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滬指四連跌、央行下調准備金率 美股或連續四日高開

http://finance.sina.com   2018年04月16日 18:44   北京新浪網

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  《線索Clues》彙編的“環球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞,覆蓋中國投資者重點關注的股市、大宗商品、外匯等市場,幫助用戶高效吸收新近市場動態。

  以下為19:30綜述:

  【市場焦點】

  周二亞太股市漲跌不一。A股大跌,滬指連續第四日收跌,創年內新低,創業板重挫3%;恆指跌0.83%。中國一季度GDP增長6.8%。周二傍晚,人民銀行決定下調部分金融機構存款准備金率1個百分點。

  1、滬指(000001)收跌1.41%,報3066.80點;創業板指(399006)收跌2.99%,報1783.74點;權重藍籌代表上證50(510050)跌1.09%。

  國家統計局網站公佈數據,初步核算,中國一季度國內生産總值198,783億元,按可比價格計算,同比增長6.8%。

  九州證券全球首席經濟學家鄧海清認為,從此次經濟數據上看,工業增加值、固定資産投資有所下行,社會消費、房地産投資、民間投資有所回升,一季度經濟總體表現平穩,並未出現明顯回升的局面。展望未來,考慮到2018年社融數據收縮明顯、居民負債高位制約消費增速、政府財政約束趨嚴、貿易戰存在發酵可能性,2018年經濟基本面下行壓力仍然大

滬深市場主要股指1月26日以來走勢(收盤綫)(來源:新浪財經)

  恆生指數(501302)收跌0.8%,報30062.75點。

  2、美股周一上漲,因對敘利亞衝突升級的擔憂暫時緩解。“FAANG”成員--奈飛業績超預期,盤后股價一度上漲8%。美國商務部公佈數據,3月份零售銷售增長0.6%,市場預期為增長0.4%。

  投資者通過“階段漲幅”統計功能,可查看、對比“ETF精選”所收錄的投資標的在特定時間窗口的累計漲幅。

中國概念股在本地市場持續調整、“貿易戰”不確定性影響下跑輸美股大盤(圖片來源:新浪財經)中國概念股在本地市場持續調整、“貿易戰”不確定性影響下跑輸美股大盤(圖片來源:新浪財經)

  【亞太股市】中國一季度GDP增長6.8% A股大跌、創業板重挫3%

  A股:周二收盤,滬指(000001)收跌1.41%,報3066.80點,跌破3100點,此前滬指已連續三個交易日下跌;深證成指(202017)收跌2.13%,報10395.16點;創業板指收跌2.99%,報1783.74點;權重藍籌代表上證50(510050)跌1.09%;反映上交所超大盤股的上證超大盤(510020)(000043)跌1.11%。

  1、2018年4月17日中國人民銀行開展MLF(中期借貸便利)操作3675億元,操作利率上調5個基點至3.3%,上次為3.25%。16日,人民銀行上調14天期逆回購操作利率5BP至2.7%,上次為2.65%。

  周二傍晚,央行宣佈定向下調部分金融機構存款准備金率1個百分點。當前該准備金率主要為17%或15%。本次決定於4月25日起生效。央行有關負責人表示:降準置換中期借貸便利(MLF),穩健中性的貨幣政策取向保持不變。

  央行在問答中表示,為了加大對小微企業的支持力度,可以通過適當降低法定存款准備金率置換一部分央行借貸資金,進一步增加銀行體系資金的穩定性,優化流動性結構,同時適當釋放增量資金。

最近十年中國大型商業銀行存款准備金率(來源:TRADING ECONOMICS、新浪財經整理)最近十年中國大型商業銀行存款准備金率(來源:TRADING ECONOMICS、新浪財經整理)

  通俗來说,MLF(英文全稱為“Medium-term Lending Facilities”)主要應用於市場“缺錢”的時候。商業銀行用央行認可的抵押物,從央行那裏換取基礎貨幣投放,從而達到增加市場中貨幣流動性的目的。MLF的貸款期限通常為3個月、6個月或一年。比較特殊的是,央行對MLF的資金用途是有要求的,即要求商業銀行向特定的行業和産業發放貸款,把資金投放到“三農”和小微企業上。

