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蘑菇街赴美上市:開盤價12.25美元 較發行價下跌12.5%

http://finance.sina.com   2018年12月06日 07:17   北京新浪網

  新浪科技訊 北京時間12月6日晚間消息,蘑菇街今日正式在紐交所掛牌上市,證券代碼爲“MOGU”,開盤報12.25美元,較IPO發行價14美元/ADS下跌12.5%。

  公開信息顯示,蘑菇街此次IPO共計發行475萬股ADS(美國存托股票),每股ADS的首次公開發售價格爲14美元,共募集6650萬美元。若加上承銷商可執行的71.25萬股ADS超額配售部分,蘑菇街最大募資額約爲7650萬美元。

  關於募資用途,蘑菇街表示將會把募集資金用於時尚內容產品的進一步開發和拓展,在技術上持續投入並深入發展,深化與商戶和品牌合作伙伴的合作,同時包括潛在的投資和收購等。

  北京時間11月10日早間,蘑菇街週五向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)上市申請文件。本次IPO承銷商爲摩根士丹利、瑞信和華興證券。

  據蘑菇街官網提供的公開資料顯示,蘑菇街於2011年正式上線, 2013年構建在線交易體系,2016年6月與美麗說完成戰略融合。集團業務涵蓋時尚內容、時尚電商、時尚科技三大板塊。集團旗下包括:蘑菇街、美麗說、uni等產品與服務。

  公開資料顯示,截至2018年9月30日,蘑菇街平臺上月度移動端活躍用戶爲6260萬,主要爲年齡在15至30歲之間的年輕女性。

  在截至2018年3月31日的一年時間裏,蘑菇街的總GMV(商品總額)爲人民幣147億元,與截至2017年3月31日的一年時間裏的人民幣118億元相比增長24.6%;在截至2018年9月30日的6個月時間裏,蘑菇街的總GMV爲人民幣79億元,與截至2017年9月30日的6個月時間裏的人民幣63億元相比增長25.4%。

  在截至2017年3月31日和截至2018年3月31日的一年時間裏,蘑菇街的總營收分別爲人民幣11.099億元和人民幣9.732億元(約合1.417億美元);在截至2017年9月30日和截至2018年9月30日的6個月時間裏,蘑菇街的總營收分別爲人民幣4.804億元和人民幣4.895億元(約合7130萬美元)

  在截至2017年3月31日和截至2018年3月31日的一年時間裏,蘑菇街的淨虧損分別爲人民幣9.391億元和人民幣5.581億元(約合8130萬美元);在截至2017年9月30日和截至2018年9月30日的6個月時間裏,蘑菇街的淨虧損分別爲人民幣4.279億元和人民幣3.033億元(約合4420萬美元)

  在截至2017年3月31日和截至2018年3月31日的一年時間裏,蘑菇街的調整後EBITDA(即未計入利息、稅項、折舊及攤銷的盈利)分別爲人民幣-4.035億元和人民幣-3.842億元(約合-5590萬美元);在截至2017年9月30日和截至2018年9月30日的6個月時間裏,蘑菇街的調整後EBITDA分別爲人民幣-2.368億元和人民幣-1.720億元(約合-2500萬美元)。

  在截至2017年3月31日和截至2018年3月31日的一年時間裏,蘑菇街的調整後淨虧損分別爲人民幣4.761億元和人民幣4.202億元(約合6120萬美元);在截至2017年9月30日和截至2018年9月30日的6個月時間裏,蘑菇街的調整後淨虧損分別爲人民幣2.523億元和人民幣1.857億元(約合2700萬美元)。

  在股權結構上,此次發行後(超額配售行使前),蘑菇街創始人、董事會主席、CEO陳琪持股11.3%,聯合創始人、董事、COO嶽旭強持股3%,聯合創始人、董事魏一搏持股4%;由於採用了AB股機制,陳琪控制的投票權爲79.3%,爲實際控制人。騰訊爲蘑菇街的單一大股東,持股比例爲17.2%。除騰訊外,蘑菇街的主要股東包括高瓴資本、摯信資本、貝塔斯曼、平安創新、啓明創投、紅杉資本及藍馳創投等。

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