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信达国际:金山软件目标价31.15元 潜在升幅15.4%

http://finance.sina.com   2018年01月11日 18:18   北京新浪网

  因素:

  i) 金山软件集团以网络游戏、安全防毒及办公软件作支柱,再以云业务及手游作新增长点,上季业绩胜市场预期,期内于办公室软件及云业务收入分别按年升80%/49.6%下,经调整利润按年升65%至3.06亿元人民币,较市场预期高出25%;

  ii) 集团旗下猎豹移动移动用户基数,和移动商业化能力的持续增强带来的移动广告业务(尤其是海外市场)的增长;随着云服务市场的成熟,规模化带来未来成本下降,金山云收入的高增长会逐渐转化为盈利贡献;

  iii) 市场预期2016-2018年间每股盈利年复合增长42%,现价相当于2018预测市盈率16.4倍,与过去5年平均估值21倍折让20%,随着集团新业务带动收入及利润增长动力加快,其估值可获重估机会;

  iv) 股价仍处2016年7月至今升轨上运行,加上14日RSI重越50水平后持续攀升,利股价再试高位,建议趁回调吸纳。

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