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姜建清:“一帶一路”倡議下的金融模式創新

http://finance.sina.com   2017年09月14日 06:29   北京新浪網

發言人:工行前董事長姜建清發言人:工行前董事長姜建清

  (2017慕尼黑論壇,2017年9月13日)

  很榮幸能參加中歐國際工商學院舉辦的這次發展論壇,與各位專家學者共同研商“一帶一路”倡議下的金融模式創新。“一帶一路”的倡議提出4年多來,從理念構想到人心聚合、從頂層設計到項目落實,建設進度和成果超出預期。去年11月,在第五次中國-中東歐國家領導人會晤期間,中國-中東歐金融公司及其發起的中國-中東歐基金宣佈成立,這是金融支持“一帶一路”建設的具體實踐。我們將致力於以商業化的金融模式撬動全球資本,促進中國與中東歐乃至歐洲整體深化合作。下面,針對本次會議主題,我想結合中國-中東歐基金的情況談三點看法:

  第一,以“合”的理念來認識“一帶一路”的倡議。

  中國文字“合”的意思是相互理解、結成友誼,實現共贏。中國習近平主席提出的“一帶一路”倡議,不是基於中國單方面的利益訴求,而是致力於合作共贏發展的全球化價值主張;不是部分區域或國家的政治結盟,而是新形勢下致力於維護世界和平、優勢互補、實現對接、合作共贏的戰略智慧;不是謀求一時之利,而是一種開放、包容、合作的理念和態度。

  正是基於這種理念,1978年鄧小平提出了中國的改革開放。當時,中國國內生産總值3645億元,排名世界第10位,占世界份額1.8%,人均國內生産總值381元,城鎮居民人均可支配收入343元;進出口總額從1978年的355億美元,占比不到全球的1%,外匯儲備余額2億美元;按當年價現行農村貧困標準衡量,農村貧困人口規模7.7億,貧困發生率為97.5%。

  經過近40年的改革開放,2016年,國內生産總值達到74萬億元,增長了202倍,穩居世界第二位(2010年開始排名第2位),占世界經濟總量的份額為15.1%,比1978年提高13.3個百分點;人均國內生産總值53817元,增長了140倍;外匯儲備超過3萬億美元,繼續保持世界首位;城鎮居民人均可支配收入33616元,增長了97倍。此外,2016年中國貧困人口數4335萬,減少了94.4%;貧困發生率4.5%,下降了93個百分點。2015年,中國進出口總額3.95萬億,占世界貿易份額的11.9%,是世界上第一大出口國和第二大進口國,在2013年替代美國佔據了半個多世紀的全球最大貿易國的地位,成為世界第一大貿易國。中國的改革開放,使得全世界人口最多、貧困人口也最多的國家,經過近40年的發展取得如此令人矚目的成就。這不僅對中國,而且在世界人類歷史上,都是史無前例的。

  全球化的發展並非一路坦途,必經艱難曲折,才見光明前途。回顧三十多年前的中國,衆多民族製造業曾因外國先進工業的進入而破産倒閉,但中國沒有裹足不前,相反激發中國直面不足、鼎新革故、奮發圖強,仍堅持改革開放不動搖。改革開放后中國引進了83萬左右個中外合資企業,引進資金1.6萬多億美元,以開放的心態學習、合作和創新,終於改變了中國經濟和工業的面貌。中國也成為全球最大貿易國,製造業國,第二大對外投資國和第三大吸引外資國,這就是改革開放的魔力。如果當時中國領導人沒有這個政治遠見,封閉保護,就沒有中國今天的發展成就。中國成功的秘訣,就是堅持和平與發展,堅持合作與共贏,積極融入全球化、參與全球化分工,得益於不斷完善全方位、多層次、寬領域的對外開放格局和堅持市場在資源配置中起到決定性的作用。