  2、國家發改委相關人士答記者問時说,2018年取消專用車、新能源汽車外資股比限制;2020年取消商用車外資股比限制;2022年取消乘用車外資股比限制,同時取消合資企業不超過兩家的限制。通過5年過渡期,汽車行業將全部取消限制。

  又如,船舶行業2018年將取消外資股比限制,包括設計、製造、修理各環節。

  再如,飛機製造行業2018年將取消外資股比限制,包括幹線飛機、支線飛機、通用飛機、直升機、無人機、浮空器等各類型。

  3、美東時間4月16日,美國商務部宣佈,將禁止美國公司向中興通訊銷售零部件、商品、軟件和技術7年,直到2025年3月13日。理由是中興違反了美國限制向伊朗出售美國技術的制裁條款。

  4月17日,中興通訊(000063)(00763)公告稱,已獲悉美國商務部對公司的禁令,正在全面評估此事件對公司可能産生的影響。中興通訊在內地、香港股票今日停牌。

  中國商務部新聞發言人表示,商務部將密切關注事態進展,隨時准備採取必要措施,維護中國企業的合法權益。

  彭博社報導,中金公司稱,此事若不能在1-2月內達成和解,會影響通信設備和手機等業務的正常生産與銷售,同時對當前全球和中國的運營商網絡建設帶來一定影響,並有可能影響未來5G網絡的推進。此次事件是2017年3月中興接受美國罸款的后續。目前中興占全球電信設備市場約10%的市場份額,占中國電信設備市場約30%市場份額。

  受此影響,周一美國光學設備製造商集體跳水暴跌。

  港股:恆生指數(501302)收跌0.8%,報30062.75點。

  【美歐股市】美股或連續第四日高開 高盛、IBM等將公佈財報

周二盤前,截至北京時間16:30,美國三大指數基金均上漲(來源:新浪財經《線索Clues》)周二盤前,截至北京時間16:30,美國三大指數基金均上漲(來源:新浪財經《線索Clues》)

  新浪財經ETF精選顯示,周二盤前,截至北京時間16:30,美國三大指數基金均上漲,幅度約0.5%。此前三個交易日,美股三大股指均高開,主要受公司業績助推。

  道指(DIA)期貨漲0.34%,標普500指數期貨(ES)(SPY)、納指(QQQ)期貨均上漲0.28%。

  周二將公佈財報的大公司有IBM(IBM)(盤后)、強生(JNJ)、高盛(GS)、聯合健康(UNH)。

  上個月,戴維-所羅門(David Solomon)經過與另一位聯席總裁哈維-施瓦茨(Harvey Schwartz)長達一年的權力鬥爭,最終贏得勝利,成為高盛掌門人位置的頭號人選。有消息稱,現任董事長兼CEO勞埃德-布蘭克費恩(Lloyd Blankfein)可能最早於今年底或明年初(高盛成立150周年之際)卸任。

  美國當天將公佈的重要數據有3月建築許可

美股三大股指1月26日以來走勢(收盤綫)(來源:新浪財經)

  美股:周一收盤,道指(DIA)漲212.90點,或0.87%,報24,573.04點;標普500指數(SPY)漲21.54點,或0.81%,報2,677.84點;納指(QQQ)漲49.64點,或0.70%,報7,156.29點。

  美國股市周一上漲,因對敘利亞衝突升級的擔憂暫時緩解。

  標準普爾500指數(SPY)上漲0.81%。據“ETF精選”數據,周一由標普500成分股組成的板塊除電信外全部上漲,公共事業(XLU)、材料(XLB)等板塊領漲。科技(XLK)上漲0.77%、金融(XLF)漲0.44%。

  《華爾街日報》報導,美國貿易代表辦公室(USTR)正在醞釀新的貿易控訴,可能會依據《1974年貿易法》第301條款,指責中國不公平地限制美國在雲計算(SKYY)和其他高科技服務方面的貿易

