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芯片斷供啓動,華爲該何去何從?

http://finance.sina.com   2020年09月15日 03:11   北京新浪網

  9月15日,是美國對華爲禁令生效的時間。

  截至記者交稿,美國方面沒有傳出任何新的聲音,這意味着禁令沒有延期,也意味着從今天開始,臺積電、高通、三星、SK海力士、美光等企業將不再向華爲供應芯片和“含有美國技術的零部件”。

  華爲該何去何從?

  遭遇“圍追堵截”

  讓我們先簡要回顧一下:

  今年5月,美國商務部工業與安全局宣佈,嚴格限制華爲使用美國的技術、軟件設計和製造半導體芯片。

  8月,美國商務部又進一步收緊了對華爲獲取美國技術的限制,並將華爲在全球21個國家的38家子公司列入了“實體名單”。

  賽迪智庫信息化與軟件產業所高級諮詢師鍾新龍對經濟日報記者解釋說,從實際禁令執行層面上看,9月15日起,凡使用美國企業的設備、軟件和設計生產的半導體公司(先前的技術限定標準是25%,去年12月降至10%,現在變成了0),未經美國政府批准不得向華爲供貨。

  這意味着,使用美國任何技術的芯片企業都不能與華爲有任何形式的合作,也不能賣芯片給華爲,徹底切斷了華爲從外界尋求代工製造到成品芯片購買的所有途徑。

  禁令之下,臺積電、英特爾、高通、聯發科、美光等芯片大廠都相繼宣佈,9月15日後將無法繼續爲華爲供貨。據韓國媒體9月9日報道,三星和SK海力士兩大存儲芯片巨頭將於9月15日起停止向華爲出售零部件。同時,三星電子旗下的三星顯示器及LG顯示器預計將從9月15日起停止向華爲的高端智能手機供應面板。

  “可見,不僅僅是計算芯片和存儲芯片,包括面板驅動芯片等華爲供應鏈所需的關鍵環節都遭到了美國的‘圍追堵截’。” 鍾新龍說。

  繞開“美國技術”不可行

  很多人問,華爲乃至中國就不能完全不用美國技術去自己製造芯片嗎?

  答案是不能!

  先不說,經濟全球一體化帶來的產業鏈全球分工大格局,沒有任何一家企業能把什麼事都自己做了。

  再談談芯片這個產業,衆所周知,高端芯片是一個長期燒錢,知識產權壁壘、產業壁壘、專利壁壘都很高的產業,非一日之功就能突破。

  迄今爲止,華爲突破的也僅是芯片設計領域,而且還要在ARM公版架構上定製開發。當然,不僅是華爲,蘋果、高通、三星這些巨頭的芯片也都得在這個架構上定製開發,可以說,ARM架構在移動計算領域已處於全球壟斷地位。

  更要命的是,據外媒報道,美國當地時間9月13日,美國芯片製造商英偉達宣佈將以400億美元的價格收購ARM公司。顯然,這項收購會導致美國對中國芯片行業的限制能力進一步提升。

  還有人問,芯片製造商能否繞開美國呢?

  此前,業內專家介紹說,5G芯片的代工製造商主要是臺積電,其7納米工藝首屈一指。目前來看,三星製造芯片的工藝成熟度、精湛度和良品率都不如臺積電。而網上公開數據顯示,臺積電的股權絕大部分爲美國所有。

  因此,正如北大科技園創新研究院產業研究分析師李朕所總結的:“雖然華爲旗下海思已躋身全球前十半導體廠商,但其在芯片封測、製造等領域並未有涉足,產業鏈發展並不健全,因而面臨目前卡脖子的問題。我們要承認,在華爲遭遇斷供之後,華爲自產的高端芯片已經成爲歷史。華爲尚不具備完善的芯片生產能力。未來一段時間,在相關領域謀求生存是關鍵詞。”

  華爲怎麼辦?

