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滬指漲2%、成交額顯著放大 人民幣上演逆轉行情

http://finance.sina.com   2018年07月11日 18:45   北京新浪網

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  《線索Clues》每個交易日彙編、采寫的“環球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞,覆蓋中國投資者重點關注的股市、大宗商品、外匯等市場,幫助用戶高效吸收新近市場動態。

  以下為19:30綜述:

  【市場焦點】

  周四,亞太主要股市普遍反彈。滬指低開后持續上揚,午盤漲1.9%,報2830.44,收復2800,午后大盤延續上漲,收報2837.66,漲2.16%;創業板漲3.3%。

  今日滬深兩市做多氣氛明顯回升,不同於此前反彈伴隨着表征存量博弈的“縮量”,滬市成交額創6月19日暴跌以來新高,深市成交額創5月30日以來新高,創業板成交額創4月25日以來新高。個股普漲,收盤漲停(+10%)A股近80隻,僅90余只下跌。

  恆指今日低開高走,午盤漲0.71%,報28,512.87,收盤漲0.6%,報28,480.82。港股通南向資金流入43.34億元,為今年2月22日以來最大單日流入。

  截至北京時間17:15,在CBOT交易的迷你道指期貨上漲,隱含周四道指開盤漲130點或0.5%。隔夜美股收低,結束連續四個交易日上漲行情。點此查閲關鍵資産代理盤前行情。

  今日凌晨,新華社發表文章稱,從國際比較看,中國股市處在絶對的價值窪地。上證綜指12倍左右的估值,不僅大幅低於美國的24倍,相對比新興市場國家的印度(22.8倍)、巴西(18.8倍)也是大幅低估。點擊查看人們還在擔心什麼。收市后,新華社補發評論《多種積極信號在中國資本市場顯現》。

截至7月11日收盤,A股主要板塊滾動市盈率(TTM P/E)與2016年1月市場低點對比(來源:CSI、新浪財經整理)截至7月11日收盤,A股主要板塊滾動市盈率(TTM P/E)與2016年1月市場低點對比(來源:CSI、新浪財經整理)

  截至16:30,在岸人民幣(USD/CNY)收報6.6679,較上一交易日官方收盤價貶值5點(pips),在岸人民幣早盤一度跌破6.7,但隨后逐漸收復失地;離岸人民幣(USD/CNH)報6.6896,轉升超過300點。今日人民幣中間價報6.6726,貶值492點,創一年半來最大降幅。

  截至17:10,貿易加權美元指數(DXY)經歷周三大漲后窄幅震蕩,報94.75,基本持平於昨收。金價(XAU)承壓跌0.2%,報1244.7美元。對全球金融市場影響廣泛的美國十年期國債收益率報2.86%,較周三收盤上升1個基點(0.01個百分點)。

  近期市場波動、反復,投資者應對逐漸回歸正常水平的波動有所適應。

截至7月11日收盤,金融衍生品市場定價隱含的短期市場年化波動率(圖片來源:新浪財經《線索Clues》)  截至7月11日收盤,金融衍生品市場定價隱含的短期市場年化波動率(圖片來源:新浪財經《線索Clues》)

  周四亞太交易時段,國際油價反彈。截至17:05,國際基準ICE布倫特原油期貨(OIL)報74.95美元,漲1.05%;NYMEX WTI原油期貨(CL)報71.08美元,漲0.65%。

  隔夜回顧:周三美股收低,結束連續四個交易日的上漲行情。貿易緊張局勢拖累市場,波音(BA)、卡特彼勒(CAT)分別下跌1.9%和3.2%,半導體板塊(SOXX)下挫2.57%。

  布倫特原油期貨主力合約報74.17美元,跌5.95%,為2016年2月以來最差表現;WTI原油期貨報70.61美元,跌4.85%,是2017年6月以來最大單日跌幅。

  貿易戰利空打壓環球市場,以銅、原油為代表的大宗商品(GSG)暴跌。前期油價上漲的催化劑似乎在一夜之間耗盡。利比亞宣佈幾個主要出口終端重新開通。歐佩克(OPEC)最新月報顯示,6月該組織原油日産量增加17.34萬桶至3232.7萬桶。有消息稱,6月沙特原油日産量增加了40.54萬桶,至1042萬桶。

