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最被看好的十大港股:瑞信升舜宇目标价至103.7港元

http://finance.sina.com   2019年08月14日 02:37   北京新浪网

  瑞信:舜宇升至跑赢大市评级 上调目标价至103.7港元

  瑞信发表报告称,舜宇(02382)上半年销售及毛利率皆好于预期,上调其目标价,由84.6港元升至103.7港元,评级由“中性”升至“跑赢大市”。

  该行指出,虽然舜宇光学电子产品毛利率自9.4%下跌至5.9%,光学部件毛利率则提升2.2个百分点至44.1%。该行预计,6P镜头将会在今年下半年及明年对更高毛利率作出贡献,下半年手机镜头模组毛利率亦将改善,故上调其2019年至2021年盈测3%、11%及13%,以反映手机镜头模组出货量增加,以及均价与毛利率提升。

  大和:希慎兴业重申买入评级 目标价53.6港元

  大和发表研究报告称,希慎兴业(32.45, -0.35, -1.07%)(00014)上半年零售表现优于大市,而写字楼及住宅业务均在增强。希慎将铜锣湾南转型成独特的商业中心,将有利于公司未来数年维持稳定派息,因此重申予其“买入”评级及目标价53.6港元。

  该行指出,希慎已在其零售组合中找到市场定位,上半年租户零售销售额增4%,高于整体香港市场2.6%的跌幅,相信零售组合可在整体市场不明朗时提供缓冲。该行预期,利园三期有助引入银行及金融写字楼租户至铜锣湾区,引入共享工作空间也加大希慎组合的独特性。

  中金:卜蜂国际维持跑赢行业评级 目标价0.83港元

  中金发表研究报告称,卜蜂国际(0.69, 0.02, 2.99%)(00043)公布1H19业绩,收入32.37亿美元,同比增长2.15%,归母净利0.82亿美元,同比下降23.23%,业绩略低于预期。该行维持2019/2020年公司归母净利预测2.37/2.76亿美元不变,维持跑赢行业评级及目标价0.83港元。

  该行表示,中国饲料业务销量同比增长1.4%至339万吨,收入同比下降6.0%至15.7亿美元,饲料平均售价下滑,源于猪料销量减少且禽料销量上升带来的结构调整。中国区养殖及食品业务收入同比增长30.5%至4.27亿美元,保持较好增长态势。越南猪料销量同比下降7.6%,越南猪价走低,对公司越南生猪养殖业务有负面影响。

  中金:维持同仁堂跑赢行业评级 目标价16.2港元

  中金发表研究报告称,在上海组织了同仁堂国药(12.56, 0.00, 0.00%)(03613)的管理层路演后,维持其19/20年预测EPS分别为0.79和0.91港元,对应同比增长14.0%和15.6%,并维持公司“跑赢行业”评级,维持目标价16.2港元。

  该行表示,公司上半年成功完成香港两项新产品的中成药注册,在香港的零售药店均实现盈利。出于优化布局和提高盈利能力考虑,预计公司今年海外扩张步伐将放缓,这也意味着2019年资本支出同比将下降。

  高盛:李宁维持买入评级 目标价19港元

  高盛发表的报告称,李宁(19.86, 1.36, 7.35%)(02331)上半年纯利同比增长196%至7.95亿元人民币,高过该行预期11%。营业额增长33%,较该行预测高2%。期内经营利润较预期高19%,而毛利率表现则符预期。该行相信李宁透过稳健销售增长、正面营运杠杆及改善营运效率,能够提供更好的利润扩张,故维持公司“买入”评级,目标价19港元。

  该行指出,撇除童装业务,李宁第二季度整体零售售罄率同比增长逾20%,表现与首季相若,而分销商及自有店舖的售罄率则有约25%及高单位数增长。另外童装业务在批发层面亦见增长。在电商方面次季同比增长逾20%,增速较首季有所减慢,处于健康水平。管理层正将部分自营店转为分销店以加强其渠道组合,也反映批发伙伴对品牌势头信心提升。

  大摩:万洲国际维持增持评级 目标价9.4港元

  大摩发表报告表示,万洲国际(6.36, -0.36, -5.36%)(00288)近期股价遭抛售,短期估值变得吸引,预计其未来15日股价将上升,发生概率介乎70%至80%。该行维持万洲“增持”投资评级,目标价9.4港元。

  该行指出,万洲公布次季疲弱业绩后,预计今年下半年增长将会恢复强劲,相信受惠于猪价上升及品牌业务存货成本下降,预计其2019年至2021年盈利复合增长率达9%、股息回报介乎4至5厘。

  大摩:重申港交所增持评级 维持目标价340港元

  大摩发表报告表示,港交所(00388)公布今年第二季每股盈利,高于该行原预期8%,也高于市场预期4%,主要受益于强劲投资收入及结算业务表现,相信短期日均成交量(ADV)、每股盈利及股价走势要视乎香港经济发展。该行重申对港交所“增持”评级,仍是最受惠于外资流入中国资本市场的主题股份,维持目标价340港元。

  该行表示,港交所第二季交易费用同比下滑6%,主要受成交额下降所影响。港交所也披露了持有腾讯(00700) 、工行等合资的虚拟银行富融银行的9.99%股权。

  里昂:裕元升至跑输大市评级 上调目标价至20.3港元

  里昂发表研究报告称,裕元集团(21.55, -0.15, -0.69%)(00551)今年第二季业绩好坏参半,前景能见度受限制。为反映零售利润率上升,OEM利润率转弱及今年度一次性收益,该行上调裕元2019至2021年各年盈测分别1.4%、5%及9.2%,评级由“沽售”升至“跑输大市”,目标价由19.4港元上调至20.3港元。

  该行指出,公司毛利率及营运利润率均跌至历史低位,代工生产(OEM)业务仍陷于阴霾,但因零售业务销售理想,以及经营溢利受健康的同店销售增长、营运利润率扩张及库存趋势所推动,已开始见曙光。

  瑞信:腾讯维持跑赢大市评级 目标价469港元

  瑞信发表报告表示,腾讯(00700)明天(8月14日)收市后将公布今年第二季业绩,预计第二季非通用会计准则(non-GAAP)下纯利录231.46亿人民币,年同比增长17.4%(季同比增长10.6%),较其2018年第四季及2019年首季增长13%至14%有所加快。该行维持腾讯“跑赢大市”投资评级及目标价469港元,此按分部加总(SOTP)方式作估值,重申其为行业首选股。

  该行指出,腾讯第二季盈利增速加快,相信网游是主要推动力,虽然预计个人计算机游戏按季下滑8%,但手游业务按季增长5%,令总体游戏收入可年增长15%(按季则持平),盈利质素亦见改善,对单一游戏依赖度减少。该行预计腾讯第二季收入年同比增长24%至910亿人民币,因网游增长恢复,估计公司上半年非用会计准则下盈利增速可按年加快至30%,将可成腾讯被重估的催化剂。

  里昂:光大绿色环保目标价升至9.1港元 维持买入评级

  里昂发表研究报告称,光大绿色环保(01257)上半年纯利增长26%至8.13亿港元,撇除汇兑影响升幅为32%,目前未见在生物业务有负面政策影响,而燃料成本和利用率大致维持稳定。公司的危险废物业务均价在上半年增长13%,相比去年同期增长17%,全年派息比率会稳定。该行维持其“买入”评级,目标价由8.6港元升至9.1港元

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