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確定!趣頭條IPO最終定價7美元 市值約21億美元

http://finance.sina.com   2018年09月13日 21:04   北京新浪網

  來源:全天候科技

  9月14日,趣頭條方面向全天候科技確認,其首次公開發行(IPO)定價爲7美元/ADS,不含綠鞋發行1200萬股美國存託憑證,融資額爲8400萬美元,對應市值約21億美元。最終定價相當於2019年P/S(市銷率)的1.83倍和2020年P/E(市盈率)的14.6倍。

  不過,趣頭條這一發行規模較原計劃低。根據此前提交的招股書,該公司計劃以7.00-9.00美元/ADS的價格,在美國IPO發行1600萬份ADS,其中包括3757.28萬股A類普通股和3424.84萬股B類普通股;如承銷商行使超額配售權,本次IPO將共發行1840萬股ADS。以此計算,趣頭條本次IPO最高可融資1.288億美元。

  美國東部時間8月17日,趣頭條首次向美國證券交易委員會提交了第一版招股書,有意在納斯達克掛牌交易,代碼爲“QTT”,花旗集團、德意志銀行、招商證券(香港)和瑞士銀行爲承銷商。

  招股書顯示,趣頭條2017年營收爲5.17億人民幣(合7810萬美元),約爲2016年營收(5800萬元人民幣)的9倍。截至2018年6月30日的前6個月,公司營收爲7.178億元人民幣(合1.085億美元),而2017年同期爲1.073億元人民幣(合1620萬美元),增長迅速。

  雖然營收增長迅猛,但到目前爲止,趣頭條仍處於持續虧損狀態,且虧損持續擴大。2016年,趣頭條淨虧損爲1090萬元人民幣(合160萬美元),2017年淨虧損9480萬元人民幣(合1430萬美元);截至2018年6月30日的前6個月,趣頭條淨虧損爲5.144億元人民幣(合7770萬美元),較2017年同期的2870萬元人民幣(合430萬美元)淨虧損暴增1692%。

  在9月12日更新的招股書中,公司聯合創始人及執行董事長譚思亮持有的總表決權已上升至73.2%。預計趣頭條將於9月14日在納斯達克掛牌交易。

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