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Uber或下週發售價值15億美元債券 由摩根士丹利發行

http://finance.sina.com   2018年10月11日 03:09   TechWeb

  【TechWeb】10月11日消息,據彭博社報道,美國網約車巨頭Uber還在堅持其非傳統的融資方式。據說,該公司將發售價值15億美元的債券。

  知情人士表示,該公司可能會發售價值5億美元的5年期債券,以及價值10億美元的8年期債券。5年期債券的利率爲7.5%,而8年期債券的利率爲8%。

  同時,Uber被禁止在2年內回購上述5年期債券,並被禁止在3年內回購上訴8年期債券。

  知情人士表示,Uber的債券發售工作將由摩根士丹利領銜。Uber和摩根士丹利的發言人均拒絕置評。

  據知情人士透露,這家叫車公司正尋求面向一小部分機構投資者,以“私人配售”(Private Placement)的方式發售這些債券。通過繞過更廣泛的債券市場,這家公司將向有限數量的潛在投資者披露其財務信息。

  今年早些時候,該公司採取了類似的方式,即通過發行高收益債券籌集到15億美元資金。

  此次債券發售最早可能於下週進行,因爲事實證明,固定收益投資者樂於接受由燒錢的科技公司支持的債券交易。

  比如,今年4月,共享辦公初創公司WeWork Cos通過發行債券融資7.02億美元,成爲又一家通過舉債融資的初創公司,這批債券的期限爲7年,利率爲7.875%。去年,美國電動汽車公司特斯拉首次發行了價值18億美元的債券,這批債券的期限爲8年,利率爲5.3%。

  據彭博社編制的數據顯示,科技公司已經成爲今年槓桿貸款的第二大發行方,發行總額約爲1700億美元。

  今年3月,Uber發售了價值15億美元的債券,這些債券2025年到期。實際的發售工作由Uber自己完成,而摩根士丹利在這筆交易中只擔任顧問角色,並不負責具體的發售事宜。

  今年6月,Uber要求債權人重新調整了其價值11.3億美元的定期貸款利率,這筆貸款是該公司在2016年發售的,2023年到期。

  今年第二季度,Uber虧損了8.91億美元,但該公司的銷售額同比增長了63%,達到28億美元。

  Uber首席執行官(CEO)達拉·科斯羅薩西(Dara Khosrowshahi)表示,該公司計劃在2019年下半年進行首次公開募股(IPO)。與此同時,知情人士表示,Uber最大的競爭對手Lyft正計劃搶先於Uber進行首次公開募股(IPO)。

  到目前爲止,這兩家公司都沒有實現盈利。科斯羅薩希曾表示,Uber在申請上市的時候,仍有可能處於虧損狀態。

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