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天齊鋰業或43億美元購鋰礦巨頭SQM股權 擴大鋰資源

http://finance.sina.com   2018年05月16日 07:34   澎湃新聞

  天齊鋰業或43億美元購鋰礦巨頭SQM股權,擴大鋰資源佈局

  澎湃新聞記者 王燦

  5月16日,據路透社報道,中國鋰業巨頭天齊鋰業(002466)即將收購智利最大鋰礦生產商Sociedad Quimica y Minera S.A.(下稱“SQM”)24%的股份。路透援引接近交易人士的消息稱,上述24%的股份價值約43億美元。

  如果按5月15日收盤價計算,SQM市值爲147.45億美元。以此計算,天齊鋰業約溢價21.5%獲得SQM的股權。天齊鋰業此前擁有SQM2.1%的股權,若成功收購這24%的股權,天齊鋰業將擁有SQM26.1的股權,成爲SQM第二大股東。

  路透援引消息人士稱,若交易完成,天齊鋰業將會在SQM八人董事會中獲得三個席位。中信集團及其子公司中信銀行(601998)正考慮爲上述收購提供部分資金。

  對於上述收購一事,天齊鋰業董事會辦公室相關人士對澎湃新聞(www.thepaper.cn)稱,“這個信息,我們今天也有看到,對於這個信息我們也是保持關注的,但是目前沒有進一步相關信息可以提供。”對於近期天齊鋰業是否會有關於SQM的相關公告發布,上述人士表示,“該新聞出來後,今天確確實實說的比較多,公司也會對其關注,我們建議您也做相關關注。”

  天齊鋰業是全球五大鋰礦供應商之一,是國內最大的鋰電新能源核心材料供應商。其主營業務包括固體鋰礦資源的開發、鋰化工產品的生產和鋰礦貿易三部分。2017年,天齊鋰業實現營業收入54.70億元,較上年同期增長40.09%。受上述消息影響,5月16日天齊鋰業股價一度上漲超3%,報收於爲62.4元/股。目前,天齊鋰業總市值爲713億元。

  SQM是全球老牌鋰生產商之一,2017年SQM的產能爲4.8萬噸,其在鋰資源市場的佔有率在25%左右。在鋰化工行業,智利SQM與美國雅寶(Albemarle)和美國FMC公司被稱爲鋰供應商三巨頭,幾乎壟斷了全球80%的滷水鋰鹽產量。2017年,SQM鋰產能爲4.8萬噸,計劃今年擴至7萬噸,2019年將擴至10萬噸。

  據路透社報道,此次出售股權的爲全球最大化肥公司加拿大Nutrien。早在2017年10月,擁有SQM公司32%股份的加拿大薩斯喀徹溫省鉀肥公司(The Potash Corp)發佈新聞稿稱,其將在未來18個月內剝離包括SQM等公司在內的股權,以滿足印度方面批准PotashCorp和加拿大化肥公司Agrium合併爲Nutrien公司的條件。

  SQM的股份一直受到各路巨頭公司的垂涎,天齊鋰業對SQM股權的投資戰略也早有跡象。

  2015年底,SQM的間接股東Oro Blanco宣佈將要出售其所持有的Pampa Calichera CALa.SN.公司全部股權。2016年8月,國內鋰電企業杉杉股份(600884)停牌稱可能涉及重大對外投資不久後,在當月發佈公告稱宣佈終止籌劃重大事項,終止交易對方是Oro Blanco,交易標的爲其持有的Pampa Calichera的股權。

  2016年9月,天齊鋰業斥資2.09億美元收購了智利公司SCP所持有的SQM發行在外的4.58%B類股,約佔其在外發行股份總數的2.1%。彼時,雙方還約定,在收購股權的同時,天齊鋰業還以購買期權的方式鎖定SCP持有的剩餘SQM的B類股票。

  不過,2017年2月,天齊鋰業公告稱,公司對SQM的股權收購終止,並於2017年4月公告董事會同意擇機出售所持有的SQM的B類股。據彼時媒體報道,天齊鋰業公司高管解釋稱,原本計劃對SQM進行較大比例的收購以達到控股,但因交易對方改變計劃,導致公司無法實現最初的投資意圖。

  2017年7月,中國金沙江資本(GSR Capital)也對SQM的股份產生興趣。據路透報道,彼時金沙江資本或購買SQM約20%的股份,按當時的市值價略低於19億美元。金沙江創業投資的代表已與智利生產促進局(CORFO)的負責人會面。

  隨着The Potash Corp表示將出售SQM的股權,天齊鋰業再次迎來了大比例收購的機會。隨後,媒體還分別爆出中化集團、澳大利亞鐵礦石巨頭力拓集團等均對SQM的股份感興趣。

  不過,天齊鋰業的這輪收購併沒那麼容易。除了有大量的競爭對手外,還有智利方面的阻礙。

  今年3月,CORFO已要求反壟斷機構阻止將SQM的股份出售給天齊鋰業等中國公司。理由是這可能會扭曲市場競爭,令中國在全球爭奪鋰資源及發展電動汽車方面獲得不公平的優勢。

  今年內4月,中國駐智利大使徐步在接受智利媒體採訪時表示,天齊鋰業收購SQM股份是企業自主行爲,至於天齊鋰業是否能夠收購、通過什麼途徑收購等完全取決於智利有關法律和具體程序。對於CORFO上述做法,徐步認爲這是將一起純粹的商業行爲政治化,這可能對兩國經貿關係發展帶來負面影響。

  事實上,對SQM的投資是天齊鋰業鋰資源佈局的戰略之一。在投資SQM股權前,天齊鋰業就於2014年斥資50億美元完成了對澳大利亞泰利森鋰業公司(Talison)51%股權的收購。正是因爲這場收購,天齊鋰業獲得了“掌控”國內鋰資源供應的渠道。

  泰利森擁有全球最大稟賦最好的礦石鋰資源Greenbushes礦,該礦佔有全球鋰資源約31%的市場份額,是目前全球最大固體鋰礦擁有者及供應商。2015年,泰利森公司總經理佩特曾對媒體表示,“中國市場80%的鋰精礦,都由泰利森供應。包括天齊鋰業的鋰輝石原料,也都由泰利森提供。”2017年3月,天齊鋰業同意由泰利森正式啓動“化學級鋰精礦擴產項目”的建設工作,建造第二個大型化學級鋰精礦生產設施和新的礦石硬碎設施,實現鋰精礦產能增加至134萬噸/年的目標。

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