  毋容置疑,今天世界在全球化進程中又面臨諸多挑戰。比如,貧富差距、區域差距、地緣政治、文化衝突等現象越來越引起人們的重視。受全球金融危機的衝擊和影響,一些國家經濟衰退、復甦乏力、失業劇增,極端主義、民粹主義思潮抬頭。當然對於全球化過程中的問題需要正視,但只能在全球化發展的過程中予以解決,通過加強全球化的治理予以完善。需要各國政府、企業和民衆一起,有更長遠的眼光,以合作、共贏發展為目標,共同致力於維護和發展包容和開放的世界經濟,才能推動經濟全球化向更加健康的方向發展。但不幸的是,以鄰為壑的貿易和投資保護主義成為一些國家政治家緩解政治壓力、轉移社會矛盾、取悅民心的選項。選擇性的關稅政策、貿易壁壘、行業標準、投資審查及其他直接或隱形民粹主義措施紛紛出台。事實上“逆全球化”的貿易保護主義和投資保護主義是把“雙刃劍”,往往導致國與國之間的報復博弈,阻擋別人正常進來的同時,也封閉了自己開放發展的大門。在全球經濟復甦還十分脆弱的時期,這些短視的錯誤措施對於全球經濟可能造成的直接或間接的不幸還難以估量。

  今天,中國與包括德國在內的歐洲國家、全世界其他國家的經貿往來實現了跨越發展。德國是中國在歐洲最大的貿易伙伴,又是中國的全球第六大貿易國;中國是德國第四大出口市場,第二大進口來源地。據中國商務部和德國聯邦外貿與投資署統計,2016年,中德雙邊貿易額為1626億美元,德國出口中國835.1億美元,增長7%,占德國出口總額6.4%;德國從中國進口總額772.9億美元,增長0.9%,占德國進口總額的7.3%,德國對中國的順差是80.2億美元,增長154.3%。中國商務部的統計顯示,2016年,中國對德國投資流量為29.45億美元,存量達到88.27億美元;德國對中國新增投資項目392個,累計項目總數達9394個,德國對中國的投資存量已達到281.8億美元,高於中國對德國的存量投資近200億美元。2016年,中國對德國投資的增速,中國企業對德國企業的併購,引起了一些政治家的緊張,其實從上述數據來看,結論不言而喻,那些針對中國的貿易和投資保護主義觀點是站不住腳的。

  歐洲的發展歷史是一部經濟全球化發展的歷史。中東歐國家更以開放、包容、合作作為經濟發展的主導。當前全球和歐洲經濟仍在艱難的復甦過程中,而走出困境、迎接新的經濟振興只有依靠全球的共同合作與努力。和平開放發展是大潮流。 “一帶一路”建設始終堅持以開放為導向,以共贏發展為目標,需要各國政府、企業和民衆一起,共同致力於維護和發展開放性的世界經濟,推動經濟全球化向更加包容的方向發展。

  第二,以“合”的視角來審視“一帶一路”帶來的機遇。

  中國有句話,叫做“合則兩利、通則雙贏”。每個國家或企業都有着自身的比較優勢,積極參與到全球化的分工體系。比如,歐洲很多國家在教育、科技、文化、衛生、旅遊、體育等領域有着獨特的比較優勢;中國則經過多年的改革發展,有着龐大的市場規模,有着較為雄厚的資金優勢,並且在基礎建設、大型裝備、工程承包、高鐵、核電以及一些現代服務業等領域經驗和技術都比較豐富。目前,中國高速鐵路里程達2.2萬公里,超過第2-10位國家的總量;鋼鐵、汽車等200多種工業品産量居世界第一。通過合作,實現生産要素有序流動、資源高效配置和市場深度融合,從而為各個國家提供新的發展動力。尤其應該關注的是新興市場,近幾十年來,全球經濟格局發生了重大變化,新興市場開始崛起,未來將起到越來越重要的作用。

  中東歐地區是“一帶一路”建設要特別關注的新興市場,合作發展空間巨大。作為亞歐大陸經濟帶的重要組成部分,中東歐在“一帶一路”建設中發揮着區域性支點的作用,經濟活力強,市場潛力大,與相鄰地區相比具有一定的比較優勢。近年來,中國與中東歐國家不斷深化合作,投資及貿易往來日趨頻繁,雙邊進出口額基本保持年均兩位數增長。2016年貿易總額達到586.5億美元,同比增長9.5%,占同期中國與歐洲貿易總額的10.2%,逆勢增長明顯。投資增長很快,2016年中國對中東歐國家的直接投資超過80億美元。總體來说,中東歐地區日益成為中國對外投資和經濟合作的重要選擇,合作領域也進一步延伸至地方政府和企業,覆蓋更廣,對接更實,有利於推進中歐關係的整體向好發展。

