盧比增長爲2800萬盧比。

  事實上印度市場正在起變化。根據91Mobiles平臺的消費者習慣研究,中國的小米在品牌搜索中名列前茅,搜索其產品的用戶超過25%,而三星只能以17%屈居其後。OPPO佔12%,vivo佔11%,榮耀、Realme和諾基亞各爲8%。

  同時,1萬-2萬盧比已成爲最受歡迎的智能手機價格區間,搜索量從第一季度的49%躍升至第四季度的57%。而這正是中國廠商們最爲集中的價格區間。

  而相比而言,行業的疲軟和印度首富的進攻,更是除了政策變化、中國同行以外,三星最爲頭疼的命門。

  Counterpoint最新的數據顯示,信實零售JioPhone的銷量在覆蓋全部手機類型的整個印度市場中佔據首位,並使得印度功能手機的出貨量增長首次超過智能手機。

  JioPhone佔據了功能手機市場38%的份額,在印度整體手機市場中則佔有21%的份額。印度的功能手機市場在2018年增長了11%,而智能手機市場增長則爲10%。Counterpoint的副總監Tarun Pathak表示,這是印度功能手機市場的增長速度首次超過智能手機。印度是全球功能手機銷量最大的市場。

  “印度和中東正在推動功能手機市場,在2018年佔據了全球銷量的近3/4。印度是一個快速增長的智能手機市場,但功能手機仍然有重大意義。”

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