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周評:通脹加快2Y美債利率升破2% 巨頭財報密集登場

http://finance.sina.com   2018年01月12日 22:29   北京新浪網

  2018年第二周全球市場迎來衆多消息和數據。

  美國三大股指本周續創新高。道指(DIA)和標普500指數(SPY)累計上漲2%,納指(QQQ)累計上漲1.7%。

  Cboe波動率指數VIX繼續低迷,讀數在10附近波動。這一指數的編製者Bob Whaley在2017年9月接受Business Insider採訪時表示,VIX的平均收盤水平是19。我們對近期低迷的VIX指數進行了分析,請點擊《如何看待“恐慌指數”跌至歷史最低?》。

  上漲的勢頭蔓延到新興市場(EEM)和歐洲市場(FEZ)。

  上證指數(000001)周五收穫第11個交易日上漲,追平歷史最長連漲紀錄,報收3428.94,本周上漲1.1%。

  恆生指數(501302)連漲14個交易日,周五報收31412點,距離31958的歷史最高點只一步之遙。

  英國富時100指數(02847)本周繼續創出歷史新高,收於7778.8點。德國DAX指數(513030)周五因德國總理默克爾組建新政府初步談判取得突破性進展,上漲0.32%,但該指數周度收低。

  本周美國公佈了幾項關鍵數據。

  其中最重要的是周五公佈的12月消費者價格指數(CPI),月度環比增長0.1%,核心CPI增長0.3%。過去12個月的核心CPI指數從1.7%攀升至1.8%,表明通脹數據好於預期。當天另一份報告顯示,美國12月零售銷售數據增長0.4%,為連續第四個月增長,符合市場預期。

  周四公佈的美國12月生産者價格指數(PPI)月度環比下跌0.1%,不及預期的上漲0.2%。周二美國勞工部公佈的11月JOLTS職位空缺587.9萬,少於預期的603.8萬。

  美股在后半周進入財報季,周五摩根大通、富國銀行和貝萊德率先公佈財報,兩家大銀行表現平平,但貝萊德(世界最大資産管理公司)表現亮眼。

  受益於美國股市上漲,貝萊德跟蹤指數的ETF去年第四季增長迅速。貝萊德稱其iShares ETF業務當季新增資金548億美元,而去年同期為493億美元。第四季結束時貝萊德管理的資産總額為6.29萬億美元,遠高於第三季末的5.15萬億美元。

  下周將公佈財報的巨頭衆多,包括美國銀行、花旗集團、高盛集團,聯合健康、IBM和美國運通等。

  預計市場將進入新一輪“看數據”階段。

  美元本周繼續走弱。兌六種主要貨幣的美元指數(DXY)跌破了91關口,強勢的歐元(FXE)和英鎊(FXB)令美元承壓。歐洲央行(ECB)11日發布的去年12月議息會議紀要顯示,如果歐元區經濟繼續擴張、通脹水平繼續朝政策目標回升,2018年初歐洲央行可能圍繞貨幣政策立場和前瞻性指引調整溝通策略,偏鷹的表態助推歐元走強至1.22附近。而英鎊走強則得益於英國脫歐的最新進展,彭博社援引知情人士報導稱,荷蘭和西班牙支持與英國達成軟脫歐協議,英鎊匯率升至1.37上方。

  人民幣匯率中間價本周上漲至6.4932。在岸人民幣匯率(USD/CNY)周攀升超270點,周五收於6.4606。周三中國央行重申“逆周期繫數”由各人民幣對美元匯率中間價報價行自行設定,此消息一度使人民幣匯率出現快速下跌。

  得益於超出市場預期的通脹數據,美國2年期國債收益率(SHY)周五突破2%,為2008年9月以來首次。基準10年期國債收益率(TLT)因周四中國將減少或停止購買美債的“假消息”站上2.5%,引得“債王”格羅斯表態債券“熊市”到來,周五美10年期國債收益率報收2.55%。我們梳理了當下債市的一些重要觀點,請點擊《債王確認債券熊市來臨 股市亦恐難獨善其身》、《富蘭克林鄧普頓:未來數季美債收益率或急劇上升》。