  美國能源信息署(EIA)數據顯示,截至7月6日當周,美國原油庫存減少1263.3萬桶,創2016年9月份以來最大單周降幅,市場預期減少378.8萬桶。這項利多數據也只是令WTI原油比布倫特原油跌幅略微緩和。

  周三,貿易加權美元指數(DXY)報94.72,大幅上漲0.6%。“避險貨幣”日元下跌1%。美元的走強使得大宗商品雪上加霜,COMEX黃金期貨(GC)主力合約跌1.11%,報1241.8美元;LME銅跌3.3%,創2017年7月以來新低;CBOT黃豆期貨(SOYB)主力合約跌2.66%,價格達到2008年以來最低水平。

  受避險買盤推動,美國10Y國債收益率報2.85%,較周二收盤下跌2個基點(0.02個百分點)。美國長期國債基金(TLT)漲0.39%,因債券價格與收益率走勢相反。

  美元、美國國債似乎成為昨日環球市場暴跌為數不多的“受益者”。鄧普頓基金環球股票首席投資官分析表示,貿易戰突顯價值股抗風險能力。

  【亞太股市】亞洲市場普遍反彈 滬指大漲2.16%

  A股:收盤,上證綜指報2837.66,+2.16%;深證成指報9273.61,+2.77%;創業板指報1614.63,+3.3%;權重藍籌代表上證50報2474.62,+1.74%。

  在行業板塊方面,滬深市場板塊普遍上漲。漲幅較大的有信息技術、主要消費等。

滬深市場主要股指1月26日以來走勢(收盤綫)(來源:新浪財經)

  1、據中國商務部網站消息,據《美國之音》7月12日消息,美國商務部表示,美國已經與中興公司(ZTE)簽署協議,取消近三個月來禁止美國供應商與中興進行商業往來的禁令,中興將能夠恢復運營,禁令將在中興向美國支付4億保證金之后解除。

  今日,中興(000063)A股漲停,報13.31元。截至收盤,中興港股(00763)報13.94港元,漲幅超過25%。

  《人民日報》今天發表評論員文章《美國升級貿易戰是霸凌主義對世界的挑釁》。周三,商務部新聞發言人已就美方公佈擬對我2000億美元輸美産品加征關稅清單發表談話:美方以加速升級的方式公佈征稅清單,是完全不可接受的。

  2、證監會提醒,未經中國證監會許可,任何單位和個人均不得從事證券、期貨投資諮詢業務。投資者對各類“薦股”活動要保持高度警惕,遠離非法薦股活動,免遭財産損失。

  近期,不法分子利用微信、微博、網絡直播室、論壇、股吧、QQ等互聯網工具或平台進行非法薦股的活動有所抬頭。

  《證券日報》今日刊登了一則評論《A股市場應確立“股投不炒”定位》,呼籲轉向價值投資長期投資。

  港股:恆生指數收漲0.6%,報28,480.82。

  1、港交所(HKEx)今日迎來八隻新股掛牌,或許因為小米(01810)等大型公司吸金太多,或者投資者仍保持謹慎觀望,八隻新股公佈的公開發售情況似乎都不盡如人意。點擊查看詳情。

  其中,直播媒體映客(03700)高開低走,早盤漲幅最高超過40%,午盤收窄至19.5%,收盤漲10.6%,總市值約86億港元。

  2、據《香港經濟日報》報導,除買公用股避險之外,近月不斷有資金流入反向交易所交易産品作對沖。南方東英(CSOP)旗下兩大看淡后市的反向ETF——FI南方恆指(07300)及FI南方國指(07388)今年來大舉吸資,成交漸趨活躍。

  反向、槓桿産品也是短期投機工具,點此查看2017年有些杠反産品几乎虧沒了。

  其他亞太股市(IPAC)普遍反彈,日經225指數(EWJ)漲1.12%。點此查看亞洲股市行情。

  【美歐股市】美股結束連續四日上漲

  美股:周三,道指(DIA)跌219.21點,或0.88%,報24,700.45點;標普500指數(SPY)跌19.82點,或0.71%,報2774.02點;納指(QQQ)跌42.59點,或0.55%,報7716.61點。點此查看主要資産代理行情。

美股三大股指1月26日以來走勢(收盤綫)(來源:新浪財經)

