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广发:地产链将是A股“绝处逢生”主力 首推地产股

http://finance.sina.com   2018年08月09日 17:56   北京新浪网

  事件

  ● 8月9日据21世纪经济报道,工行农行同日将上海首套房利率折扣从95折降至9折。

  策略点评

  ● 1、7.31中央政治局会议提出“外部环境发生明显变化”,国内宽信用已经由基建链条深化至房地产,稳增长的举措将会超出市场较为保守的预期。

  ● 2、我们判断A股触发反弹的因素正逐步展开,宽货币+紧信用转向宽货币+稳信用有助于稳定市场对于企业盈利增长的预期,促使周期性行业股权风险溢价回落。2018年业绩最稳定当属周期性行业,周期股价也将在7-8月得到应有的修正。

  ● 3、7.8《全方位比较A股历史底部的启示》判断低评级信用利差见顶 ,7.22《从可转债看A股绝处逢生》, 7.24《财政临门一脚,A股绝处逢生,看好周期反弹》, 8.5《消费“强势股补跌”到了哪个阶段》我们对估值、信用、大类资产轮动、政策解读、市场特征的推演有观点有逻辑!

  ● 4、作为市场上最早、最明确、最坚定推荐基建链周期股的策略团队,我们判断接下来地产链条周期股将是A股“绝处逢生”夯实底部的主力,我们当前将地产股列为首推!推荐房地产/钢铁/水泥/银行。

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