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产业摆脱低潮 美科技股将演反弹秀

http://finance.sina.com   2019年09月20日 06:28   联合新闻网

  去年下半年受全球经济下行预期,及美中贸易战影响,各科技大厂开始撙节资本支出,进入库存消化期,投信分析,经过三至四个季度的调整,市场对景气衰退的恐慌降温,今年第2季起,资本支出似有重新扩增的迹象,科技股行情有望逐步回温。

  第一金全球AI FinTech金融科技基金经理人唐祖荫表示,以四大科技股为例,亚马逊、微软第2季资本支出已较第1季来得多,而Google、Facebook,预估将自第3季跟上脚步。整体四大科技股今明两年资本支出预估会较去年增加12.5%、10.5%,显示科技业已摆脱上半年的谷底。

  细究企业各项支出,以软体、资讯服务表现最佳,今年资本支出预估分别较去年成长9%与3.8%,明年可望较今年再增加10.9%、5.5%。主要来自于AI人工智慧、云端运算、订阅制服务的需求扩大,促使科技大厂加快投资的速度。

  唐祖荫强调,美中贸易战固然对市场造成恐慌,但也加速科技业回流在地化,尤其是高阶的软体、人工智慧技术的开发、投资,更加热络,有机会成为景气中后期胜出的科技主流族群。

  瀚亚美国高科技基金经理人林元平指出,下半年为科技产业传统旺季,而美国科技族群身为全球领头羊,表现有机会优于其他地区。

  在资料中心需求回升、5G基地台持续布建等利多题材下,看好美国科技股后市,特别是半导体类股涨势可望持续,建议投资人可以借由定期定额的方式,来参与美股接下来成长机会。

  就产业来看,林元平指出,虽然今年第2季云端需求者资本支出低于市场预期,但是从季增21%和年增7.5%的数据来看,均可看出新的资料中心投资周期将逐步展开,且2020年需求还会继续往上攀升。其他像是5G供应链也还在持续进行,预计2020年5G需求与建置将会出现爆发性成长,且并非短暂的获利成长,而是中长线看好题材。

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