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蘑菇街今日在紐交所掛牌 最高募資2億美元

http://finance.sina.com   2018年12月06日 04:49   北京新浪網

  本文來自全天候科技

  作者|李思佳 編輯|安心

  蘑菇街今日(美國東部時間12月6日)在紐約證券交易所掛牌上市,股票代碼爲“MOGU”。

  這家來自中國杭州的新經濟公司於美國東部時間11月9日提交了IPO(首次公開招股)申請文件,主承銷商爲摩根士丹利、瑞信和華興資本。

  蘑菇街隸屬於美麗聯合旗下品牌,2016年美麗說與蘑菇街合併後成立美麗聯合。

  招股書顯示,截至2018年9月,蘑菇街已經產生了23億的交易額,目前仍處於虧損狀態,淨虧損3.03億元(約4417萬美元);但是較上年同期的4.28億元虧損有所下降;歸屬於蘑菇街股東的淨虧損爲7.63億元(約1.11億美元)。

  掛牌前,蘑菇街的發行價區間爲14.00-16.00美元/ADS,計劃發行 480萬美國存託憑證(ADS),預計在本次IPO最高募集資金2億美元。蘑菇街表示,每份ADS將代表該公司25份A類股。此外,京東旗下Windcreek Limited已經同意買入3000萬美元的蘑菇街A類股。

  根據此前公佈的信息,騰訊是蘑菇街的單一大股東,持股比例達17.2%。除騰訊外,蘑菇街的主要股東包括高瓴資本、摯信資本、貝塔斯曼、平安創新、啓明創投、紅杉資本及藍馳創投等。

  在股權結構上,此次發行後(超額配售行使前),蘑菇街創始人、董事會主席、CEO陳琪直接持股11.3%;由於採用了AB股機制,陳琪控制的投票權佔比達79.3%,爲實際控制人。

  有媒體曾報道稱,美麗聯合之所以在美國上市,是因爲公司相信美國投資者更熟悉其電商業務。此前,電商巨頭亞馬遜公司、阿里巴巴集團以及京東集團等紛紛選擇在美國上市。

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