  周三美股收低,結束此前連續四個交易日的上漲行情。貿易緊張局勢拖累市場,波音(BA)、卡特彼勒(CAT)分別下跌1.9%和3.2%。半導體板塊(SOXX)下挫2.57%。

  據“ETF精選”數據,由標普500成分股組成的板塊多數下跌,僅公用事業漲0.9%。能源、材料、工業領跌。

標普500指數及構成板塊漲跌幅(以代表性基金錶征)(圖片來源:新浪財經)標普500指數及構成板塊漲跌幅(以代表性基金錶征)(圖片來源:新浪財經)

  通過“階段漲幅”功能,可查看、對比特定時間窗口的累計漲幅;通過“相關係數”計算器,可查詢不同投資標的之間的價格走勢相關性;通過“風險分析”工具可了解證券價格波動特徵。

  6月美國生産者物價指數(PPI)同比漲3.4%,高於預估的3.1%,創2011年11月以來最大漲幅。

  據《華爾街日報》報導,芝加哥聯儲主席Charles Evans周一接受採訪時稱,經濟表現似乎非常強勁,企業和消費者可以承受略高一點的借款成本似乎是自然而然的事。他表示,“在2018年加息三次還是四次,都不會有很大的差別。”Evans今年在美聯儲(Fed)的貨幣政策決定機構——聯邦公開市場委員會(FOMC)中不具有投票權。會議紀要顯示,2017年12月,他曾投票反對加息,因為通脹率低於美聯儲2%的目標,且他認為,暫停加息將會支撐通脹預期走高。

  美國參議院11日以壓倒性票數通過一項決議,要求國會在美國政府以國家安全為名加征關稅時發揮更大作用。雖然該決議不具約束性,但輿論普遍認為,這表明共和黨領導的國會對總統特朗普近期頻加關稅政策的不滿。

  據外媒報導,康卡斯特(CMCSA)周三將英國廣播電視台Sky的競購報價提升至340億美元,在與21世紀福克斯(FOX)的競標中取得有利地位。

  本周將公佈的重要數據、事項及提示有:周四的6月美國消費價格指數(CPI),歐央行6月貨幣政策會議紀要 ;周五的6月中國貿易數據

  本周將公佈財報的大公司有:周四的達美航空(DAL);周五的富國銀行(WFC)、摩根大通(JPM)和花旗銀行(C)。這意味着新的財報季將開啟。貿易緊張局勢及其對企業利潤的影響正給這一季的財報蒙上陰影。分析師可能會仔細閲讀管理層展望,評估2018年剩餘時間的數據是否會被調整。

  歐洲股市:德國DAX 30指數(513030)(DAX)下跌1.52%,英國富時100指數(02847)下跌1.28%,法國CAC 40指數下跌1.48%。

  1、路透引述未具名官員報導稱,決策者對歐洲央行(ECB)明年可能於何時加息存在不同看法。一些官員表示,最早可能在2019年7月加息,而其他官員則排除了秋季之前行動的可能性。

  2、據彭博援引知情人士消息,歐盟(EU)官員正在告訴企業界,出現無協議英國脫歐(Brexit)的可能性高達50%,並敦促企業加快制定應急計劃。該知情者表示,盡管英國政府的新提議希望在貿易和監管方面與歐盟保持緊密關係,但歐洲官員仍然對協議的前景極不看好。

  匯率】在岸人民幣一度跌破6.7

  美元兌人民幣(CYB)中間價報6.6726,貶值492個點子(pips),創一年半來最大降幅。

  截至16:30,在岸人民幣(USD/CNY)收報6.6679,較上一交易日官方收盤價貶值5點,在岸人民幣早盤一度跌破6.7,但隨后逐漸收復失地;離岸人民幣(USD/CNH)報6.6896,轉升超過300點

  截至北京時間10:30,美元指數(兌6種貨幣的貿易加權指數)(DXY)(UUP)報94.76。

  周三,該指數報94.72,上漲0.6%。日元(FXY)下跌1%。

  美元及美國國債似乎成為昨日環球市場暴跌的最大“受益者”,傳統避險品種日元、黃金黯然失色。

  【利率】美國10Y-2Y國債收益率利差縮窄至27BP

  據新浪財經互聯網貨基數據,截至7月11日,全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為3.87%。