  冷戰結束之后,歐盟國家與中東歐國家在政治、經濟、外交、貿易、文化等領域往來密切。中國提出的“一帶一路”並不是要取代誰、排擠誰,而是要在已有的基礎上,把發達的歐洲經濟圈和充滿活力的亞洲經濟圈緊密相連,實現優勢互補、資源整合、市場聯通,從而有助於增強各國內生發展動力、彌合貧富差距鴻溝,進一步推動經濟全球化向更加包容普惠的方向發展。因此,在中東歐“一帶一路”倡議也被稱為歷史性的機會,被視為整個21世紀的項目。

  第三,以“合”的行動來創新推動“一帶一路”的實施。

  “一帶一路”中,資金融通是關鍵,需要通過多元化、創新型的金融手段,持續助力“一帶一路”新興市場的快速發展。目前,中資銀行已在波蘭、捷克、匈牙利等國設立分支機構;中國人民銀行與匈牙利、阿爾巴尼亞、塞爾維亞等國簽署貨幣互換協議,開展人民幣清算;中國也於今年正式加入歐洲復興開發銀行;德國、法國和其他許多歐洲國家也是亞投行的創始成員國。應該说,中國與中東歐國家的金融合作具有堅實的基礎。

  中國與中東歐國家有16+1政府首腦會晤機制,構建了良好的合作平台和溝通機制,近年來取得了大量合作成果。中東歐基金也是這一機制下的創新成果和合作平台之一。它是以金融創新支持“一帶一路”建設與地方合作的重要嘗試。在全球金融危機后,跨國投資和資金流動受到了較大影響,2016年全球跨境流動資金几乎是2007年的三分之一,且存在着結構分佈的失衡。中東歐各國政治及政策環境穩定,法律和監管體系完善,市場經濟轉型較為成功,但跨國直接投資與資本市場還在發展初期:國際股權投資人關注不足,企業融資渠道相對單一,項目缺乏結構化設計,諸多産業投資機會乏人問津。因此中東歐國家迫切希望外部資金的投入。充分考慮中東歐的區域特徵和發展訴求,我們創新金融服務模式,在中國工商銀行的發起下,成立了中國-中東歐基金。中國工商銀行是全世界最大銀行,在《福布斯》全球企業2000強排名首位,提供全方位、綜合化的金融服務。中國-中東歐基金是市場化、商業化運作的基金,通過全球資本嫁接和中國動力注入,以及領先的“投資+投行+商行”綜合解決方案,實現跨區域市場開發和價值創造的良性循環。

  中國-中東歐基金的目標市場定位是中東歐國家,並延伸至與中東歐有業務關聯的歐洲及其他相關地區,未來規模將達100億歐元,計劃撬動配套資金500億歐元,重點投資具備商業開發價值、體現産業合作與升級、帶動區域發展和經濟增長的項目。我們為中東歐地區不僅帶來資本,而且帶來中國合作伙伴,幫助中東歐國家的優勢産品和服務進入中國市場,支持中東歐地區的企業做大做強。目前中東歐國家在研究創新投入方面占GDP的1.2%,低於歐盟平均值0.9個百分點。中國企業可以與中東歐優勢企業進行研發創新合作,尤其在電子商務、旅遊服務、數字技術和遠程醫療領域的合作,發揮各自比較優勢,彎道超車,共同開發世界市場。

  中國古代就有“天人合一”的生態哲學理論,不僅強調人與自然的和諧相處,提出必須順應社會、自然等客觀規律辦事。作為一家商業化運作的機構,我們不僅僅追求經濟上的合理回報,更重視勞工關係、産品安全等領域的社會責任和價值主張。在投資發展中,注重保護環境生態,發展綠色低碳經濟、尊重社會文化習俗將成為中東歐基金的經營理念。

  目前,首期資金募集順利,儲備了一批潛在投資項目,涉及基礎設施建設、工業製造和大衆消費等領域,正在積極開展盡職調查和評估。同時,很多中外企業和金融機構也對投資中東歐表達了濃厚的興趣,希望借助我們的平台,尋求合作伙伴和投資機會,共築海外投資和産業整合的新藍海。

  “一帶一路”建設是一項系統性的工程,需要凝聚多方智慧,需要政府、産業、金融的攜手併進。中國-中東歐基金致力於打造中東歐國家的産業與中國市場和國際市場的合作平台。願與各方建立起廣泛而深入的合作關係,抓住“一帶一路”倡議實施的新機遇,發揮好引領和助推作用,同心攜手,共同推動産融全球化發展。

  謝謝大家!

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