  不可否認,斷供將對華爲產生巨大的衝擊。

  在8月7日舉行的中國信息化百人會2020年峯會上,華爲消費者業務CEO餘承東坦言:“今年第二季度,華爲智能手機市場份額位於全球第一。如果不是美國製裁,去年華爲的市場份額就應該做到遙遙領先的第一名。因爲制裁,華爲去年少發貨了6000萬臺智能手機。”

  餘承東還表示,由於遭遇斷供危機,華爲的麒麟系列芯片在9月15日之後無法制造,即將上市的華爲Mate40因此或將成爲最後一代採用華爲麒麟高端芯片的手機。

  面臨如此困境,華爲怎麼辦?

  9月14日下午,餘承東發聲了:Mate40會如期而至!

  一方面,華爲此前就積極囤貨芯片,並減緩手機出貨速度,先努力活下去。

  5月,美國出臺的管制措施給了120天的緩衝期,業界認爲這是考慮到了芯片的生產週期包括後端封裝測試等。華爲也積極利用了這120天緩衝期拼命囤貨。

  各路消息顯示,華爲近日包下一架貨運專機,趕在9月14日前將1.2億顆芯片運回,以緩解即將面臨的芯片危機。

  同時,華爲的手機經銷商證實,現在華爲手機拿貨很難,除非同步搭配手錶、手環、眼鏡、平板、音響、耳機等產品,而且還有漲價趨勢。

  另一方面,鑑於華爲的大客戶地位,在商言商,芯片製造商也在積極向美國申請繼續向華爲供貨。

  公開報道顯示,臺積電、聯發科、三星電子、SK 海力士等企業均表示已向美國申請批准獲得向華爲繼續供貨的許可。

  “華爲自身也表示,將繼續投資海思,完善其產業鏈上下游的打造,力爭早日實現全產業鏈的研發和製造環節打通,爲華爲產品提供高端芯片。”李朕說。

  鍾新龍認爲,華爲要想突破斷供困境,需從內外雙循環的新時期格局下思考雙重發力方向。

  對內,要深耕並完善供應鏈內循環體系。

  一是繼續加大研發創新力度,確保傳統業務穩步發展,如組建顯示驅動芯片及部件產品領域團隊,涵蓋顯示驅動FAE(現場應用工程師)、顯示驅動產品管理、顯示驅動芯片及部件開發等。

  二是除手機、通信基站、電子產品等傳統業務之外,積極尋求新產業新業態的合作,進一步與智能網聯汽車、物聯網企業合作,探索5G背景下衍生的新產業技術服務提供商等市場角色。

  三是加速完成供應鏈體系中國內供應鏈上下游企業的“去美化”,對供應鏈上下游企業提供技術指導以及必要的幫扶措施,完成對華爲供應鏈合作伙伴的互幫互助。同時,也推動國內信息技術、電子信息製造業的研發創新和技術轉型升級。

  “對外,可通過合縱連橫突破外循環封鎖。基於全球供應鏈體系下多位巨頭企業的長期良好合作關係,華爲可積極推動合作伙伴從側面繼續遊說美國政府,尋求給予臨時許可證、美國技術含量百分比適當提高、技術合作許可等新型合作關係。”鍾新龍說。

  華爲還有別的出路嗎?

  在9月10日舉行的華爲開發者大會2020(Together)上,華爲的分佈式操作系統鴻蒙2.0正式亮相併開源,華爲還表示年底將面向開發者發佈鴻蒙系統的手機版本。

  同時,華爲公開的數據顯示,華爲的移動應用生態已經成爲全球第三大移動應用生態,集成了超過9.6萬個應用,應用商店全球活躍用戶達4.9億。

  顯然,加強生態建設正是華爲努力的方向,以求緩解美國斷供帶來的負面效應。

  鍾新龍也認爲,要全力推動華爲生態的建設和完善,一方面加速鴻蒙OS2.0系統和EMUI 11的發佈進程,強化操作系統在智能家居設備、物聯網、手機、智能穿戴設備的“出拳”力度;另一方面,拓展以鴻蒙系統爲主的華爲生態圈建設,服務更多的海外用戶,提升企業在全球的綜合競爭力。

  “我們相信華爲早已模擬過相關情境,在不斷尋求5G時代其他突破口的同時,也將打造更加完善的生態體系。”李朕說。

  來源:經濟日報微信公衆號(ID:jjrbwx)

  記者:黃鑫

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