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特斯拉金主加快“逃離” 一季度狂拋八成特斯拉持倉

http://finance.sina.com   2019年05月15日 13:47   北京新浪網

  美國最大的共同基金管理公司之一T. Rowe Price(中文或譯爲普信集團)一直是除馬斯克之外的特斯拉最大股東。其最新發布的13F報告證實了一個月前的媒體報道,即這一知名機構投資者、特斯拉背後的大金主正在大舉減持特斯拉股份。

  美國證券交易委員會SEC的13F季度持倉文件顯示,截至2019年3月31日的第一季度內,T. Rowe Price持有特斯拉普通股167.41萬股,較2018年12月31日爲止的去年四季度所持893.77萬股驟降81.3%,而上一季度已較去年三季度持股減少了48.6%。

  據FactSet統計,截至2018年9月底,T. Rowe Price曾持有特斯拉普通股1738萬股,約佔特斯拉總流通股份的10.1%,去年12月底的持倉降至特斯拉流通股的5.2%。若按照納斯達克提供的特斯拉流通股數1.72億股計算,昔日的大股東目前僅持有特斯拉不足1%的股份。

  不過,T. Rowe Price仍持有特斯拉181.2萬份可轉債,基本環比保持不變,價值186.6萬美元。如果特斯拉股價達不到可轉債的轉股價格,特斯拉需用現金償還這批債務。前不久特斯拉剛剛用9.2億美元現金償還了一批到期不能轉股的可轉債。

(上圖來自T. Rowe Price的最新13F文件)(上圖來自T. Rowe Price的最新13F文件)

  相比之下,T. Rowe Price在一季度對社交巨頭Facebook的增持幅度最大,截至3月31日持股1.08億股,價值近180億美元,較去年四季度末持股增加近20%,與去年四季度的增持幅度相同。今年一季度,按照所持個股在投資組合中的權重高低排列,前五大持股依次是亞馬遜、微軟、Facebook、谷歌母公司Alphabet和波音。

(上圖來自:whalewisdom.com對該份13F的總結)(上圖來自:whalewisdom.com對該份13F的總結)

  4月18日路透社曾援引金融數據提供商Refinitiv的統計稱,今年一季度,T. Rowe Price拋售了所持特斯拉92%的股份。不過當時僅統計了這家基金公司的部分基金,T. Rowe Price集團旗下管理的其他基金也有可能持有特斯拉股票。

  一個月前的數據顯示,從去年底到今年3月31日,T. Rowe Price全球增長股票基金(Global Growth Stock Fund)拋售了所持1/4的特斯拉股票,另一隻“增長股票基金”(Growth Stock Fund)清倉了特斯拉全部持股,藍籌增長基金”(Blue Chip Growth Fund)則減持了82%的持股;當時T. Rowe Price集團旗下共有六隻基金完全清倉了特斯拉持股。

  分析指出,T. Rowe Price從2015年開始建倉特斯拉,2016年被特斯拉證實入列前五大投資者,最終資產管理規模超過1萬億美元的T. Rowe Price成爲特斯拉第二大股東,也是最大的機構類股東,但從去年三季度末開始連續大幅減持了兩個季度。

  去年下半年,特斯拉首次連續兩個季度實現盈利,去年四季度股價累漲26%,但今年一季度累跌16%。5月15日週三收跌0.2%,報收231.95美元,較去年三季度末、即T. Rowe Price開啓大幅度減持之前股價下跌12.4%。

  今年一季度是特斯拉相對艱難的時期。旗下電動車交付量6.3萬輛,較上季度環比下降31%,被分析師寄予厚望的“平民神車”Model 3交付量5.09萬輛,略低於預期,Model S和X的交付量創2015年三季度以來最低。此外,公司CEO馬斯克還被SEC起訴藐視法庭,已達成的和解再生波瀾。

  一季度交付量公佈後,衆多投行紛紛下調特斯拉目標價,Cowen將未來12個月目標價下調至170美元的華爾街預期低位。摩根士丹利近期認爲,一季度特斯拉Model S和X銷量同比下降45%的趨勢將貫穿全年,並進一步影響到公司利潤率和現金流;如果特斯拉股價低於232.30美元,馬斯克將面臨追加保證金或追加股票作擔保的要求:

合理猜測,馬斯克目前的貸款總額約爲8億美元,這意味着,他需要以32億美元的特斯拉股票作爲抵押。

  同時,二季度特斯拉麪臨裁員、關店、線上網店策略搖擺不定、研發新車型、解決現有車型交付不暢等諸多困難,可能成爲大型股東暫時對股票感到悲觀的理由。

  本文來自華爾街見聞

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