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哪些供应商将从苹果产品换代中获益?

http://finance.sina.com   2018年09月14日 01:05   华尔街日报

  虽然现在下结论还为时过早,但已经有人在猜测,哪些供应商在苹果公司(Apple Inc。, AAPL)新品系列发布之际保住了地位。

  Stifel的Tore Svanberg周四分析了部分供应商,看看哪些公司可能是苹果最新产品的赢家。

  尽管现在下结论依然为时尚早,但Svanberg写道,从iPhone 8到iPhone X系列,Cirrus Logic (CRUS)维持了作为苹果音频放大器芯片供应商的主导地位。他认为,该公司在新的旗舰产品中将维持类似份额。他表示,虽然该公司确实失去了数字接口相关的销售,因最新产品不再包括iPhone 8和iPhone X曾配备的有线耳机,但这个因素已经反映在当前的收入预期中。

  此外,Svanberg写道:“考虑到苹果鼓吹的优质音质,该公司可能已从Cirrus采购了一些高于平均售价的立体声音频放大芯片。”这一点需要在苹果发布新品后拆机验证。

  Svanberg还指出,iPhone XR和iWatch Series 4的“触觉触控”功能可能是Cirrus的另一个合适机会,Cirrus已经与自6S机型以来的iPhone触觉反馈功能相匹配。

  恩智浦半导体(NXP Semiconductors NV, NXPI)也在iPhone之前的机型中维持了重要地位,得益于该公司的近场通讯(NFC)控制器模块;该模块被iPhone和iWatch用于ApplePay的安全无线支付功能。Svanberg写道:“考虑到恩智浦在NFC技术的强势地位及其长期作为苹果供应商的历史,我们认为,恩智浦很可能在未来iPhone和iWatch全部机型中继续维持其地位。”此外,Svanberg写道,恩智浦过去向苹果出售过一些接口芯片,该公司可能再次出售用于即将上市的苹果产品的接口芯片。

  相比之下,Analog Devices (ADI)的Force Touch触控器虽然是iPhone 8和iPhone 8 Plus的零件,但iPhone X却没有配备类似零件。Svanberg称,考虑到iPhone XS、XS Max和XR已取消Home键,随着发货量持续从iPhone 8和iPhone 8 Plus向各款iPhone X转移,ADI来自苹果的收入可能持续下滑。尽管如此,华尔街对此早有预期,因此对相关公司的业绩预期已经反映了这些变化的影响。

  他还写到,德州仪器公司(Texas Instruments Inc。, TXN)为老款iPhone供应多个基础零部件,该公司继续向新款iPhone销售这些零部件的机会“高于平均水平”。

  Cirrus Logic和Analog Devices是Svanberg最青睐的股票,他对二者均给予买入评级。他对德州仪器和恩智浦的评级分别为持有和卖出。

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