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索羅斯基金清倉谷歌、亞馬遜、卡夫亨氏 偏愛大盤股

http://finance.sina.com   2019年05月15日 13:29   北京新浪網

  5月15日提交給美國證監會SEC的13F季度持倉報告顯示,索羅斯基金管理公司在今年一季度清倉了30只個股,展現了繼續拋售科技股的趨勢,雖然對羅素1000指數ETF青睞有加,但加倍押注標普大盤下跌。

  去年四季度高調增持的谷歌 馬上就被清倉

  被清倉的個股包括:截至2018年12月31日(去年四季度)13F登記時價值2400萬美元的1.6萬股亞馬遜,價值1291萬美元的30萬股卡夫亨氏,價值2360萬美元的22萬股美國好時公司,價值3940萬美元的59萬股全球最大煙草商菲利普·莫里斯國際公司,價值3440萬美元的61萬股美國第一大電信運營商威瑞森,價值2097萬美元的73.5萬股美國第二大電信運營商AT&T,以及價值2612萬美元的2.5萬股谷歌A類股。

  有意思的是,在去年四季度索羅斯基金大舉清倉科技巨頭、芯片和流媒體相關股票的同時,谷歌母公司Alphabet的A類股恰恰是當季唯一被索羅斯增持的科技股,當時增持了逾1.1萬股,增幅達到82%。由此可見,索羅斯拋售谷歌的速度和幅度都比較驚人。

  今年一季度被索羅斯清倉的部分個股算是“有跡可循”,即去年四季度已經該基金大幅減持。例如,去年四季度亞馬遜被減持27.6%、卡夫亨氏被減持逾46%、AT&T被減持51%。不過索羅斯也“快買快賣”了一波,例如去年四季度對好時的持股增加29.41%,並新建倉菲利普·莫里斯和威瑞森,今年一季度已經全部賣掉。

  該基金確實有快速交易的“傳統”。去年三季度,索羅斯基金清倉了芯片巨頭恩智浦和社交巨頭Facebook,增持了微軟和蘋果,並建倉做多AMD和美光科技。去年四季度,該基金馬上清倉了微軟、蘋果、AMD和美光科技,還清倉了動視暴雪、奈飛、可口可樂、Spotify以及中概股阿里巴巴和拼多多,減持迪士尼40%。不過,今年一季度小幅增持迪士尼至18萬股。

  大幅增持標普500大盤ETF看跌期權 不看好金融股

  今年一季度,索羅斯基金增持了31只個股。增幅較大的包括:剛被IBM高調收購的開源軟件和技術供應商Red Hat(紅帽公司),較四季度增持18.4萬股或增幅130%,而且去年四季度該股剛被索羅斯基金建倉;iShare羅素1000大盤股指數ETF較四季度增持45%,至41.27萬股;硅谷華人創辦的半導體家族企業、有“中國芯片創業者黃埔軍校”之稱的美滿電子科技(Marvell Technology)被大幅增倉717%,至140萬股,而去年四季度索羅斯曾砍倉該股86%。

  索羅斯一季度增持了SPDR追蹤標普500大盤ETF的看跌期權(put),從四季度的32.5萬手增加240%至110.5萬手,佔該基金投資組合權重的第三位,去年四季度持有看空標普大盤的期權已增加超16%。索羅斯基金也不看好金融板塊表現,一季度減持了SPDR追蹤美股金融板塊的ETF高達55%。

  截至2019年3月31日,索羅斯基金持有的前五大重倉股分別是:美國廣播及有線電視供應商Liberty Broadband C類股,持倉規模環比持平在729萬股,價值6.689億美元;美國最大賭場房地產投資信託公司(Reits)之一的VICI Properties,被減持126萬股後還剩1960萬股,價值4.297億美元;標普500ETF的看跌期權;全球最大博彩集團之一凱撒娛樂被減持834萬股後還剩2480萬股,價值2.157億美元,佔流通股的3.7%;以及“前雅虎”基金、原阿里最大股東Altaba。

  另據彭博社觀察,索羅斯基金還比較喜歡的個股包括:美國人力資源軟件與服務供應商Ceridian HCM Holdings被該基金首度建倉,總持股價值8460萬美元(165萬股);iShares羅素1000 ETF被增持45%,至41.27萬股,價值6490萬美元。這說明,索羅斯基金更喜歡押注博彩和娛樂業,對羅素1000大盤股指數也青睞有加。

  積極參與Lyft上市“打新” 一季度總持倉價值環比激增31%

  一季度索羅斯基金新建倉了36只個股,重點標的包括:全美最大有線電視和第二大互聯網服務供應商康卡斯特(Comcast)的A類股110萬股,價值4400萬美元;SaaS巨頭Adobe公司的12.5萬股,價值3331萬美元;美國財務軟件和雲計算公司Intuit的10萬股,價值2614萬美元;美國第四大傳媒集團Viacom的85萬B類股;全球支付龍頭First Data Corp的122萬股A類股,以及生物製藥龍頭新基醫藥(Celgene)的40萬股。

  有意思的是,索羅斯基金還參與了3月末上市的Lyft“打新”,一季度建倉持有搶先上市併成爲“美股網約車第一股”的Lyft 20萬股,價值1565.8萬美元;而Lyft發行價爲72美元,若以發行價計算的20萬股價值1440萬美元,可見索羅斯基金是以略高於發行價的水平入手。

  此外,索羅斯基金雖然不持有特斯拉股份,但持有3750萬手的特斯拉可轉債。如果特斯拉股價達不到可轉債的轉股價格,特斯拉需用現金償還這批債務。一季度該基金還建倉了5萬股奈飛,價值1783萬美元;去年四季度該基金曾清倉了奈飛,當時持有1.38萬股,價值516.3萬美元。

  總體來說,索羅斯基金一季度披露的持倉價值,較去年四季度環比增長了31%,至39億美元,跑贏了同期標普500大盤的漲幅13%。

  來源:華爾街見聞

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