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50億美元!騰訊加入亞洲科技公司發債潮

http://finance.sina.com   2018年01月12日 04:42   北京新浪網

  新浪美股 北京時間12日華爾街日報訊,隨着市值不斷擴大,近來已有多家亞洲科技公司增加發債,中國互聯網巨頭騰訊本周涉足債券市場,成為其中最新一家。

  騰訊對其總規模50億美元的5年期、10年期和20年期美元計價債券進行了定價,這是該公司迄今規模最大的發債交易。上一次騰訊發債還是在三年前左右。當時該公司將10年期債券的收益率定為3.8%,較同期美國國債收益率高2.05個百分點。而這一次,該公司的發債成本有所下降,其10年期債券收益率定為3.595%,較同期美國國債收益率高1.05個百分點。

  由於投資者需求強烈,騰訊得以將本次發行的20年期債券的年收益率定在4%以下水平,由此鎖定較低的長期利率。據一位參與此次交易的銀行人士稱,騰訊本次發行的5年期浮動利率債券的定價較3個月倫敦銀行同業拆息(libor)高0.6個百分點。該Libor基準利率最新報1.7%。

  在騰訊發債約一個月前,阿里巴巴集團發行了70億美元債券,期限從五年半到40年不等。根據Dealogic的數據,去年發行了債券的其他亞洲科技公司還包括百度和聯想集團。據一位知情人士稱,和阿里巴巴發債時的情況類似,騰訊也獲得了美國投資者的良好回應,在大約420億美元的認購中有將近一半來自美國投資者。

  騰訊此次發行的債券料從穆迪獲得A2評級,較阿里巴巴的債券低一檔。騰訊此前與亞洲、歐洲和美國的投資者進行了為期兩天的推介會,負責安排的銀行有14家,包括德意志銀行、美銀美林匯豐控股。

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