  知情人士稱,美國貿易代表處尚未決定是否推進貿易申訴,如果付諸行動,這將是在近期對總額1500億美元中國進口産品加征關稅基礎上的進一步舉措。

  特朗普美東時間周一早晨發出一則推文,说中國和俄羅斯趁着美聯儲加息之際在玩“貨幣貶值游戲”。這“不可接受”。

  奈飛(NFLX)盤后公佈財報第一財季營收37億美元,略高於市場預期的36.9億美元。每股收益0.64美元,與預期持平。季度總訂閲用戶凈增740萬(其中海外市場用戶凈增546萬),遠超市場預期增加643萬。截至一季度末,奈飛總訂閲用戶為1.25億人。奈飛盤后一度大漲8%,接近歷史新高。

  奈飛二季度財報指引也非常可觀。第二財季EPS預計為0.79美元,高於預期的0.65美元;預計二季度營收39.3億美元,高於預期的38.9億美元;預計訂閲用戶新增620萬,高於預期的483萬。年初以來,奈飛股價在FAANG當中表現最好,累計漲幅超過60%。奈飛也是本次“財報季”FAANG中最先公佈業績的公司。

  美國銀行(BAC)一季度收入231億美元,與預期持平;盈利69.2億美元,比去年同期增長30%,主要得益於貸款增長和較低的公司稅;每股收益0.62美元,預估為0.59美元。美銀周一漲0.4%。

  上周五,摩根大通、花旗集團、富國銀行等大銀行公佈的財報也普遍超過預期。

  嘉信(SCHW)營收超預期,利率上升提高了利息收入、市場波動則帶動佣金收入增長。嘉信周一漲4%,並對尚未公佈財報的ETFC、AMTD、IBKR等經紀商(IAI)帶來提振。

  據湯森路透I/B/E/S數據,美股一季度盈利預期較一年前增長18.6%。

  本周將公佈財報的大公司還包括,周二的IBM(IBM)(盤后)、強生(JNJ)、高盛(GS)、聯合健康(UNH);周三的摩根士丹利(MS)、美國運通(AXP)(盤后);周四的菲利普莫里斯(PM),周五的寶潔(PG)、通用電氣(GE)、霍尼韋爾(HON)。

  本周將公佈的重要數據還包括:周二的美國3月建築許可;周三的4月費城聯儲製造業指數。

  歐洲股市:歐洲股市周一普遍收低。德國DAX 30指數(513030)(DAX)跌46.47點,跌幅0.37%,報12395.93點;英國富時100指數(02847)收跌67.92點,跌幅0.93%,報7196.64點;法國CAC 40指數收跌2.06點,跌幅0.04%,報5312.96點。

  【匯率】香港金管局:無需進行主動利率調控

  美元兌人民幣(CYB)17日中間價,報6.2771,升值113個點子(pips)

  在岸人民幣(CNY)兌美元北京時間10:00,報6.2786

  據新浪外匯數據,美元指數(美元兌6種貨幣貿易加權指數)(DXY)(UUP)北京時間10:00,報89.458。

  對於市場上有聲音認為香港應主動調控利率,香港金管局(HKMA)發言人重申:“並無需要進行主動利率調控操作。如果金管局作主動利率調控操作,容易令市場對香港恪守聯繫匯率的決心和意志産生疑慮。”

  銀行業界及經濟學者亦稱,聯匯制度多年行之有效,僅應在異常市況時才出手干預,如要金管局人為提高利率以壓樓價,或會引發其他問題,未必屬最好方法。

  香港金管局16日盤中買入35.87億港元以捍衛港元(USD/HKD)聯繫匯率。港匯在港股交易時段全日維持7.85水平,再觸及弱方兌換保證,銀行體繫結余於4月18日減至1665.13億港元。

  這是金管局首次在港股交易時段“接錢”,累計已5次入市,共承接了135.51億港元沽盤。

  【利率】美國2Y國債收益率升至9年來最高水平

  據新浪財經互聯網貨基數據,截至4月16日,全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為4.38%。投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001(204001)、R-001(131810)進行短期現金管理。