  投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001(204001)、R-001(131810)進行短期現金管理;通過交易型貨幣市場基金(511990)(511880)進行場內交易。

  截至北京時間10:50,據中國貨幣網數據,銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率(DR007)報2.7%。點此了解DR007。

  同時,中國10年期國債收益率(160123)報3.533%。

  美東時間周三23:00,對全球金融市場影響廣泛的美國10年期國債收益率(IEF)報2.855%。

  周三,美國10Y國債收益率報2.85%,較周二收盤下跌2個基點(0.02個百分點)。美國長期國債基金漲0.39%,因債券價格與收益率走勢相反。

  美國財政部數據顯示,截至11日,美國10Y-2Y國債收益率利差已縮窄至27BP,刷新近十一年來最低點。點此查看收益率曲線“扁平化”正引起美聯儲高度重視。

  北京時間11日消息,新加坡國有投資公司淡馬錫(Temasek )認為,即便不全面爆發貿易戰,美國未來兩到三年內陷入經濟衰退的可能性也已大幅上升。

  貴金屬】金價大跌 避險屬性失色

  美東時間周三23:00,COMEX黃金期貨(GC)(GLD)(518880)報1243.3美元。

  周三,該主力合約跌1.11%,報1241.8美元。金價受到美元走強打壓。

  白宮發言人桑德斯(Sarah Sanders)11日在一份聲明中表示,特朗普在北約峰會上提出,北約(NATO)成員國不僅應兌現防務開支占GDP 2%的承諾,還應將這一目標進一步提升至4%。

  特朗普當天在社交媒體推特上表示,為什麼29個北約成員國中僅有5個兌現了此前的承諾?美國正在為歐洲防務“埋單”,同時還在貿易問題上損失數十億美元。北約成員國應該立即將各自防務開支所占GDP的比例提高到2%,而不是等到2025年。

  【大宗商品】國際油價迎罕見暴跌

  原油期貨價格周三大跌。國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)(BNO)主力合約報74.17美元,跌5.95%,為2016年2月以來最差表現;美國NYMEX WTI原油期貨(CL)(USO)主力合約報70.61美元,跌4.85%,是2017年6月以來最大單日跌幅。

  貿易局勢緊張,疊加OPEC産量上升、利比亞出口終端恢復運營,以及美國可能考慮部分豁免對伊朗制裁等消息聯袂打擊油價。

  利比亞宣佈幾個主要出口終端重新開通。利比亞國家石油公司(NOC)的負責人周一稱,港口關閉導致該國原油産量從2月最高的每日128萬桶降至52.7萬桶。這是近日油價的支撐因素之一。

  OPEC最新月報顯示,6月該組織原油日産量增加17.34萬桶至3232.7萬桶。有消息稱,6月沙特原油日産量增加了40.54萬桶,至1042萬桶。

  美國能源信息署(EIA)數據顯示,截至7月6日當周,美國原油庫存減少1263.3萬桶,創2016年9月份以來最大單周降幅,市場預期減少378.8萬桶。這項利多數據也只是令WTI原油比布倫特原油跌幅略微減輕。

  周四,INE中國原油期貨主力合約SC1809收盤報492.6元,跌3.01%。

  周三,波羅的海乾散貨運價指數(BDI)(BDRY)報1586點,較上一日(10日)漲1.99%。該指數6日報1622,為年內高位。

  BDI是散裝原物料的運費指數,可衡量鋼材、穀物、煤、礦砂等資源的海運費用。該指數由波羅的海交易所(Baltic Exchange)綜合海岬型(Capesize,40%)、巴拿馬型(Panamax,30%),及超靈便型(Supramax,30%)船運價指數編製而成。

  【加密貨幣比特幣小幅震蕩

  交易平台Bitstamp數據顯示,北京時間11:00,比特幣(BTC)報6328美元。

  周三,特朗普政府的一個專項工作組宣佈成立,關注焦點將會放在那些針對老年人的投資計劃和洗錢犯罪活動——包括虛擬代幣。

  交易所交易基金BLOK、BLCN暴露於區塊鏈行業。

  (線索Clues / 李濤)

  編輯精選:

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  數據:A股周期行業估值水平大幅低於2600水平

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