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Oppenheimer:微軟嚴重被低估 有望漲30%

http://finance.sina.com   2018年01月11日 06:05   北京新浪網

  最近,亞馬遜(AMZN )老闆貝佐斯,受AMZN股價創歷史新高的帶動,不但實時身價遠超前首富比爾蓋茲,而且歷史富裕程度也超過了蓋茲。但是,機構Oppenheimer的最新研報,可能會扭轉這一切。

  機構Oppenheimer將微軟(MSFT)的目標價從100美元升至115美元。該股上一交易日收盤股價為87.82美元每股,這意味着按照Oppenheimer的目標價,MSFT有超30%的上漲空間。

  微軟當前市值6692億美元,年營收940.4億美元,市盈率為29.71,年股息為1.91%。MSFT從去年四月份的約65美元每股,上漲了約34%至當前的87美元。

  最近英特爾(INTC )爆出的晶片業的安全漏洞,微軟已經發出補丁。據彭博,微軟新發出的補丁,將會大大降低計算機的運行速度。

  在2017年12月4日,有傳聞表示,微軟可能將在中國推出更有競爭力的搜索引擎,該消息使得中國搜索巨頭百度(BIDU buysell)股價下跌。

  微軟的Bing.Com雖然不如谷歌(GOOGL ),但在中國因其依法運營,還是有一定的影響力。其包括軟件,雲服務等主營業務,不存在敏感因素,在當前這個非常時期,微軟在華業務有望進一步拓展。

  中國的很多科技公司,都極其流氓,而作為在華負面新聞極少的國際科技巨頭,微軟,其與官方也甚為和睦。隨着中國普通民衆對於流氓科技公司的反感加強,微軟的在華營收有望增加。

  MSFT於10月26日發布的第一財季財報顯示,每股收益0.84美元,好於預期值0.72美元;營收同比增11.7%至245億美元,好於預期值235.7億美元。商業業務營收同比增28%至82億美元,Office産品和雲服務營收同比增10%,其中Office 365的商業用戶營收同比增42%。LinkedIn的當季營收為11億美元。智能雲(Intelligent Cloud)的營收同比增14%至69億美元。PC業務的營收為94億美元,同比跌1%。Windows OEM營收同比增4%。

  過去幾年,因微軟的Windows和Office在傳統PC業務縮水的影響下,公司估值被華爾街調低。現其主營正在向雲服務轉移,在國際雲服務市場,與谷歌(GOOGL )一起排在亞馬遜(AMZN )的后面。

  相比亞馬遜,微軟的市盈率不到30,為AMZN的超300的市盈率的1/10,且MSFT還有1.91%的年股息,其最近的超30%的漲幅,相比AMZN也不遜。對於投資者來说,持股風險,相比AMZN要低很多。

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