  據中國貨幣網數據,截至17日10:00,銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率(DR007)報2.67%

  中國10年期國債(160123)收益率,報3.74%。

  美東時間22:00PM,美國10年期國債收益率(IEF)(TLT)報2.834%。

  美國2Y國債(SHY)收益率周一觸及9年來的最高水平,一度達到達到2.394%。投資者對敘利亞持續的軍事行動擔憂有所緩解,零售銷售數據也證明強於預期。

  紐約聯儲主席威廉-杜德利(Willam Dudley)周一接受CNBC採訪時稱,美聯儲(Fed)今年可能漸進式升息三到四次,政策利率最終目標或將在3%左右。“市場現在認為可能加息三次,或是四次,但在我看來極不可能升息五次或六次”,杜德利稱。

  美國總統特朗普16日宣佈,提名PIMCO顧問暨哥倫比亞大學教授理查德-克拉裏(Richard Clarida)出任美聯儲副主席和理事、堪薩斯州銀行監管官員米歇爾-鮑曼(Michelle Bowman)為美聯儲理事。

  美聯儲主席鮑威爾、已被提名紐約聯儲主席的約翰-威廉姆斯,及克拉裏,將成為美聯儲新的三大實權人物。克拉裏被認為偏“鷹”。

  【貴金屬】金價周二小幅走高

  COMEX黃金(518880)(GLD)報1,350.2美元/盎司

  周二,黃金價格(XAU)小幅走高,因美元進一步下滑。金價已經連續三日上漲。

  【大宗商品】油價周二上漲 供應中斷風險增加

  上一交易日,國際基準布倫特原油期貨(BNO)價格報71.6美元/桶,跌0.3%;WTI原油期貨(USO)(USL)價格報66.5美元/桶,跌0.6%。

  原油(501018)價格周二小幅上漲。市場擔憂地緣政治危機導致出現原油供應中斷。

  交易員們表示,油價受到支撐的原因,即供應中斷的風險很高,其中包括中東地區可能蔓延的衝突、對伊朗的新一輪制裁,以及委內瑞拉的政治和經濟危機導致産量下降。

  美國總統特朗普上任后多次稱,伊朗核協議是“有史以來最糟糕的協議”。今年1月,特朗普宣佈“最后一次”延長美國針對伊朗、涉及核問題的制裁豁免期,將5月12日定為修改伊核協議的最后期限,並揚言如果屆時沒有令他滿意的修改方案,美國將退出伊核協議。

  目前,美國、伊朗均態度強硬。上個月消息稱,英、法、德提議對伊朗實施新制裁,來確保特朗普承諾會恪守2015年簽訂的國際性伊朗核協議。

  2015年7月14日,以伊朗為一方,以伊核問題六國(美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國)為另一方,雙方在維也納簽署伊朗核協議,有條件地、逐步地取消對伊朗實施的制裁,作為交換,伊朗承諾限制其核計劃。

中國原油期貨SC1809合約(來源:INE,新浪財經)中國原油期貨SC1809合約(來源:INE,新浪財經)

  周二,中國原油期貨主力合約SC1809收跌0.12%,報427.4元/桶。成交量55000手,持倉量13002手。

  加密貨幣】比特幣在8000美元附近震蕩

  交易平台Bitstamp數據顯示,北京時間17日10:00,比特幣(BTC)報8320美元。

  截至上周二的CFTC交易員持倉報告顯示,Cboe比特幣期貨(XBT)的投機凈多倉為-1,721手。此前一周為-1,786手。

  4月13日,比特幣突破8000美元大關。據數據顯示,上周比特幣市場成交金額達到100億美元,而過去一段時間每周平均成交金額僅為50億美元。

  交易所交易基金BLOK、BLCN暴露於區塊鏈行業。

  (線索Clues / 李濤)

  周評:美英法開始空襲敘利亞 下周面臨多重不確定性 

  本周持倉報告:投機倉位小幅變動 市場趨於謹慎

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