  市場對加息節奏有了更強預期。CME官方網站FedWatch工具顯示,由聯邦基金利率期貨行情推導的2018年底的目標利率區間,有47%以上的概率處於2%以上,20天以前則為38%。

  如果按照每次加息25基點計算,2018年內三次加息的可能性接近了50%。這意味着,當前的市場預期與此前美聯儲的預期正趨向一致

  商品依舊是市場亮點。全球基準油價布倫特原油期貨(BNO)價格收於69.81美元/桶,WTI原油期貨(USL)價格收於64.4美元/桶。如記錄盤中高點,二者曾分別觸及70美元/桶和64.7美元/桶,均為近三年新高。金價(GLD)周五收於1338.3美元/盎司,是近四個月來新高。

  本周原油市場消息衆多。美國總統特朗普周五表示將最后一次延長針對伊朗核問題的制裁豁免期,為期120天,去年10月特朗普曾表示拒絶向國會證實伊朗遵守伊核協議,引發市場對伊朗制裁重啓擔憂。

  俄羅斯能源部長Novak表態本月可能會與OPEC討論當前減産協議在2018年底到期后的逐步退出機制,因布倫特油價已近70美元/桶,産油國擔憂過快上漲的油價將使已凍結的美國頁岩油産能重啓。周五油服公司貝克休斯(BHGE)公佈的美國周度活躍原油鑽井設備數量增加10台,總數量為752台,為去年8月以來新高。

  另外美國能源署(EIA)周三公佈的美國原油庫存減少490萬桶,高於市場預估的減少390萬桶,此為美國原油庫存連續第八周減少。

  本周還有一些事件值得格外關注。螞蟻金服和速匯金周二宣佈,因計劃的收購交易無法獲得美國外國投資委員會(CFIUS)批准,雙方終止了修訂后的收購協議。螞蟻金服還將向速匯金支付3000萬美元補償款。

  11日商務部新聞發言人表示,中方堅決反對任何形式的貿易投資保護主義,並反對有關國家以“國家安全”為由對外國投資設置“玻璃門”和“彈簧門”。

  此外,美國商務部長羅斯11日正式向特朗普總統提交有關進口鋼鐵産品是否損害美國國家安全的調查報告,但並未透露調查結果。

  這些事件引起市場對於中美貿易摩擦升級的警惕。

  本周比特幣現貨(BTC)價格依舊波動劇烈,據Bitstamp網站顯示,1月8日-1月13日,比特幣現貨價格(BTC)下挫近2000美元,周中曾一度跌破13000美元。

  周四韓國司法部長稱韓國正在准備禁止所有加密貨幣交易,該消息導致比特幣現貨當天下跌超過10%。CNBC北京時間12日報導,韓國總統的一名高級助理稱尚未對此做出官方決定。

  目前以韓元交易的比特幣、以太坊和瑞波幣大約分別占全球交易總量的4.5%,10%和15%,詳見《圖解:比特幣大跌10% 韓國對“幣圈”有多重要?》。

  周五CFTC公佈了截至1月9日的最新一期交易員持倉報告(COT),《線索Clues》對原油、黃金、國債、股票、比特幣等方面進行了解讀,具體請點擊此處。

  下周美國市場將公佈的主要數據包括:周四十二月建築許可,費城聯儲製造業指數 (一月)等。

  另外由於進入財報季,下周將有多家美國大公司公佈財報:周二花旗集團(盤后)、聯合健康(盤后),周三美國銀行、高盛集團,周四IBM(盤后)、摩根士丹利、美國運通(盤后)等。

  另外,因債務上限問題導致的美國政府“關門”危機可能會在下周重演,國會衆議院此前通過權宜性融資議案,給絶大多數政府部門提供資金支撐的截至期限是本月19日。

  下周一美國市場因馬丁路德金紀念日休市一天。

  往期回顧:

  《周評:開年立下三座里程碑 美股下周將迎大銀行財報》

  《周評:美元年末連續下挫 2018環球市場前瞻》

  《周評:特朗普簽署稅改法案 市場進入看“療效”階段》

  (線索Clues / 李濤)

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