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1999年狂欢再现?美股、债市相似程度又更高了

http://finance.sina.com   2017年11月23日 01:27   钜亨网

  【钜亨网新闻中心】

  据《Zero Hedge》报导,由愈来愈多的迹象看来,「1999 年狂欢」似乎又重现江湖。

  首先,是美国金融状况指数,显示美国金融环境日渐宽松,甚至超过了 1999 年。美国金融状况指数走低, 如同 1999 年 (图表取自 Zero Hedge)

  在美股方面,无论是费城半导体指数,或是标普 500 指数的估值,都来到高点,也是 1999 年以来的首次。费城半导体指数走高 (图表取自 Zero Hedge) 指数重演 1999 年?(图表取自 Zero Hedge) 标普 500 指数估值走高 (图表取自 Zero Hedge)

  在美债方面,美国与德国国债利差近来一路扩大,正是回到 1999 年的高点,而美国国债殖利率则是一直走平,2 年期与 30 年期国债的利差日渐缩小,正好来到 1999 年的水準附近。美德国债殖利率利差扩大 (图表取自 Zero Hedge) 殖利率扁平化 (图表取自 Zero Hedge)

  事实上随著美股走高,「1999」关键数字就多次被分析师提及,投资人担心,股市最终以 2000 年式的崩跌结尾。不过,至少在美银美林看来,当前的科技股要可靠得多。

  美银首席美股量化策略师 Savita Subramanian 在 10 月的报告中表明,目前科技公司的现金非常充足,债务负担少,与 1999 年时完全不同。Commonwealth Financial Network 投资长 Brad McMillan 在较早之前的分析则指出,当前与 1999 年不只表面相像,多项经济及市场指标更类似,投资人仍需谨慎应对。

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